# Socios

<figure><img src="/files/ae4e951688053191f895e15ac9394e57059f36cc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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## Definiciones

Un **Cliente** es un socio que recibe artículos de su inventario. \
Los clientes están vinculados a <mark style="color:azul;">**`Salida de stock`**</mark> transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de los pedidos de venta.

Un **Proveedor** es un socio que proporciona artículos a su inventario. \
Los proveedores están vinculados a <mark style="color:azul;">**`Entrada de stock`**</mark> transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de los pedidos de compra.

<figure><img src="/files/d2e4176c220e9afd00611d67171f24aa6b5c6f4d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
La <mark style="color:azul;">**`Centro de datos`**</mark> es una de las pestañas principales de la barra de menú de BoxHero que permite a los usuarios administrar datos como artículos, atributos y socios.
{% endhint %}

***

## Cómo añadir socios

### En su computadora

1. Vaya a <mark style="color:azul;">**`Centro de datos`**</mark> > <mark style="color:azul;">**`Socios`**</mark>.
2. Haga clic en “**Añadir socios**” en la esquina superior derecha.
3. Elija entre **Proveedor** o **Cliente**.
4. Ingrese los detalles del socio.
5. Haga clic en “**Añadir**.”

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### En su teléfono

Puede añadir socios de la misma manera en la aplicación móvil.

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### Añadir varios socios

También puede añadir varios socios a la vez usando un archivo de Excel seleccionando una de las siguientes opciones en el menú desplegable “**Añadir socios**”:

* Importar Excel (proveedores)
* Importar Excel (clientes)

<figure><img src="/files/e443cc313fcaae6c53a5df25342c53d371211b9e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Asegúrese de descargar la plantilla como referencia. Su archivo de Excel debe incluir estas columnas:

* Nombre
* Número de teléfono
* Correo electrónico
* Dirección
* Nota

Para una guía detallada sobre **la gestión de** **socios**:

{% embed url="<https://www.boxhero.io/en/blog/managing-suppliers-and-customers>" %}

***

## Socios y transacciones de inventario

### A. Salida de stock a clientes

Al registrar una <mark style="color:azul;">**`Salida de stock`**</mark> transacción, puede seleccionar uno de los clientes registrados de su *Socios* lista.

<figure><img src="/files/90194bf53d6b2e2f2ce885157a4d256fdeea5055" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. Entrada de stock de proveedores

Para una <mark style="color:azul;">**`Entrada de stock`**</mark> transacción, puede seleccionar uno de los proveedores registrados de su *Socios* lista.

<figure><img src="/files/9460fd8be54df0ba47bb9678a29e607bf7eda6eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Nota:** Si no necesita añadir un socio, puede omitir este paso y continuar.
{% endhint %}

***

## Gestión de pedidos para socios

### A. Pedidos de venta para clientes

Puede crear un Pedido de venta (P.V.) para un cliente específico y hacer seguimiento de sus pedidos.

1. Vaya a <mark style="color:azul;">**`Compras y ventas`**</mark>**&#x20;>&#x20;**<mark style="color:azul;">**`Ventas`**</mark>**.**
2. Seleccione **Cliente** en el menú desplegable.
3. El sistema completará automáticamente la dirección y el número de teléfono guardados del cliente desde su lista de Socios.

{% embed url="<https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18031131fb8147dbb6fd65cefccc67b3/iframe?autoplay=true&controls=false&letterboxColor=transparent&loop=true&muted=true&poster=https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18031131fb8147dbb6fd65cefccc67b3/thumbnails/thumbnail.jpg?height=1080&preload=true>" %}

#### Enviar una factura de venta

También puede enviar la factura directamente por correo electrónico a este cliente.&#x20;

* Vaya al pedido de venta completado y haga clic en el botón de más <mark style="color:azul;">**`…`**</mark>   > <mark style="color:azul;">**`Enviar correo electrónico`**</mark>.&#x20;
* La información de correo electrónico guardada del cliente se utilizará automáticamente.

<figure><img src="/files/133ece36345da17f64600bf790d1f38976f1f6eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. Pedidos de compra para proveedores

Del mismo modo, puede crear un Pedido de compra (P.C.) para un proveedor específico a través del menú <mark style="color:azul;">**`Compras y ventas`**</mark> . El P.C. se puede editar, eliminar, imprimir o guardar fácilmente como PDF en cualquier momento.

<figure><img src="/files/15cc147e4209cc8fef7df200b36c12047fa4d16d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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## Filtrar por socio

Puede filtrar por socio para simplificar su vista en estas funciones de BoxHero:

* Transacciones
* Compras
* Ventas
* Devoluciones
* Informes de ventas
* Resumen

<figure><img src="/files/e744e054c2b99a60304c6f819d6e8f337d00b77a" alt=""><figcaption><p>Filtrar el historial de transacciones por socios específicos</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/f773c2c3861d2dc1ef6fc339131a0c2c5aa590d6" alt=""><figcaption><p>Filtrar el resumen por socios específicos</p></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Para compartir los detalles del inventario con sus socios en tiempo real, use la función [**Enlace de inventario**](/docs/documentation/es/otras-funciones/inventory-link.md) .&#x20;
{% endhint %}


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GET https://www.boxhero.io/docs/documentation/es/conceptos/partners.md?ask=<question>
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