Partner

Verwalten Sie Ihre Partner — sowohl Lieferanten als auch Kunden, mit denen Sie zusammenarbeiten —, um Bestellbestände zu verfolgen. Sie können Details wie Namen und Kontaktinformationen speichern und darauf zugreifen.

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Definitionen

A Kunde ist ein Partner, der Artikel aus Ihrem Bestand erhält. Kunden sind verknüpft mit Warenausgang Transaktionen und kann zur Nachverfolgung von Verkaufsaufträgen verwendet werden.

A Lieferant ist ein Partner, der Artikel für Ihren Bestand bereitstellt. Lieferanten sind verknüpft mit Wareneingang Transaktionen und kann zur Nachverfolgung von Bestellaufträgen verwendet werden.

Die Datenzentrum ist einer der Hauptreiter in der Menüleiste von BoxHero, mit dem Benutzer Daten wie Artikel, Attribute und Partner verwalten können.

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Partner hinzufügen

Auf Ihrem Computer

1. Navigieren Sie zu Datenzentrum > Partner.

2. Klicken Sie auf „Partner hinzufügen“ in der oberen rechten Ecke.

3. Wählen Sie zwischen Lieferant oder Kunde.

4. Geben Sie die Details des Partners ein.

5. Klicken Sie auf „Hinzufügen.”

Auf Ihrem Telefon

Sie können Partner in der mobilen App auf dieselbe Weise hinzufügen.

Mehrere Partner hinzufügen

Sie können auch mehrere Partner auf einmal mithilfe einer Excel-Datei hinzufügen, indem Sie unter dem „Partner hinzufügen“-Dropdown:

• Excel importieren (Lieferanten)

• Excel importieren (Kunden)

Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorlage als Referenz herunterladen. Ihre Excel-Datei sollte diese Spalten enthalten:

• Name

• Telefonnummer

• E-Mail

• Adresse

• Notiz

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Bestands-Transaktionen für Partner

A. Warenausgang an Kunden

Beim Erfassen einer Warenausgang Transaktion können Sie einen der registrierten Kunden aus Ihrer Partner Liste auswählen.

B. Wareneingang von Lieferanten

Für eine Wareneingang Transaktion können Sie einen der registrierten Lieferanten aus Ihrer Partner Liste auswählen.

Hinweis: Wenn Sie keinen Partner hinzufügen müssen, können Sie diesen Schritt überspringen und fortfahren.

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Bestellungen für Partner verwalten

A. Verkaufsaufträge für Kunden

Sie können einen Verkaufsauftrag (SO) für einen bestimmten Kunden erstellen und Ihre Bestellungen nachverfolgen.

1. Gehen Sie zu Einkäufen & Verkäufen > Verkäufe.

2. Wählen Sie Kunde aus dem Dropdown-Menü aus.

3. Das System füllt die gespeicherte Adresse und Telefonnummer des Kunden automatisch aus Ihrer Partner Liste auswählen.

Senden Sie eine Verkaufsrechnung

Sie können die Rechnung auch direkt per E-Mail an diesen Kunden senden.

• Öffnen Sie den abgeschlossenen Verkaufsauftrag und klicken Sie auf die ... (mehr)-Schaltfläche > E-Mail senden.

• Die gespeicherten E-Mail-Informationen des Kunden werden automatisch verwendet.

B. Bestellaufträge für Lieferanten

Ebenso können Sie über das Einkäufen & Verkäufen Menü einen Bestellauftrag (PO) für einen bestimmten Lieferanten erstellen. Der PO kann jederzeit ganz einfach bearbeitet, gelöscht, gedruckt oder als PDF gespeichert werden.

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Nach Partner filtern

Sie können nach Partnern filtern, um Ihre Ansicht in diesen BoxHero-Funktionen zu optimieren:

• Transaktions

• Einkäufe

• Verkäufe

• Retouren

• Verkaufsberichte

• Übersicht

Filtern Sie den Transaktionsverlauf nach bestimmten Partnern

Filtern Sie die Übersicht nach bestimmten Partnern

Um Bestandsdetails in Echtzeit mit Ihren Partnern zu teilen, verwenden Sie die Inventar-Link Funktion.