Socios

Gestiona a tus socios —tanto los proveedores como los clientes con los que trabajas— para hacer seguimiento de los pedidos de inventario. Puedes guardar y acceder a detalles como sus nombres e información de contacto.

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Definiciones

A Cliente es un socio que recibe artículos de tu inventario. Los clientes están vinculados a Salida de stock transacciones y pueden usarse para dar seguimiento a los pedidos de venta.

A Proveedor es un socio que proporciona artículos a tu inventario. Los proveedores están vinculados a Entrada de stock transacciones y pueden usarse para dar seguimiento a los pedidos de compra.

La Centro de datos es una de las pestañas principales de la barra de menú de BoxHero que permite a los usuarios gestionar datos como artículos, atributos y socios.

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Agregando socios

En tu computadora

1. Ve a Centro de datos > Socios.

2. Haz clic en “Agregar socios” en la esquina superior derecha.

3. Elige entre Proveedor o Cliente.

4. Ingresa los detalles del socio.

5. Haz clic en “Agregar.”

En tu teléfono

Puedes agregar socios de la misma manera en la aplicación móvil.

Agregar varios socios

También puedes agregar varios socios a la vez usando un archivo de Excel seleccionando una de las siguientes opciones en el menú desplegable de “Agregar socios”:

• Importar Excel (Proveedores)

• Importar Excel (Clientes)

Asegúrate de descargar la plantilla como referencia. Tu archivo de Excel debe incluir estas columnas:

• Nombre

• Número de teléfono

• Correo electrónico

• Dirección

• Nota

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Transacciones de inventario para socios

A. Salida de stock a clientes

Al registrar una Salida de stock transacción, puedes seleccionar uno de los clientes registrados de tu Socios lista.

B. Entrada de stock de proveedores

Para una Entrada de stock transacción, puedes seleccionar uno de los proveedores registrados de tu Socios lista.

Nota: Si no necesitas agregar un socio, puedes omitir este paso y continuar.

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Gestión de pedidos para socios

A. Pedidos de venta para clientes

Puedes crear un pedido de venta (SO) para un cliente específico y hacer seguimiento de tus pedidos.

1. Ve a Compras y ventas > Ventas.

2. Selecciona Cliente en el menú desplegable.

3. El sistema completará automáticamente la dirección y el número de teléfono guardados del cliente desde tu Socios lista.

Enviar una factura de venta

También puedes enviar la factura por correo electrónico directamente a este cliente.

• Ve al pedido de venta completado y haz clic en el ... botón (más) > Enviar correo electrónico.

• La información de correo electrónico guardada del cliente se utilizará automáticamente.

B. Pedidos de compra para proveedores

Del mismo modo, puedes crear un pedido de compra (PO) para un proveedor específico a través del Compras y ventas menú. El PO puede editarse, eliminarse, imprimirse o guardarse fácilmente como PDF en cualquier momento.

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Filtrar por socio

Puedes filtrar por socio para simplificar tu vista en estas funciones de BoxHero:

• Transacciones

• Compras

• Ventas

• Devoluciones

• Informes de ventas

• Resumen

Filtrar el historial de transacciones por socios específicos

Filtrar el resumen por socios específicos

Para compartir los detalles del inventario con tus socios en tiempo real, usa la enlace de inventario función.