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# Socios

<figure><img src="/files/ae4e951688053191f895e15ac9394e57059f36cc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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## Definiciones

A **Cliente** es un socio que recibe artículos de tu inventario. \
Los clientes están vinculados a <mark style="color:azul;">`Salida de stock`</mark> transacciones y pueden usarse para dar seguimiento a los pedidos de venta.

A **Proveedor** es un socio que proporciona artículos a tu inventario. \
Los proveedores están vinculados a <mark style="color:azul;">`Entrada de stock`</mark> transacciones y pueden usarse para dar seguimiento a los pedidos de compra.

<figure><img src="/files/d2e4176c220e9afd00611d67171f24aa6b5c6f4d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
La <mark style="color:azul;">`Centro de datos`</mark> es una de las pestañas principales de la barra de menú de BoxHero que permite a los usuarios gestionar datos como artículos, atributos y socios.
{% endhint %}

***

## Agregando socios

### En tu computadora

1. Ve a <mark style="color:azul;">`Centro de datos`</mark> > <mark style="color:azul;">`Socios`</mark>.
2. Haz clic en “**Agregar socios**” en la esquina superior derecha.
3. Elige entre **Proveedor** o **Cliente**.
4. Ingresa los detalles del socio.
5. Haz clic en “**Agregar**.”

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### En tu teléfono

Puedes agregar socios de la misma manera en la aplicación móvil.

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### Agregar varios socios

También puedes agregar varios socios a la vez usando un archivo de Excel seleccionando una de las siguientes opciones en el menú desplegable de “**Agregar socios**”:

* Importar Excel (Proveedores)
* Importar Excel (Clientes)

<figure><img src="/files/e443cc313fcaae6c53a5df25342c53d371211b9e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Asegúrate de descargar la plantilla como referencia. Tu archivo de Excel debe incluir estas columnas:

* Nombre
* Número de teléfono
* Correo electrónico
* Dirección
* Nota

***

## Transacciones de inventario para socios

### A. Salida de stock a clientes

Al registrar una <mark style="color:azul;">`Salida de stock`</mark> transacción, puedes seleccionar uno de los clientes registrados de tu *Socios* lista.

<figure><img src="/files/90194bf53d6b2e2f2ce885157a4d256fdeea5055" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. Entrada de stock de proveedores

Para una <mark style="color:azul;">`Entrada de stock`</mark> transacción, puedes seleccionar uno de los proveedores registrados de tu *Socios* lista.

<figure><img src="/files/9460fd8be54df0ba47bb9678a29e607bf7eda6eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Nota:** Si no necesitas agregar un socio, puedes omitir este paso y continuar.
{% endhint %}

***

## Gestión de pedidos para socios

### A. Pedidos de venta para clientes

Puedes crear un pedido de venta (SO) para un cliente específico y hacer seguimiento de tus pedidos.

1. Ve a <mark style="color:azul;">`Compras y ventas`</mark> > <mark style="color:azul;">`Ventas`</mark>.
2. Selecciona **Cliente** en el menú desplegable.
3. El sistema completará automáticamente la dirección y el número de teléfono guardados del cliente desde tu **Socios** lista.

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#### Enviar una factura de venta

También puedes enviar la factura por correo electrónico directamente a este cliente.&#x20;

* Ve al pedido de venta completado y haz clic en el <mark style="color:azul;">`...`</mark> botón (más) > <mark style="color:azul;">`Enviar correo electrónico`</mark>.&#x20;
* La información de correo electrónico guardada del cliente se utilizará automáticamente.

<figure><img src="/files/133ece36345da17f64600bf790d1f38976f1f6eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. Pedidos de compra para proveedores

Del mismo modo, puedes crear un pedido de compra (PO) para un proveedor específico a través del <mark style="color:azul;">`Compras y ventas`</mark> menú. El PO puede editarse, eliminarse, imprimirse o guardarse fácilmente como PDF en cualquier momento.

<figure><img src="/files/15cc147e4209cc8fef7df200b36c12047fa4d16d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## Filtrar por socio

Puedes filtrar por socio para simplificar tu vista en estas funciones de BoxHero:

* Transacciones
* Compras
* Ventas
* Devoluciones
* Informes de ventas
* Resumen

<figure><img src="/files/e744e054c2b99a60304c6f819d6e8f337d00b77a" alt=""><figcaption><p>Filtrar el historial de transacciones por socios específicos</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/f773c2c3861d2dc1ef6fc339131a0c2c5aa590d6" alt=""><figcaption><p>Filtrar el resumen por socios específicos</p></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Para compartir los detalles del inventario con tus socios en tiempo real, usa la [**enlace de inventario**](/docs/documentation/es/otras-funciones/inventory-link.md) función.
{% endhint %}


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

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GET https://www.boxhero.io/docs/documentation/es/conceptos/partners.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
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