Achats et ventes
Optimisez la gestion de vos stocks et de vos commandes, de l’achat et la réception à la vente et l’expédition. Vous pouvez gérer vos commandes, suivre vos stocks et analyser vos ventes.
Points forts clés
Gestion des commandes : Créez et gérez les commandes d'achat et les commandes de vente.
Suivi des statuts : Surveillez l'avancement des commandes grâce à des libellés de statut clairs.
Facturation: Envoyez des factures aux partenaires par e-mail ou exportez-les en PDF pour impression.
Articles groupés : Simplifiez les articles groupés en créant des lots.
Tarification personnalisée: Définissez des prix personnalisés pour des commandes spécifiques et appliquez des taxes/remises.
Gestion des retours : Gérez les retours et les remboursements pour des commandes spécifiques.
Rapports de ventes: Analysez vos données de ventes à l'aide de rapports détaillés.
Achats et ventes sont différents de Transactions d'inventaire (Entrée, sortie, ajustement, déplacement de stock). Les deux fonctionnalités aident à gérer les quantités de stock, mais elles ont des objectifs différents.
Utilisez Achats et ventes lorsque vous avez besoin d'enregistrements d'achat ou de vente, de tarification ou de factures.
Utilisez Transactions pour des mises à jour internes rapides qui ne nécessitent aucun document.
Achats
Accédez à Achats et ventes > Achats pour créer et gérer les commandes d'achat.
Statut de la commande d'achat
Brouillon
Enregistré, mais pas encore envoyé au fournisseur
Non
Non
Commandé
Passé auprès du fournisseur ; en attente de livraison
Non
Oui
Partiellement reçu
Certains articles ont été reçus, les autres sont encore en attente
Oui
Oui
Reçu
Tous les articles reçus
Oui
Oui
Réception des articles avec une commande d'achat
Lorsque vos articles arrivent, ouvrez la commande d'achat pour effectuer l' Entrée de stock.
Pour recevoir toute la quantité commandée en une seule fois, cliquez sur
Marquer comme reçu.Pour recevoir les articles par lots à mesure qu'ils arrivent, cliquez sur
Réception partielle.
En cliquant sur Réception partielle ouvre un écran où vous pouvez enregistrer la quantité reçue pour chaque article. Si vous avez commandé 5 unités mais qu'une seule est arrivée, saisissez 1 — le statut de la commande s'affichera comme Partiellement reçu jusqu'à ce que les articles restants soient entrés en stock.
Astuce : Réception partielle fonctionne aussi très bien pour l'inspection. Lorsque vous vérifiez que les articles livrés correspondent à votre commande, vous pouvez les mettre en stock exactement dans les quantités reçues.
Si les articles sont déjà arrivés lors de la création de la commande d'achat, cochez "Mettre les articles en stock immédiatement après l'enregistrement de cette commande" en bas de l'écran de commande. La commande sera enregistrée avec le Reçu statut, et votre stock sera mis à jour immédiatement.
Le stock n'est mis à jour qu'après que le Entrée de stock processus est terminé.
Brouillon ou Commandé → Aucun changement de stock
Partiellement reçu ou Reçu → Stock mis à jour
Ventes
Accédez à Achats et ventes > Ventes pour créer et gérer les commandes de vente.
Statut de la commande de vente
Brouillon
Enregistré, mais pas encore confirmé
Non
Non
Confirmé
Confirmé ; en attente d'expédition
Non
Oui
Partiellement expédié
Certains articles ont été expédiés, les autres sont encore en attente
Oui
Oui
Expédié
Tous les articles expédiés
Oui
Oui
Expédition des articles avec une commande de vente
Lorsque vous êtes prêt à expédier les articles, ouvrez la commande de vente pour effectuer la Sortie de stock. Pour expédier toute la quantité vendue en une seule fois, cliquez sur Marquer comme expédié. Pour expédier les articles par lots, cliquez sur Expédition partielle.
En cliquant sur Expédition partielle vous permet de saisir la quantité expédiée pour chaque article — saisissez simplement la quantité que vous envoyez réellement. Le statut de la commande s'affichera comme Partiellement expédié jusqu'à ce que tous les articles soient expédiés.
Si les articles ont déjà été expédiés lors de la création de la commande de vente, cochez "Expédier les articles immédiatement après l'enregistrement de cette commande" en bas de l'écran de commande. La commande sera enregistrée avec le Expédié statut, et votre stock sera mis à jour immédiatement.
Astuce : Utilisez les fonctionnalités de BoxHero Rapports de ventes pour :
Suivre des indicateurs clés comme le prix de vente, la quantité et le profit
Analyser les performances des ventes sur une période de dates sélectionnée
Identifier les tendances et les opportunités de tarification
Retours
Vous pouvez simplifier les retours clients en les reliant directement à vos commandes de vente d'origine.
Statut du retour
Demandé: La demande de retour a été initiée, mais les articles ne sont pas encore arrivés sur le site.
Partiellement reçu : Certains articles de la commande de vente d'origine sont arrivés, tandis que d'autres sont encore en attente.
Reçu : Tous les articles du retour ont été physiquement reçus et réintégrés au stock.
Option 1 : Créer un retour par numéro de commande
Utilisez cette méthode si vous avez le reçu ou la facture du client sous la main.
Accédez à
Achats et ventes>Retoursdans la barre latérale.Créez un nouveau retour.
Saisissez le Numéro de commande de vente dans le champ de recherche. Le système affichera automatiquement les détails des articles d'origine.
Sélectionnez les articles retournés et enregistrez la commande.
Option 2 : Créer un retour à partir de la liste des ventes
Utilisez cette méthode si vous devez d'abord rechercher la transaction d'origine.
Accédez à
Achats et ventes>Venteset localisez la commande spécifique que le client souhaite retourner.Cliquez sur la commande pour ouvrir la vue Détails.
Cliquez sur le
+ Créer un retourbouton sous la Articles retournés section.
(Facultatif) Saisissez les détails du retour dans le champ mémo pour un meilleur suivi et une meilleure communication avec votre équipe.
Paramètres de commande
Partage et impression des commandes
Vous pouvez envoyer vos commandes par e-mail, imprimer les, ou les enregistrer en PDF. Cliquez sur le ... menu dans le coin supérieur droit et choisissez votre option.
Gestion des informations de commande
Ajoutez ou modifiez les informations du fournisseur et du client dans
Centre de données>Partenaires.Mettez à jour les informations de votre entreprise dans
Paramètres>Équipe.
A. Mise en page d'impression
Personnalisez les informations qui apparaissent sur vos commandes d'achat et vos factures de vente. Vous pouvez définir différents modèles de mise en page pour chaque type de document.
Accédez à : Paramètres > Commandes > Mise en page d'impression
Paramètres de mise en page
Logo de l'entreprise — Ajoutez l'image de votre marque en haut à droite du document.
Libellés du document — Modifiez les termes affichés sur le document.
Titre du document (Commande d'achat, Facture, Bon de préparation, Bon de livraison)
Fournisseur (Fournisseur, Vendeur, De)
Destinataire (Client, Facturer à, Expédier à, Acheteur)
Options d'affichage — Choisissez les champs à inclure dans le document.
Options disponibles : Code-barres du numéro de commande, photo de l'article, SKU, code-barres, tarification, mémo, date prévue (entrée/sortie de stock)
Attributs de l'article — Sélectionnez les attributs d'article à afficher dans la section des détails de l'article du document.
Le commande numéro code-barres en haut à droite des commandes d'achat et des factures est conçu pour être scanné avec l'application mobile BoxHero. Appuyez sur le Scanner bouton sur l'écran d'accueil de l'application et scannez le code-barres pour accéder directement à la page de détails de cette commande.
B. Champs personnalisés
Si vous avez besoin de champs supplémentaires tels que l'adresse e-mail d'une personne de contact ou les coordonnées bancaires, vous pouvez ajouter des champs personnalisés lors de la création d'une commande d'achat ou d'une commande de vente.
Si vous utilisez fréquemment les mêmes champs, enregistrez-les comme un modèle.
Accédez à : Paramètres > Commandes > des champs personnalisés pour ajouter un nouveau champ personnalisé, et tous les champs enregistrés ainsi que leurs valeurs apparaîtront automatiquement chaque fois que vous créerez une nouvelle commande.
Les paramètres des champs personnalisés s'appliquent au niveau de l'équipe, donc tous les membres de l'équipe verront les mêmes champs. Veillez à définir les valeurs par défaut uniquement pour les informations qui doivent être partagées dans toute l'équipe.
C. Taxes
Vous pouvez appliquer des taxes à vos commandes et choisir comment elles sont calculées :
Incluses : La taxe est déjà incluse dans le prix de l'article.
Exclues : La taxe est ajoutée en sus du prix de l'article.
Si vous appliquez régulièrement le même taux de taxe à vos commandes, vous pouvez le définir comme le par défaut.
D. Remises
Vous pouvez également appliquer des remises à vos commandes :
Remise en pourcentage (par ex. 10 % de réduction)
Remise fixe (par ex. 5 $ de réduction)
Remarque: Lorsque les deux taxes et remises sont appliquées, les remises sont calculées en premier, puis les taxes.
Listes de prix
Listes de prix vous permettent d'enregistrer différents prix pour des clients spécifiques, des promotions ou des accords particuliers. En plus de votre coût et de votre prix de vente par défaut, vous pouvez créer des barèmes de prix supplémentaires et les appliquer lorsque vous créez une commande d'achat ou une commande de vente.
Vous pouvez créer une liste de prix dans Centre de données > Listes de prix.
Les listes de prix peuvent être configurées séparément pour les types achat et vente. Ajoutez les prix des articles manuellement ou téléversez-les tous en une fois à l'aide d'un fichier Excel.
Remarque : Les articles non inclus dans la liste de prix sélectionnée afficheront un prix unitaire de 0 lorsque la liste sera appliquée à une nouvelle commande.
Lorsque vous créez une commande, cliquez sur le Prix unitaire champ pour choisir une liste de prix. Si vous passez à une autre liste de prix pendant la modification, les prix unitaires seront mis à jour en fonction de celle que vous avez sélectionnée.
Si vous souhaitez voir le coût ou le prix de vente par défaut d'un article lors de la création d'une commande, vous pouvez ajuster vos paramètres d'affichage. Accédez à Paramètres > Équipe, et sous Paramètres d'affichage, choisissez Coût, Prix, Tous les attributs. Cela affiche les prix enregistrés de l'article ainsi que tous ses attributs.
Devise
Vous pouvez définir une devise distincte pour chaque commande d'achat et chaque commande de vente si nécessaire — indépendamment des paramètres de votre équipe.
Lorsque vous définissez une devise par défaut pour votre équipe, elle est sélectionnée automatiquement pour chaque nouvelle commande.
Vous pouvez changer de devise directement depuis l'écran de commande.
Taux de change
Chaque commande est convertie de la devise dans laquelle elle a été créée vers votre devise d'affichage à l'aide du dernier taux de change dans le Rapport de ventes.
Le taux appliqué apparaît dans l' Taux de change indicateur en haut du rapport, avec la date et l'heure de sa récupération (par exemple, « Au 1er juin 2026 à 13 h 00 »).
Points forts des fonctionnalités
Découvrez des fonctionnalités supplémentaires dans Achats et ventes pour tirer le meilleur parti de vos commandes.
Foire aux questions
Vous avez des questions sur les achats et les ventes? Consultez notre FAQ :
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