En BoxHero, "Socios" incluye tanto a los proveedores como a los clientes con los que trabajas para gestionar pedidos de inventario. Puedes guardar y acceder a detalles como sus nombres e información de contacto.
Definiciones
Un Cliente es un socio que recibe artículos de su inventario.
Los clientes están vinculados a Salida de stock transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de los pedidos de venta.
Un Proveedor es un socio que proporciona artículos a su inventario.
Los proveedores están vinculados a Entrada de stock transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de los pedidos de compra.
La Centro de datos es una de las pestañas principales de la barra de menú de BoxHero que permite a los usuarios administrar datos como artículos, atributos y socios.
Cómo añadir socios
En su computadora
Vaya a Centro de datos > Socios.
Haga clic en “Añadir socios” en la esquina superior derecha.
Elija entre Proveedor o Cliente.
Ingrese los detalles del socio.
Haga clic en “Añadir.”
En su teléfono
Puede añadir socios de la misma manera en la aplicación móvil.
Añadir varios socios
También puede añadir varios socios a la vez usando un archivo de Excel seleccionando una de las siguientes opciones en el menú desplegable “Añadir socios”:
Importar Excel (proveedores)
Importar Excel (clientes)
Asegúrese de descargar la plantilla como referencia. Su archivo de Excel debe incluir estas columnas:
Nombre
Número de teléfono
Correo electrónico
Dirección
Nota
Para una guía detallada sobre la gestión desocios:
Al registrar una Salida de stock transacción, puede seleccionar uno de los clientes registrados de su Socios lista.
B. Entrada de stock de proveedores
Para una Entrada de stock transacción, puede seleccionar uno de los proveedores registrados de su Socios lista.
Nota: Si no necesita añadir un socio, puede omitir este paso y continuar.
Gestión de pedidos para socios
A. Pedidos de venta para clientes
Puede crear un Pedido de venta (P.V.) para un cliente específico y hacer seguimiento de sus pedidos.
Vaya a Compras y ventas > Ventas.
Seleccione Cliente en el menú desplegable.
El sistema completará automáticamente la dirección y el número de teléfono guardados del cliente desde su lista de Socios.
Enviar una factura de venta
También puede enviar la factura directamente por correo electrónico a este cliente.
Vaya al pedido de venta completado y haga clic en el botón de más … > Enviar correo electrónico.
La información de correo electrónico guardada del cliente se utilizará automáticamente.
B. Pedidos de compra para proveedores
Del mismo modo, puede crear un Pedido de compra (P.C.) para un proveedor específico a través del menú Compras y ventas . El P.C. se puede editar, eliminar, imprimir o guardar fácilmente como PDF en cualquier momento.
Filtrar por socio
Puede filtrar por socio para simplificar su vista en estas funciones de BoxHero:
Transacciones
Compras
Ventas
Devoluciones
Informes de ventas
Resumen
Filtrar el historial de transacciones por socios específicos
Filtrar el resumen por socios específicos
Para compartir los detalles del inventario con sus socios en tiempo real, use la función Enlace de inventario .
