# Compras y ventas

*** ## Aspectos destacados clave * **Gestión de pedidos:** Crea y gestiona órdenes de compra y órdenes de venta. * **Seguimiento del estado:** Supervisa el progreso del pedido con etiquetas de estado claras. * **Facturación**: Envía facturas a los socios por correo electrónico o expórtalas a PDF para imprimir. * **Artículos agrupados:** Simplifica los artículos agrupados creando paquetes. * **Precios personalizados**: Establece precios personalizados para pedidos específicos y aplica impuestos/descuentos. * **Gestión de devoluciones:** Gestiona devoluciones y reembolsos para pedidos específicos. * **Informes de ventas**: Analiza tus datos de ventas con informes detallados. {% hint style="warning" %} Compras y ventas son diferentes de Transacciones de inventario (Entrada de stock, Salida de stock, Ajuste, Traslado). Ambas funciones ayudan a gestionar las cantidades de inventario, pero cumplen propósitos diferentes. * Usa **Compras y ventas** cuando necesites registros de compras o ventas, precios o facturas. * Usa **Transacciones** para actualizaciones internas rápidas que no requieren documentos. {% endhint %} *** ## Compras Ve a **`Compras y ventas`** > **`Compras`** para crear y gestionar órdenes de compra. {% embed url="" %} ### Estado de la orden de compra * **Borrador**: El pedido se ha guardado, pero aún no se ha enviado al proveedor. * **Pedido:** El pedido ha sido realizado al proveedor. * **Recibido parcialmente:** Algunos artículos han llegado, pero otros siguen pendientes. * **Recibido:** Todos los artículos del pedido han sido recibidos. {% hint style="info" %} Cuando creas una OC, se refleja de inmediato en tu **`Informes de ventas`** (excepto los borradores). {% endhint %} El inventario se actualiza *solo* después de crear la orden de compra **y** el *proceso de entrada de stock* se completa. * **Borrador** o **Pedido** → Sin cambio en el inventario * **Recibido parcialmente** o **Recibido** → Inventario actualizado {% hint style="success" %} **Nota**: Los números de pedido se generan en secuencia (por ejemplo, PO-000107, PO-000108, …) {% endhint %} *** ## **Ventas** Ve a **`Compras y ventas`** > **`Ventas`** para crear y gestionar órdenes de venta.

### Estado de la orden de venta * **Borrador**: El pedido se ha guardado pero no confirmado. * **Confirmado:** El pedido está confirmado, pero los artículos aún no se han enviado. * **Enviado parcialmente:** Algunos artículos se han enviado; otros siguen pendientes. * **Enviado:** Todos los artículos se han enviado y entregado al cliente. {% hint style="success" %} **Consejo profesional:** Usa [Informes de ventas](https://www.boxhero.io/docs/documentation/es/otras-funciones/sales-reports) de BoxHero para: * Rastrea métricas clave como precio de venta, cantidad y beneficio * Analiza el rendimiento de ventas durante un rango de fechas seleccionado * Identifica tendencias y oportunidades de precios {% endhint %} *** ## Devoluciones Puedes agilizar las devoluciones de clientes vinculándolas directamente a sus órdenes de venta originales.

### Estado de la devolución * **Solicitada**: La solicitud de devolución se ha iniciado, pero los artículos aún no han llegado a la ubicación. * **Recibido parcialmente:** Algunos artículos de la orden de venta original han llegado, mientras que otros siguen pendientes. * **Recibido:** Todos los artículos de la devolución se han recibido físicamente y se han reincorporado al inventario. #### Opción 1: Crear una devolución por número de pedido Usa este método si tienes a mano el recibo o la factura del cliente. 1. Ve a **`Compras y ventas`** > **`Devoluciones`** en la barra de navegación lateral. 2. Haz clic en **+ Crear devolución**. 3. Introduce el **Número de orden de venta** en el campo de búsqueda. El sistema mostrará automáticamente los detalles originales del artículo. 4. Selecciona los artículos que se devuelven y guarda el pedido.

#### Opción 2: Crear una devolución desde la lista de ventas Usa este método si primero necesitas buscar la transacción original. 1. Ve a **`Compras y ventas`** > **`Ventas`** y localiza el pedido específico que el cliente desea devolver. 2. Haz clic en el pedido para abrir la vista de **Detalles** . 3. Haz clic en el botón **+ Crear devolución** debajo de la sección "*Artículos devueltos*".

*(Opcional)* Introduce los detalles de la devolución en el campo de nota para un mejor seguimiento y comunicación con tu equipo.

Para una guía detallada sobre la función de **`Devoluciones`** consulta nuestro blog: {% embed url="" %} *** ## Configuración de pedidos Puedes enviar tus pedidos por correo electrónico, imprimirlos o guardarlos como PDF. * Añade o edita la información del proveedor y del cliente en **`Centro de datos`** > **`Socios`**. * Actualiza la información de tu empresa en **`Configuración`** > **`Equipo`**.

### A. Diseño de impresión Personaliza qué información aparece en tus órdenes de compra y facturas de venta. Puedes configurar diferentes plantillas de diseño para cada tipo de documento. Ve a: **`Configuración`** > **`Pedidos`** > **`Diseño de impresión`** {% embed url="" %} #### **Ajustes de diseño** * **Logotipo de la empresa —** Añade la imagen de tu marca en la parte superior derecha del documento. * **Etiquetas del documento —** Cambia los términos que se muestran en el documento. * Título del documento *(Orden de compra, Factura, Albarán de empaque, Nota de entrega)* * Proveedor *(Vendedor, Vendedora, Desde)* * Destinatario *(Cliente, Facturar a, Enviar a, Comprador)* * **Opciones de visualización —** Elige qué campos incluir en el documento. * Opciones disponibles: *Fotos de artículos, SKU, código de barras, precios, nota* * **Atributos del artículo**: Selecciona qué atributos del artículo mostrar en la sección de detalles del artículo del documento.

### B. Campos personalizados Si necesitas campos adicionales como el correo electrónico de una persona de contacto o los datos de una cuenta bancaria, puedes añadir [**campos personalizados**](https://www.boxhero.io/en/blog/custom-fields-for-purchases-sales) al crear una orden de compra o una orden de venta.

Si utilizas con frecuencia los mismos campos, guárdalos como una **plantilla**. Ve a: **`Configuración`** > **`Compras y ventas`** > **`Campos personalizados`** para añadir un nuevo campo personalizado, y cualquier campo guardado junto con sus valores aparecerá automáticamente cada vez que crees un nuevo pedido.

En este ejemplo, **Nombre**: "*Bill Jones*" y **Banco** **Cuenta**: "*Chase Bank / 98-7654*3" se guardan como valores de campos personalizados.

{% hint style="warning" %} La configuración de campos personalizados se aplica a nivel de **equipo**, por lo que todos los miembros del equipo verán los mismos campos. Asegúrate de establecer los valores predeterminados solo para la información que deba compartirse en todo el equipo. {% endhint %} ### C. Impuestos Puedes aplicar impuestos a tus pedidos y elegir cómo se calculan: * **Incluido:** El impuesto ya está incluido en el precio del artículo. * **Excluido:** El impuesto se añade por encima del precio del artículo.

{% hint style="success" %} Si aplicas regularmente la misma tasa de impuesto a tus pedidos, puedes establecerla como **predeterminada**. {% endhint %} ### D. Descuentos También puedes aplicar descuentos a tus pedidos: * **Descuento porcentual** (p. ej., 10 % de descuento) * **Descuento fijo** (p. ej., 5 $ de descuento)

{% hint style="warning" %} **Nota**: Cuando *ambos* impuestos y descuentos se aplican, **los descuentos se calculan primero**, seguidos de los impuestos. {% endhint %} *** ## Listas de precios [Las listas de precios](https://www.boxhero.io/en/blog/price-lists) te permiten guardar diferentes precios para clientes específicos, promociones o acuerdos especiales. Junto con tu costo y precio de venta predeterminados, puedes crear conjuntos de precios adicionales y aplicarlos cuando creas una orden de compra o una orden de venta.

Puedes crear una lista de precios en **`Centro de datos`** > **`Listas de precios`**. Las listas de precios pueden configurarse por separado para tipos de compra y de venta. Añade los precios de los artículos manualmente o súbelos todos a la vez mediante un archivo de Excel.

{% hint style="info" %} **Nota:** Artículos *no* incluido en la lista de precios seleccionada mostrará un precio unitario de 0 cuando se aplique la lista a un nuevo pedido. {% endhint %} Cuando crees un pedido, haz clic en el campo de **`Precio unitario`** para elegir una lista de precios. Si cambias a otra lista de precios mientras editas, los precios unitarios se actualizarán según la que hayas seleccionado.

{% hint style="success" %} Si quieres ver el costo o el precio de venta predeterminado de un artículo al crear un pedido, puedes ajustar la configuración de visualización. Ve a **`Configuración`** > **`Equipo`**, y en **`Configuración de visualización`**, elige **Costo, Precio, Todos los atributos**. Esto muestra los precios registrados del artículo junto con todos sus atributos. {% endhint %} *** ## Preguntas frecuentes (FAQ) ### Actualicé un pedido, pero la cantidad del artículo no cambió. **Si**el pedido ya tiene **proceso de entrada de stock** o **registros de salida de stock** actualizar el propio pedido no cambiará los niveles de inventario. Para actualizar las cantidades de los artículos, también debes editar las **`proceso de entrada de stock`** o **`registros de salida de stock`** transacciones relacionadas. ### ¿Cuál es la diferencia entre Compras y ventas y Transacciones de inventario?

	Compras y ventas	Transacciones de inventario
Flujo de trabajo	Crea primero un pedido (O.C. o O.V.), y luego procésalo cuando se envíe o llegue.	Actualiza los niveles de stock de inmediato seleccionando un artículo e introduciendo la cantidad.
Método	Vincula los cambios de inventario a pedidos específicos para un mejor seguimiento.	Usa proceso de entrada de stock para llegadas y Stock Salida para envíos.
Propósito	Gestión de pedidos con actualizaciones de inventario en tiempo real.	Ajustes manuales de stock y niveles de cantidad simples.

### ¿Cómo selecciono una ubicación en un pedido? No eliges una ubicación al crear el pedido. Las ubicaciones se seleccionan cuando los artículos son *recibidos* o *enviados* mediante transacciones de inventario (es decir, **proceso de entrada de stock** y **registros de salida de stock**).

### Si actualizo el costo o el precio de venta de un artículo, ¿cambiará los importes en los pedidos existentes? No, actualizar los precios de los artículos no *no* cambiará ningún pedido que ya se haya creado. Los pedidos existentes conservan sus precios originales. ### ¿Cómo elimino las opciones de impuesto o descuento? Puedes gestionar las opciones de impuesto y descuento en **`Configuración`** > **`Pedidos`**.

BoxHero Order Settings > Taxes & Discounts

### ¿Por qué los artículos devueltos no aparecen en mi informe de ventas? Las devoluciones se reflejan en tus **`Informes`** > **`Ventas`** según la *fecha de devolución*. Asegúrate de que la fecha de devolución esté dentro del rango de fechas que estás viendo.

BoxHero Sales Report with Date Range Highlighted