Socios

Gestiona a tus socios — tanto los proveedores como los clientes con los que trabajas — para hacer seguimiento de los pedidos de inventario. Puedes guardar y acceder a detalles como sus nombres e información de contacto.

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Definiciones

A Proveedor es un socio que proporciona artículos a tu inventario. Los proveedores están vinculados a Entrada de stock transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de las órdenes de compra.

A Cliente es un socio que recibe artículos de tu inventario. Los clientes están vinculados a Salida de stock transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de las órdenes de venta.

El Centro de datos es una de las pestañas principales de la barra de menú de BoxHero que permite a los usuarios administrar datos como artículos, atributos y socios.

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Añadir socios

En tu computadora

1. Ve a Centro de datos > Socios.

2. Haz clic en Añadir socio en la esquina superior derecha.

3. Elige entre Proveedor o Cliente.

4. Introduce los datos del socio.

5. Haz clic en Añadir.

En tu teléfono

Puedes añadir socios de la misma manera en la app móvil.

1. Ve a Configuración > Centro de datos > Socios.

2. Haz clic en el + botón (añadir) en la esquina superior derecha.

3. Elige entre Proveedor o Cliente.

4. Introduce los datos del socio.

5. Haz clic en Guardar.

Añadir varios socios

También puedes añadir varios socios a la vez usando un archivo de Excel seleccionando una de las siguientes opciones en el menú desplegable “Añadir socio”:

• Añadir proveedores mediante Excel

• Añadir clientes mediante Excel

Asegúrate de descargar la plantilla como referencia. Tu archivo de Excel debe incluir estas columnas:

• Nombre

• Número de teléfono

• Correo electrónico

• Dirección

• Nota

• Idioma

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Transacciones de inventario para socios

A. Salida de stock a clientes

Al registrar una Salida de stock transacción, puedes seleccionar uno de los clientes registrados de tu Socios lista.

B. Entrada de stock desde proveedores

Para una Entrada de stock transacción, puedes seleccionar uno de los proveedores registrados de tu Socios lista.

Nota: Si no necesitas añadir un socio, puedes omitir este paso y continuar.

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Gestión de pedidos para socios

A. Órdenes de venta para clientes

Puedes crear una orden de venta (SO) para un cliente específico y hacer seguimiento de tus pedidos.

1. Ve a Compras y ventas > Ventas.

2. Selecciona Cliente del menú desplegable.

3. El sistema completará automáticamente la dirección y el número de teléfono guardados del cliente desde tu Socios lista.

Enviar una factura de venta

También puedes enviar la factura por correo electrónico directamente a este cliente.

• Ve a la orden de venta completada y haz clic en el ... botón (más) > Enviar correo electrónico.

• La información de correo electrónico guardada del cliente se usará automáticamente.

B. Órdenes de compra para proveedores

También puedes crear una orden de compra (PO) para un proveedor específico.

Ve a Compras y ventas > Compras, donde puedes editar, eliminar, imprimir o guardar la PO como PDF. Para cambiar su aspecto, ajusta la configuración del diseño de impresión.

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Filtrar por socio

Puedes filtrar por socio para simplificar tu vista en estas funciones de BoxHero:

• Transacciones

• Compras

• Ventas

• Devoluciones

• Informes de ventas

• Resumen

Filtrar Transacciones por socios específicos

Filtrar Resumen por socios específicos

Para compartir los detalles del inventario con tus socios en tiempo real, usa la Enlace de inventario función.