Partenaires

Dans BoxHero, les « partenaires » incluent à la fois les fournisseurs et les clients avec lesquels vous travaillez pour gérer les commandes de stock. Vous pouvez enregistrer et consulter leurs coordonnées, comme leur nom et leurs informations de contact.

---

Définitions

Un Client est un partenaire qui reçoit des articles de votre inventaire. Les clients sont liés aux Sortie de stock transactions et peuvent être utilisés pour suivre les bons de vente.

Un Fournisseur est un partenaire qui fournit des articles à votre inventaire. Les fournisseurs sont liés aux Entrée de stock transactions et peuvent être utilisés pour suivre les bons de commande.

Le Centre de données est l’un des principaux onglets de la barre de menu de BoxHero qui permet aux utilisateurs de gérer des données comme les articles, les attributs et les partenaires.

---

Comment ajouter des partenaires

Sur votre ordinateur

1. Accédez à Centre de données > Partenaires.

2. Cliquez sur «Ajouter des partenaires» dans le coin supérieur droit.

3. Choisissez entre Fournisseur ou Client.

4. Saisissez les détails du partenaire.

5. Cliquez sur «Ajouter».

Sur votre téléphone

Vous pouvez ajouter des partenaires de la même manière dans l’application mobile.

Ajouter plusieurs partenaires

Vous pouvez également ajouter plusieurs partenaires à la fois à l’aide d’un fichier Excel en sélectionnant l’une des options suivantes dans la liste déroulante «Ajouter des partenaires» :

• Importer Excel (Fournisseurs)

• Importer Excel (Clients)

Assurez-vous de télécharger le modèle pour référence. Votre fichier Excel doit inclure ces colonnes :

• Nom

• Numéro de téléphone

• E-mail

• Adresse

• Note

Pour un guide détaillé sur la gestion des partenaires:

How to Manage Your Partners on BoxHero: Supplier and Customer InteractionsBoxHero Blog

---

Partenaires et transactions d’inventaire

A. Sortie de stock vers les clients

Lors de l’enregistrement d’une Sortie de stock transaction, vous pouvez sélectionner l’un des clients enregistrés dans votre Partenaires liste.

B. Entrée de stock depuis les fournisseurs

Pour une Entrée de stock transaction, vous pouvez sélectionner l’un des fournisseurs enregistrés dans votre Partenaires liste.

Remarque : Si vous n’avez pas besoin d’ajouter un partenaire, vous pouvez ignorer cette étape et continuer.

---

Gestion des commandes pour les partenaires

A. Bons de commande clients

Vous pouvez créer un bon de commande client (S.O.) pour un client spécifique et suivre vos commandes.

1. Allez à Achats et ventes > Ventes.

2. Sélectionnez Client dans la liste déroulante.

3. Le système remplira automatiquement l’adresse et le numéro de téléphone enregistrés du client à partir de votre liste de partenaires.

Envoyer une facture de vente

Vous pouvez également envoyer la facture directement par e-mail à ce client.

• Accédez au bon de commande client terminé et cliquez sur le bouton plus … bouton > Envoyer un e-mail.

• Les informations e-mail enregistrées du client seront utilisées automatiquement.

B. Bons de commande fournisseurs

De même, vous pouvez créer un bon de commande (P.O.) pour un fournisseur spécifique via le menu Achats et ventes . Le bon de commande peut être facilement modifié, supprimé, imprimé ou enregistré en PDF à tout moment.

---

Filtrer par partenaire

Vous pouvez filtrer par partenaire pour simplifier votre affichage dans ces fonctionnalités de BoxHero :

• Transactions

• Achats

• Ventes

• Retours

• Rapports de ventes

• Résumé

Filtrer l’historique des transactions par partenaires spécifiques

Filtrer le résumé par partenaires spécifiques

Pour partager les détails de l’inventaire avec vos partenaires en temps réel, utilisez la fonctionnalité Lien d’inventaire .