Einkäufe & Verkäufe
Optimieren Sie Ihre Bestands- und Auftragsverwaltung, vom Einkauf und Wareneingang bis zum Verkauf und Versand. Sie können Ihre Bestellungen verwalten, den Bestand verfolgen und Ihre Verkäufe analysieren.
Wichtige Highlights
Auftragsverwaltung: Erstellen und verwalten Sie Bestellungen und Verkaufsaufträge.
Statusverfolgung: Überwachen Sie den Auftragsfortschritt mit klaren Statusbezeichnungen.
Rechnungsstellung: Senden Sie Rechnungen per E-Mail an Partner oder exportieren Sie sie zum Drucken als PDF.
Gebündelte Artikel: Vereinfachen Sie gruppierte Artikel, indem Sie Bündel erstellen.
Benutzerdefinierte Preise: Legen Sie benutzerdefinierte Preise für bestimmte Aufträge fest und wenden Sie Steuern/Rabatte an.
Retourenverwaltung: Verwalten Sie Retouren und Rückerstattungen für bestimmte Aufträge.
Verkaufsberichte: Analysieren Sie Ihre Verkaufsdaten mit detaillierten Berichten.
Einkäufe & Verkäufe sind anders als Bestandsbewegungen (Wareneingang, -ausgang, Anpassung, Umlagerung). Beide Funktionen helfen bei der Verwaltung von Lagerbeständen, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken.
Verwenden Sie Einkäufe & Verkäufe wenn Sie Einkaufs- oder Verkaufsaufzeichnungen, Preise oder Rechnungen benötigen.
Verwenden Sie Transaktionen für schnelle interne Aktualisierungen, die keine Dokumente erfordern.
Einkäufe
Gehen Sie zu Einkäufe & Verkäufe > Einkäufe um Bestellungen zu erstellen und zu verwalten.
Bestellstatus
Entwurf
Gespeichert, aber noch nicht an den Lieferanten gesendet
Nein
Nein
Bestellt
Beim Lieferanten aufgegeben; Lieferung ausstehend
Nein
Ja
Teilweise eingegangen
Einige Artikel sind eingegangen, andere stehen noch aus
Ja
Ja
Eingegangen
Alle Artikel eingegangen
Ja
Ja
Artikel mit einer Bestellung empfangen
Wenn Ihre Artikel eintreffen, öffnen Sie die Bestellung, um den Wareneingang.
Um die gesamte bestellte Menge auf einmal zu erhalten, klicken Sie auf
Als eingegangen markieren.Um Artikel in Teillieferungen zu erhalten, klicken Sie auf
Teilweise empfangen.
Durch Klicken auf Teilweise empfangen öffnet sich ein Bildschirm, in dem Sie die für jeden Artikel empfangene Menge erfassen können. Wenn Sie 5 Stück bestellt haben, aber nur 1 angekommen ist, geben Sie 1 ein — der Auftragsstatus wird als Teilweise eingegangen angezeigt, bis die verbleibenden Artikel eingelagert sind.
Profi-Tipp: Teilweise empfangen funktioniert auch gut zur Prüfung. Wenn Sie überprüfen, dass die gelieferten Artikel Ihrer Bestellung entsprechen, können Sie genau die angekommenen Mengen einlagern.
Wenn die Artikel bereits eingetroffen sind, während Sie die Bestellung erstellen, aktivieren Sie „Artikel sofort nach dem Speichern dieses Auftrags einlagern“ unten auf dem Auftragsbildschirm. Der Auftrag wird mit dem Eingegangen Status gespeichert, und Ihr Bestand wird sofort aktualisiert.
Der Bestand wird erst nach Wareneingang Abschluss des Vorgangs aktualisiert.
Entwurf oder Bestellt → Keine Bestandsänderung
Teilweise eingegangen oder Eingegangen → Bestand aktualisiert
Verkäufe
Gehen Sie zu Einkäufe & Verkäufe > Verkäufe um Verkaufsaufträge zu erstellen und zu verwalten.
Verkaufsauftragsstatus
Entwurf
Gespeichert, aber noch nicht bestätigt
Nein
Nein
Bestätigt
Bestätigt; wartet auf Versand
Nein
Ja
Teilweise versandt
Einige Artikel wurden versandt, andere stehen noch aus
Ja
Ja
Versandt
Alle Artikel versandt
Ja
Ja
Artikel mit einem Verkaufsauftrag versenden
Wenn Sie bereit sind, Artikel zu versenden, öffnen Sie den Verkaufsauftrag, um den Warenausgang. Um die gesamte verkaufte Menge auf einmal zu versenden, klicken Sie auf Als versandt markieren. Um Artikel in Teillieferungen zu versenden, klicken Sie auf Teilweise versenden.
Durch Klicken auf Teilweise versenden ermöglicht es Ihnen, die versandte Menge für jeden Artikel einzugeben — geben Sie einfach die Menge ein, die Sie tatsächlich senden. Der Auftragsstatus wird als Teilweise versandt angezeigt, bis alle Artikel versendet sind.
Wenn die Artikel bereits versandt wurden, während Sie den Verkaufsauftrag erstellen, aktivieren Sie „Artikel sofort nach dem Speichern dieses Auftrags auslagern“ unten auf dem Auftragsbildschirm. Der Auftrag wird mit dem Versandt Status gespeichert, und Ihr Bestand wird sofort aktualisiert.
Profi-Tipp: Verwenden Sie BoxHero Verkaufsberichte um:
Verfolgen Sie wichtige Kennzahlen wie Verkaufspreis, Menge und Gewinn
Analysieren Sie die Verkaufsleistung über einen ausgewählten Datumsbereich
Erkennen Sie Trends und Preischancen
Retouren
Sie können Kundenretouren vereinfachen, indem Sie sie direkt mit Ihren ursprünglichen Verkaufsaufträgen verknüpfen.
Retourenstatus
Angefordert: Die Rücksendeanfrage wurde gestartet, aber die Artikel sind noch nicht am Standort eingetroffen.
Teilweise eingegangen: Einige Artikel aus dem ursprünglichen Verkaufsauftrag sind eingetroffen, während andere noch ausstehen.
Eingegangen: Alle Artikel der Retoure wurden physisch eingegangen und wieder dem Bestand hinzugefügt.
Option 1: Eine Retoure anhand der Auftragsnummer erstellen
Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie den Beleg oder die Rechnung des Kunden zur Hand haben.
Navigieren Sie zu
Einkäufe & Verkäufe>Retourenin der Seitenleiste.Erstellen Sie eine neue Retoure.
Geben Sie die Verkaufsauftragsnummer in das Suchfeld ein. Das System ruft automatisch die ursprünglichen Artikeldetails auf.
Wählen Sie die retournierten Artikel aus und speichern Sie den Auftrag.
Option 2: Eine Retoure aus der Verkaufsliste erstellen
Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie zuerst die ursprüngliche Transaktion suchen müssen.
Gehen Sie zu
Einkäufe & Verkäufe>Verkäufeund finden Sie den spezifischen Auftrag, den der Kunde zurückgeben möchte.Klicken Sie auf den Auftrag, um die Details Ansicht zu öffnen.
Klicken Sie auf die
+ Retoure erstellenSchaltfläche unter dem Retourenartikeln Bereich.
(Optional) Geben Sie die Retouredetails im Memo-Feld ein, um die Nachverfolgung und die Kommunikation mit Ihrem Team zu verbessern.
Auftragseinstellungen
Aufträge teilen und drucken
Sie können Ihre Aufträge per E-Mail, drucken sie, oder sie als PDFs speichern. Klicken Sie auf das ... Menü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Ihre Option aus.
Auftragsinformationen verwalten
Lieferanten- und Kundeninformationen hinzufügen oder bearbeiten in
Datenzentrum>Partner.Aktualisieren Sie Ihre Unternehmensinformationen in
Einstellungen>Team.
A. Drucklayout
Passen Sie an, welche Informationen auf Ihren Bestellungen und Verkaufsrechnungen angezeigt werden. Sie können für jeden Dokumenttyp unterschiedliche Layoutvorlagen festlegen.
Gehen Sie zu: Einstellungen > Aufträge > Drucklayout
Layouteinstellungen
Firmenlogo — Fügen Sie Ihr Markenbild oben rechts im Dokument hinzu.
Dokumentbezeichnungen — Ändern Sie die im Dokument angezeigten Begriffe.
Dokumenttitel (Bestellung, Rechnung, Packzettel, Lieferschein)
Lieferant (Anbieter, Verkäufer, Von)
Empfänger (Kunde, Rechnung an, Versand an, Käufer)
Anzeigeoptionen — Wählen Sie aus, welche Felder in das Dokument aufgenommen werden sollen.
Verfügbare Optionen: Barcode der Auftragsnummer, Artikelbild, SKU, Barcode, Preisangaben, Memo, Erwartetes Datum (Wareneingang/Warenausgang)
Artikelattribute — Wählen Sie aus, welche Artikelattribute im Detailbereich des Dokuments angezeigt werden sollen.
Der Auftrags nummer Barcode in der oberen rechten Ecke von Bestellungen und Rechnungen ist dafür vorgesehen, mit der BoxHero-Mobil-App gescannt zu werden. Tippen Sie auf die Scannen Schaltfläche auf dem Startbildschirm der App und scannen Sie den Barcode, um direkt zur Detailseite dieses Auftrags zu springen.
B. Benutzerdefinierte Felder
Wenn Sie zusätzliche Felder wie die E-Mail-Adresse einer Kontaktperson oder Bankkontodaten benötigen, können Sie Benutzerdefinierte Felder während der Erstellung einer Bestellung oder eines Verkaufsauftrags hinzufügen.
Wenn Sie dieselben Felder häufig verwenden, speichern Sie sie als Vorlage.
Gehen Sie zu: Einstellungen > Aufträge > Benutzerdefinierte Felder und alle gespeicherten Felder und ihre Werte werden automatisch angezeigt, wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen.
Die Einstellungen für benutzerdefinierte Felder gelten auf Teamebene, sodass alle Teammitglieder dieselben Felder sehen. Achten Sie darauf, Standardwerte nur für Informationen festzulegen, die im gesamten Team geteilt werden sollen.
C. Steuern
Sie können auf Ihre Aufträge Steuern anwenden und wählen, wie sie berechnet werden:
Inklusive: Die Steuer ist bereits im Artikelpreis enthalten.
Exklusive: Die Steuer wird zusätzlich zum Artikelpreis berechnet.
Wenn Sie regelmäßig denselben Steuersatz auf Ihre Aufträge anwenden, können Sie ihn als Standard.
D. Rabatte
Sie können auch Rabatte auf Ihre Aufträge anwenden:
Prozentualer Rabatt (z. B. 10 % Rabatt)
Fester Rabatt (z. B. 5 $ Rabatt)
Hinweis: Wenn beide Steuern und Rabatte angewendet werden, werden Rabatte zuerst berechnet, gefolgt von Steuern.
Preislisten
Preislisten ermöglichen es Ihnen, unterschiedliche Preise für bestimmte Kunden, Aktionen oder Sondervereinbarungen zu speichern. Zusammen mit Ihren Standard-Einstands- und Verkaufspreisen können Sie zusätzliche Preissets erstellen und sie anwenden, wenn Sie eine Bestellung oder einen Verkaufsauftrag erstellen.
Sie können eine Preisliste unter Datenzentrum > Preislisten.
Preislisten können separat für Einkaufs- und Verkaufstypen eingerichtet werden. Fügen Sie Artikelpreise manuell hinzu oder laden Sie sie alle auf einmal mit einer Excel-Datei hoch.
Hinweis: Artikel nicht in der ausgewählten Preisliste enthalten sind, werden mit einem Stückpreis von 0 angezeigt, wenn die Liste auf einen neuen Auftrag angewendet wird.
Wenn Sie einen Auftrag erstellen, klicken Sie auf das Einzelpreis Feld, um eine Preisliste auszuwählen. Wenn Sie während der Bearbeitung zu einer anderen Preisliste wechseln, werden die Einzelpreise entsprechend der von Ihnen ausgewählten Liste aktualisiert.
Wenn Sie beim Erstellen eines Auftrags den Standard-Einstandspreis oder Verkaufspreis eines Artikels sehen möchten, können Sie Ihre Anzeigeeinstellungen anpassen. Gehen Sie zu Einstellungen > Team, und unter Anzeigeeinstellungen, wählen Sie Einstandspreis, Preis, Alle Attribute. Dadurch werden die registrierten Preise des Artikels zusammen mit allen Attributen angezeigt.
Währung
Bei Bedarf können Sie für jede Bestellung und jeden Verkaufsauftrag eine separate Währung festlegen — unabhängig von Ihren Team-Einstellungen.
Wenn Sie eine Standardwährung für Ihr Team festlegen, wird sie bei jedem neuen Auftrag automatisch ausgewählt.
Sie können direkt im Auftragsbildschirm zu einer anderen Währung wechseln.
Wechselkurse
Jeder Auftrag wird von der Währung, in der er erstellt wurde, in Ihre Anzeigewährung umgerechnet, wobei der aktuellste Wechselkurs im Verkaufsbericht.
Der angewendete Kurs wird in der Wechselkurse Anzeige oben im Bericht angezeigt, versehen mit dem Datum und der Uhrzeit des Abrufs (z. B. „Stand: 1. Juni 2026, 13:00 Uhr“).
Funktionshighlights
Entdecken Sie weitere Funktionen in Einkäufe & Verkäufe um das Beste aus Ihren Aufträgen herauszuholen.
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie Fragen zu Einkäufen & Verkäufen? Schauen Sie sich unsere FAQ an:
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