Partner

In BoxHero umfasst „Partner“ sowohl die Lieferanten als auch die Kunden, mit denen Sie zusammenarbeiten, um Bestellvorgänge zu verwalten. Sie können Details wie Namen und Kontaktinformationen speichern und abrufen.

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Definitionen

Ein Kunde ist ein Partner, der Artikel aus Ihrem Bestand erhält. Kunden sind verknüpft mit Warenausgang Transaktionen und können zur Nachverfolgung von Verkaufsaufträgen verwendet werden.

Ein Lieferant ist ein Partner, der Artikel für Ihren Bestand liefert. Lieferanten sind verknüpft mit Wareneingang Transaktionen und können zur Nachverfolgung von Bestellaufträgen verwendet werden.

Die Datenzentrale ist einer der Haupttabs in der Menüleiste von BoxHero, mit dem Benutzer Daten wie Artikel, Attribute und Partner verwalten können.

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So fügen Sie Partner hinzu

Auf Ihrem Computer

1. Navigieren Sie zu Datenzentrale > Partner.

2. Klicken Sie auf „Partner hinzufügen“ in der oberen rechten Ecke.

3. Wählen Sie zwischen Lieferant oder Kunde.

4. Geben Sie die Details des Partners ein.

5. Klicken Sie auf „Hinzufügen.“

Auf Ihrem Telefon

Sie können Partner in der mobilen App auf die gleiche Weise hinzufügen.

Mehrere Partner hinzufügen

Sie können auch mehrere Partner auf einmal mithilfe einer Excel-Datei hinzufügen, indem Sie unter dem Dropdown-Menü „Partner hinzufügen“ eine der folgenden Optionen auswählen:

• Excel importieren (Lieferanten)

• Excel importieren (Kunden)

Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorlage als Referenz herunterladen. Ihre Excel-Datei sollte diese Spalten enthalten:

• Name

• Telefonnummer

• E-Mail

• Adresse

• Notiz

Für eine ausführliche Anleitung zum Verwalten von Partnern:

How to Manage Your Partners on BoxHero: Supplier and Customer InteractionsBoxHero Blog

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Partner & Bestandsbewegungen

A. Warenausgang an Kunden

Beim Erfassen einer Warenausgang Transaktion können Sie einen der registrierten Kunden aus Ihrer Partner Liste auswählen.

B. Wareneingang von Lieferanten

Für eine Wareneingang Transaktion können Sie einen der registrierten Lieferanten aus Ihrer Partner Liste auswählen.

Hinweis: Wenn Sie keinen Partner hinzufügen müssen, können Sie diesen Schritt überspringen und fortfahren.

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Bestellungen für Partner verwalten

A. Verkaufsaufträge für Kunden

Sie können einen Verkaufsauftrag (S.O.) für einen bestimmten Kunden erstellen und Ihre Bestellungen verfolgen.

1. Gehen Sie zu Einkäufe & Verkäufe > Verkäufe.

2. Wählen Sie Kunde aus dem Dropdown-Menü.

3. Das System füllt die gespeicherte Adresse und Telefonnummer des Kunden automatisch aus Ihrer Partnerliste aus.

Eine Verkaufsrechnung senden

Sie können die Rechnung auch direkt per E-Mail an diesen Kunden senden.

• Gehen Sie zum abgeschlossenen Verkaufsauftrag und klicken Sie auf das weitere … Schaltfläche > E-Mail senden.

• Die gespeicherten E-Mail-Informationen des Kunden werden automatisch verwendet.

B. Bestellungen für Lieferanten

Ebenso können Sie über das Einkäufe & Verkäufe Menü einen Bestellauftrag (P.O.) für einen bestimmten Lieferanten erstellen. Der P.O. kann jederzeit ganz einfach bearbeitet, gelöscht, gedruckt oder als PDF gespeichert werden.

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Nach Partner filtern

Sie können nach Partner filtern, um Ihre Ansicht über diese BoxHero-Funktionen hinweg zu optimieren:

• Transaktionen

• Einkäufe

• Verkäufe

• Retouren

• Verkaufsberichte

• Zusammenfassung

Transaktionsverlauf nach bestimmten Partnern filtern

Zusammenfassung nach bestimmten Partnern filtern

Um Bestandsdetails in Echtzeit mit Ihren Partnern zu teilen, verwenden Sie die Bestandslink Funktion.