Socios

En BoxHero, los "Socios" incluyen tanto a los proveedores como a los clientes con los que trabajas para gestionar pedidos de inventario. Puedes guardar y acceder a datos como sus nombres e información de contacto.

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Definiciones

Un Cliente es un socio que recibe artículos de su inventario. Los clientes están vinculados a Salida de stock transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de los pedidos de venta.

Un Proveedor es un socio que proporciona artículos a su inventario. Los proveedores están vinculados a Entrada de stock transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de los pedidos de compra.

La Centro de datos es una de las pestañas principales de la barra de menú de BoxHero que permite a los usuarios administrar datos como artículos, atributos y socios.

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Cómo añadir socios

En su computadora

1. Vaya a Centro de datos > Socios.

2. Haga clic en “Añadir socios” en la esquina superior derecha.

3. Elija entre Proveedor o Cliente.

4. Ingrese los detalles del socio.

5. Haga clic en “Añadir.”

En su teléfono

Puede añadir socios de la misma manera en la aplicación móvil.

Añadir varios socios

También puede añadir varios socios a la vez usando un archivo de Excel seleccionando una de las siguientes opciones en el menú desplegable “Añadir socios”:

• Importar Excel (proveedores)

• Importar Excel (clientes)

Asegúrese de descargar la plantilla como referencia. Su archivo de Excel debe incluir estas columnas:

• Nombre

• Número de teléfono

• Correo electrónico

• Dirección

• Nota

Para una guía detallada sobre la gestión de socios:

How to Manage Your Partners on BoxHero: Supplier and Customer InteractionsBoxHero Blog

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Socios y transacciones de inventario

A. Salida de stock a clientes

Al registrar una Salida de stock transacción, puede seleccionar uno de los clientes registrados de su Socios lista.

B. Entrada de stock de proveedores

Para una Entrada de stock transacción, puede seleccionar uno de los proveedores registrados de su Socios lista.

Nota: Si no necesita añadir un socio, puede omitir este paso y continuar.

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Gestión de pedidos para socios

A. Pedidos de venta para clientes

Puede crear un Pedido de venta (P.V.) para un cliente específico y hacer seguimiento de sus pedidos.

1. Vaya a Compras y ventas > Ventas.

2. Seleccione Cliente en el menú desplegable.

3. El sistema completará automáticamente la dirección y el número de teléfono guardados del cliente desde su lista de Socios.

Enviar una factura de venta

También puede enviar la factura directamente por correo electrónico a este cliente.

• Vaya al pedido de venta completado y haga clic en el botón de más … > Enviar correo electrónico.

• La información de correo electrónico guardada del cliente se utilizará automáticamente.

B. Pedidos de compra para proveedores

Del mismo modo, puede crear un Pedido de compra (P.C.) para un proveedor específico a través del menú Compras y ventas . El P.C. se puede editar, eliminar, imprimir o guardar fácilmente como PDF en cualquier momento.

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Filtrar por socio

Puede filtrar por socio para simplificar su vista en estas funciones de BoxHero:

• Transacciones

• Compras

• Ventas

• Devoluciones

• Informes de ventas

• Resumen

Filtrar el historial de transacciones por socios específicos

Filtrar el resumen por socios específicos

Para compartir los detalles del inventario con sus socios en tiempo real, use la función Enlace de inventario .