Benutzerdefinierte Analysen
Abfragen und analysieren Sie Ihre BoxHero-Daten direkt mit SQL. Sie können genau die Daten abrufen, die Sie benötigen, und benutzerdefinierte Berichte erstellen, die über die Standardfunktion für Bestandsberichte hinausgehen.
Benutzerdefinierte Analysen befindet sich derzeit in Beta.
Es wird nach der offiziellen Veröffentlichung eine kostenpflichtige Funktion.
Wichtige Highlights
Verwende SQL, um deine BoxHero-Daten abzufragen.
Kombiniere Bedingungen (z. B. Artikel, Attribut, Preis, Datumsbereich, Partner), um die Daten zu definieren, die du als benutzerdefinierten Bericht zurückgeben möchtest.
Speichere Abfragen, die du häufig verwendest, und öffne sie jederzeit erneut.
Exportiere Ergebnisse für zusätzliche Analysen oder Berichte nach Excel.
Wann benutzerdefinierte Analysen verwendet werden sollten
Der Standard Inventarberichte -Funktion bietet dir einen schnellen Überblick über wichtige Kennzahlen wie den durchschnittlichen Lagerbestand und den Lagerumschlag für einen ausgewählten Zeitraum. Da diese Berichte vordefinierte Formeln und Felder verwenden, decken sie möglicherweise nicht jede Art von Analyse ab, die dein Team benötigt.
Benutzerdefinierte Analysen gibt dir mehr Kontrolle darüber, wie du deine Daten untersuchst. Es ist besonders nützlich, wenn:
Du die benötigten Daten in den standardmäßigen Inventarberichte
Du Daten nach Artikel, Lieferant, Kunde, Teammitglied oder anderen detaillierten Bedingungen filtern oder gruppieren möchtest
Du zeitbasierte Analysen wie monatlich, vierteljährlich oder im Jahresvergleich benötigst
Du Berichte speichern möchtest, auf die du angewiesen bist, und sie erneut verwenden willst
Du flexible Daten benötigst, um Berichte oder Entscheidungen zu unterstützen
So verwendest du benutzerdefinierte Analysen
1. Erste Schritte
Gehe zu Berichte > Benutzerdefinierte Analysen. Dadurch wird ein neuer Arbeitsbereich geöffnet, in dem du deine SQL-Abfragen erstellen und verwalten kannst. Wähle dann + Neu aus, um eine neue Abfrage zu erstellen.
2. Eine Abfrage schreiben
Abfragen verwenden DuckDB SQL. Du kannst die AI Prompt -Datei herunterladen, um alle verfügbaren Tabellen und Spalten zu sehen.
Wenn du KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini verwendest, hilft das Anhängen der "AI Prompt" -Datei dabei, präzises SQL zu erzeugen.
Wähle Ausführen aus, um deine Abfrage zu testen. Da die Ergebnisse von den Bedingungen abhängen, die du schreibst, überprüfe die Ausgabe, um zu bestätigen, dass sie deinen Erwartungen entspricht.
Nachdem deine Abfrage erfolgreich ausgeführt wurde, kannst du die Ergebnisse mit Nach Excel exportieren.
3. Eine Abfrage speichern
Wenn du eine Abfrage wiederverwenden möchtest, wähle Speichern in der oberen rechten Ecke.
Gespeicherte Abfragen erscheinen in der linken Seitenleiste, wo du sie jederzeit öffnen und ausführen kannst.
Deine Daten werden automatisch synchronisiert einmal pro Tag. Um sofort zu synchronisieren, klicke unten in der Seitenleiste auf das Synchronisierungssymbol (🔄).
Abfragevariablen
Wenn du {{variable_name}} in deine Abfrage einfügst, wird beim Ausführen der Abfrage automatisch ein Eingabefeld erstellt. Der in dieses Feld eingegebene Wert wird auf die Variable in deiner SQL-Abfrage angewendet.
Wenn du eine Abfrage speicherst, können deine Teammitglieder ihre eigenen Werte in das Variablenfeld eingeben und den Bericht jederzeit ausführen, wenn sie ihn benötigen.
Beispiel
Um nach Artikeln zu suchen, die ein bestimmtes Schlüsselwort enthalten, gib die folgende Abfrage ein:
Wenn du die Abfrage ausführst, erscheint ein Eingabefeld mit dem Namen item_name .
Gib ein Schlüsselwort ein wie
Pulloverund die Ergebnisse zeigen alle Artikel mit „Pullover“ in ihrem Namen an.
Speichere die Abfrage, wenn du sie erneut verwenden möchtest. Du kannst gespeicherte Abfragen jederzeit über das linke Menü auswählen und laden.
Anwendungsfälle
Benutzerdefinierte Analysen enthalten integrierte Vorlagen, die du sofort ausführen kannst. Sieh dir eine Vorlage an, um zu verstehen, wie sie funktioniert, und passe sie dann an oder erstelle eine neue Abfrage nach deinen Bedürfnissen.
Vorlagen
Wöchentlicher Ein-/Ausgangsbericht für Lagerbestände
Monatlicher Einkaufs- und Verkaufstrend
Letztes Ausgangsdatum nach Artikel
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Kann ich Daten aus mehreren Teams kombinieren?
Nein. Die Daten sind nach Team getrennt, und du kannst nur Daten aus dem Team analysieren, in das du derzeit eingeloggt bist.
Kann ich Mitglieder daran hindern, benutzerdefinierte Analysen zu verwenden?
Admins und Mitglieder können Abfragen erstellen und ansehen. Mitglieder mit benutzerdefinierten Berechtigungen haben keinen
Zugriff auf diese Funktion. Wenn du den Zugriff für ein Mitglied einschränken musst, weise ihm eine benutzerdefinierte Berechtigung mit allen ausgewählten Berechtigungenzu. Benutzerdefinierte Analysen sind nicht in den Optionen für benutzerdefinierte Berechtigungen enthalten, daher hat das Mitglied selbst bei allen ausgewählten Berechtigungen keinen Zugriff.
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