# Socios

<figure><img src="https://4009602132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-21de32baaa79ca0bfc5eba0138777e8b84b5ec57%2F%E1%84%80%E1%85%A5%E1%84%85%E1%85%A2%E1%84%8E%E1%85%A5.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## Definiciones

Un **Cliente** es un socio que recibe artículos de su inventario. \
Los clientes están vinculados a <mark style="color:azul;">**`Salida de stock`**</mark> transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de los pedidos de venta.

Un **Proveedor** es un socio que proporciona artículos a su inventario. \
Los proveedores están vinculados a <mark style="color:azul;">**`Entrada de stock`**</mark> transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de los pedidos de compra.

<figure><img src="https://4009602132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-d6c9c7d8607c58487359cea1fa0c5ba293bc98f4%2Fboxhero-partners-data-center.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
La <mark style="color:azul;">**`Centro de datos`**</mark> es una de las pestañas principales de la barra de menú de BoxHero que permite a los usuarios administrar datos como artículos, atributos y socios.
{% endhint %}

***

## Cómo añadir socios

### En su computadora

1. Vaya a <mark style="color:azul;">**`Centro de datos`**</mark> > <mark style="color:azul;">**`Socios`**</mark>.
2. Haga clic en “**Añadir socios**” en la esquina superior derecha.
3. Elija entre **Proveedor** o **Cliente**.
4. Ingrese los detalles del socio.
5. Haga clic en “**Añadir**.”

{% embed url="<https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18079591f2004b22b534f4dee0fe8fbf/iframe?autoplay=true&controls=false&letterboxColor=transparent&loop=true&muted=true&poster=https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18079591f2004b22b534f4dee0fe8fbf/thumbnails/thumbnail.jpg?height=1080&preload=true>" %}

### En su teléfono

Puede añadir socios de la misma manera en la aplicación móvil.

{% embed url="<https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/4016d43b52384092bdba00d5efe9e500/iframe?autoplay=true&controls=false&letterboxColor=transparent&loop=true&muted=true&poster=https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/4016d43b52384092bdba00d5efe9e500/thumbnails/thumbnail.jpg?height=1080&preload=true>" %}

### Añadir varios socios

También puede añadir varios socios a la vez usando un archivo de Excel seleccionando una de las siguientes opciones en el menú desplegable “**Añadir socios**”:

* Importar Excel (proveedores)
* Importar Excel (clientes)

<figure><img src="https://4009602132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-2f3b3c34033c5791cd5aa772b6bc9fb2a31368a4%2Fadd-partner-excel.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Asegúrese de descargar la plantilla como referencia. Su archivo de Excel debe incluir estas columnas:

* Nombre
* Número de teléfono
* Correo electrónico
* Dirección
* Nota

Para una guía detallada sobre **la gestión de** **socios**:

{% embed url="<https://www.boxhero.io/en/blog/managing-suppliers-and-customers>" %}

***

## Socios y transacciones de inventario

### A. Salida de stock a clientes

Al registrar una <mark style="color:azul;">**`Salida de stock`**</mark> transacción, puede seleccionar uno de los clientes registrados de su *Socios* lista.

<figure><img src="https://4009602132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-d54157f97042e4e6dca644ebab6e384c88f5fce2%2Fstock-out-partner.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. Entrada de stock de proveedores

Para una <mark style="color:azul;">**`Entrada de stock`**</mark> transacción, puede seleccionar uno de los proveedores registrados de su *Socios* lista.

<figure><img src="https://4009602132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-78d1a5d8e54420abd13889859f98c258dc09a2bc%2Fstock-in-partner.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Nota:** Si no necesita añadir un socio, puede omitir este paso y continuar.
{% endhint %}

***

## Gestión de pedidos para socios

### A. Pedidos de venta para clientes

Puede crear un Pedido de venta (P.V.) para un cliente específico y hacer seguimiento de sus pedidos.

1. Vaya a <mark style="color:azul;">**`Compras y ventas`**</mark>**&#x20;>&#x20;**<mark style="color:azul;">**`Ventas`**</mark>**.**
2. Seleccione **Cliente** en el menú desplegable.
3. El sistema completará automáticamente la dirección y el número de teléfono guardados del cliente desde su lista de Socios.

{% embed url="<https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18031131fb8147dbb6fd65cefccc67b3/iframe?autoplay=true&controls=false&letterboxColor=transparent&loop=true&muted=true&poster=https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18031131fb8147dbb6fd65cefccc67b3/thumbnails/thumbnail.jpg?height=1080&preload=true>" %}

#### Enviar una factura de venta

También puede enviar la factura directamente por correo electrónico a este cliente.&#x20;

* Vaya al pedido de venta completado y haga clic en el botón de más <mark style="color:azul;">**`…`**</mark>   > <mark style="color:azul;">**`Enviar correo electrónico`**</mark>.&#x20;
* La información de correo electrónico guardada del cliente se utilizará automáticamente.

<figure><img src="https://4009602132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-a56fa5cef005c9b5a3af42b5bb91b59016f1b1b4%2Fsales-order-send-email.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. Pedidos de compra para proveedores

Del mismo modo, puede crear un Pedido de compra (P.C.) para un proveedor específico a través del menú <mark style="color:azul;">**`Compras y ventas`**</mark> . El P.C. se puede editar, eliminar, imprimir o guardar fácilmente como PDF en cualquier momento.

<figure><img src="https://4009602132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-cc724685bace83a06dd6533f423842f1dc4c155f%2Fpurchase-order-suppliers.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## Filtrar por socio

Puede filtrar por socio para simplificar su vista en estas funciones de BoxHero:

* Transacciones
* Compras
* Ventas
* Devoluciones
* Informes de ventas
* Resumen

<figure><img src="https://4009602132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-bcea70aef61e0cb5823b67fba6e756a0737c8522%2Ftransactions-filter-by-partner.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Filtrar el historial de transacciones por socios específicos</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://4009602132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-3e43a02ba8d42097f5da981e1e39eae41a6abcdc%2Fsummary-filter-by-partner.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Filtrar el resumen por socios específicos</p></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Para compartir los detalles del inventario con sus socios en tiempo real, use la función [**Enlace de inventario**](https://www.boxhero.io/docs/documentation/es/otras-funciones/inventory-link) .&#x20;
{% endhint %}