Partenaires

Gérez vos partenaires — à la fois les fournisseurs et les clients avec lesquels vous travaillez — pour suivre les commandes de stock. Vous pouvez enregistrer et consulter des informations telles que leurs noms et coordonnées.

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Définitions

A Client est un partenaire qui reçoit des articles de votre inventaire. Les clients sont liés aux Sortie de stock transactions et peuvent être utilisés pour suivre les commandes de vente.

A Fournisseur est un partenaire qui fournit des articles à votre inventaire. Les fournisseurs sont liés aux Entrée de stock transactions et peuvent être utilisés pour suivre les commandes d'achat.

Le Centre de données est l’un des onglets principaux de la barre de menu de BoxHero qui permet aux utilisateurs de gérer des données telles que les articles, les attributs et les partenaires.

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Ajouter des partenaires

Sur votre ordinateur

1. Accédez à Centre de données > Partenaires.

2. Cliquez sur « Ajouter des partenaires » dans le coin supérieur droit.

3. Choisissez entre Fournisseur ou Client.

4. Saisissez les informations du partenaire.

5. Cliquez sur « Ajouter.”

Sur votre téléphone

Vous pouvez ajouter des partenaires de la même manière dans l’application mobile.

Ajouter plusieurs partenaires

Vous pouvez également ajouter plusieurs partenaires à la fois à l’aide d’un fichier Excel en sélectionnant l’une des options suivantes dans le menu déroulant « Ajouter des partenaires » :

• Importer Excel (fournisseurs)

• Importer Excel (clients)

Assurez-vous de télécharger le modèle pour vous y référer. Votre fichier Excel doit inclure ces colonnes :

• Nom

• Numéro de téléphone

• E-mail

• Adresse

• Mémo

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Transactions d’inventaire pour les partenaires

A. Sortie de stock vers les clients

Lors de l’enregistrement d’une Sortie de stock transaction, vous pouvez sélectionner l’un des clients enregistrés dans votre Partenaires liste.

B. Entrée de stock depuis les fournisseurs

Pour une Entrée de stock transaction, vous pouvez sélectionner l’un des fournisseurs enregistrés dans votre Partenaires liste.

Remarque : Si vous n’avez pas besoin d’ajouter un partenaire, vous pouvez ignorer cette étape et continuer.

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Gérer les commandes des partenaires

A. Commandes de vente pour les clients

Vous pouvez créer une commande de vente (SO) pour un client spécifique et suivre vos commandes.

1. Accédez à Achats et ventes > Ventes.

2. Sélectionnez Client dans le menu déroulant.

3. Le système remplira automatiquement l’adresse et le numéro de téléphone enregistrés du client à partir de votre Partenaires liste.

Envoyer une facture de vente

Vous pouvez également envoyer la facture directement à ce client par e-mail.

• Accédez à la commande de vente terminée et cliquez sur le bouton ... (plus) > Envoyer un e-mail.

• Les informations e-mail enregistrées du client seront utilisées automatiquement.

B. Bons de commande pour les fournisseurs

De même, vous pouvez créer un bon de commande (PO) pour un fournisseur spécifique via le Achats et ventes menu. Le bon de commande peut être facilement modifié, supprimé, imprimé ou enregistré au format PDF à tout moment.

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Filtrer par partenaire

Vous pouvez filtrer par partenaire pour simplifier votre vue dans ces fonctionnalités BoxHero :

• Transactions

• Achats

• Ventes

• Retours

• Rapports de ventes

• Résumé

Filtrer l’historique des transactions par des partenaires spécifiques

Filtrer le résumé par des partenaires spécifiques

Pour partager les détails de l’inventaire avec vos partenaires en temps réel, utilisez la lien d'inventaire fonctionnalité.