Partner

Verwalten Sie Ihre Partner — sowohl die Lieferanten als auch die Kunden, mit denen Sie zusammenarbeiten — um Bestellvorgänge im Bestand nachzuverfolgen. Sie können Details wie Namen und Kontaktinformationen speichern und abrufen.

Definitionen

A Lieferant ist ein Partner, der Artikel an Ihr Inventar liefert. Lieferanten sind verknüpft mit Wareneingang Transaktionen und kann zur Nachverfolgung von Einkaufsbestellungen verwendet werden.

A Kunde ist ein Partner, der Artikel aus Ihrem Inventar erhält. Kunden sind verknüpft mit Warenausgang Transaktionen und kann zur Nachverfolgung von Verkaufsaufträgen verwendet werden.

Der Daten-Center ist einer der Haupttabs in der Menüleiste von BoxHero, über den Benutzer Daten wie Artikel, Attribute und Partner verwalten können.

Partner hinzufügen

Auf Ihrem Computer

Navigieren Sie zu Daten-Center > Partner.
Klicken Sie auf Partner hinzufügen in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie zwischen Lieferant oder Kunde.
Geben Sie die Details des Partners ein.
Klicken Sie auf Hinzufügen.

Auf Ihrem Telefon

Sie können Partner in der mobilen App auf die gleiche Weise hinzufügen.

Gehen Sie zu Einstellungen > Daten-Center > Partner.
Klicken Sie auf die + Schaltfläche (Hinzufügen) in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie zwischen Lieferant oder Kunde.
Geben Sie die Details des Partners ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Mehrere Partner hinzufügen

Sie können auch mehrere Partner auf einmal mithilfe einer Excel-Datei hinzufügen, indem Sie eine der folgenden Optionen unter dem „Partner hinzufügen“ Dropdown-Menü auswählen:

Lieferanten über Excel hinzufügen
Kunden über Excel hinzufügen

Laden Sie die Vorlage zur Orientierung unbedingt herunter. Ihre Excel-Datei sollte diese Spalten enthalten:

Name
Telefonnummer
E-Mail
Adresse
Notiz
Sprache

Lagertransaktionen für Partner

A. Warenausgang an Kunden

Beim Erfassen einer Warenausgang Transaktion können Sie einen der registrierten Kunden aus Ihrer Partner Liste auswählen.

B. Wareneingang von Lieferanten

Für eine Wareneingang Transaktion können Sie einen der registrierten Lieferanten aus Ihrer Partner Liste auswählen.

Hinweis: Wenn Sie keinen Partner hinzufügen müssen, können Sie diesen Schritt überspringen und fortfahren.

Bestellungen für Partner verwalten

A. Verkaufsaufträge für Kunden

Sie können einen Verkaufsauftrag (SO) für einen bestimmten Kunden erstellen und Ihre Bestellungen nachverfolgen.

Gehen Sie zu Einkäufe & Verkäufe > Verkäufe.
Wählen Sie Kunde aus dem Dropdown aus.
Das System füllt die gespeicherte Adresse und Telefonnummer des Kunden automatisch aus Ihrem Partner Liste auswählen.

Eine Verkaufsrechnung senden

Sie können die Rechnung auch direkt per E-Mail an diesen Kunden senden.

Gehen Sie zum abgeschlossenen Verkaufsauftrag und klicken Sie auf die ... Schaltfläche (Mehr) > E-Mail senden.
Die gespeicherten E-Mail-Informationen des Kunden werden automatisch verwendet.

B. Bestellungen für Lieferanten

Sie können auch eine Bestellung (PO) für einen bestimmten Lieferanten erstellen.

Gehen Sie zu Einkäufe & Verkäufe > Einkäufe, wo Sie die Bestellung bearbeiten, löschen, drucken oder als PDF speichern können. Um das Aussehen zu ändern, passen Sie die Drucklayout-Einstellungen.

Nach Partner filtern

Sie können nach Partner filtern, um Ihre Ansicht in diesen BoxHero-Funktionen zu vereinfachen:

Transaktionen
Einkäufe
Verkäufe
Rücksendungen
Verkaufsberichte
Zusammenfassung

Um Bestandsdetails in Echtzeit mit Ihren Partnern zu teilen, verwenden Sie die Bestandslink Funktion.

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Zuletzt aktualisiert vor 26 Tagen