साझेदार

BoxHero में, "Partners" में वे आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों शामिल हैं जिनके साथ आप इन्वेंटरी ऑर्डर प्रबंधित करने के लिए काम करते हैं। आप उनके नाम और संपर्क जानकारी जैसी विवरण सहेज और एक्सेस कर सकते हैं।

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परिभाषाएँ

एक ग्राहक एक साझेदार है जो आपके इन्वेंट्री से आइटम प्राप्त करता है। ग्राहकों को इससे जोड़ा जाता है स्टॉक आउट लेनदेन और बिक्री आदेशों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

एक आपूर्तिकर्ता एक साझेदार है जो आपकी इन्वेंट्री को आइटम प्रदान करता है। आपूर्तिकर्ताओं को इससे जोड़ा जाता है स्टॉक इन लेनदेन और खरीद आदेशों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

यह डेटा सेंटर BoxHero के मेनू बार के मुख्य टैब्स में से एक है, जो उपयोगकर्ताओं को आइटम, विशेषताएँ और साझेदार जैसे डेटा को प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

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साझेदार जोड़ने का तरीका

अपने कंप्यूटर पर

1. पर जाएँ डेटा सेंटर > साझेदार.

2. “ पर क्लिक करेंसाझेदार जोड़ें” शीर्ष-दाएँ कोने में।

3. इनमें से चुनें आपूर्तिकर्ता या ग्राहक.

4. साझेदार का विवरण दर्ज करें।

5. “ पर क्लिक करेंजोड़ें।”

अपने फ़ोन पर

आप मोबाइल ऐप पर भी इसी तरह साझेदार जोड़ सकते हैं।

कई साझेदार जोड़ें

आप “ के अंतर्गत निम्न में से किसी एक को चुनकर Excel फ़ाइल का उपयोग करके एक साथ कई साझेदार भी जोड़ सकते हैंसाझेदार जोड़ें” ड्रॉपडाउन:

• Excel आयात करें (आपूर्तिकर्ता)

• Excel आयात करें (ग्राहक)

संदर्भ के लिए टेम्पलेट डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। आपकी Excel फ़ाइल में ये कॉलम होने चाहिए:

• नाम

• फ़ोन नंबर

• ईमेल

• पता

• मेमो

इसके लिए विस्तृत मार्गदर्शिका के लिए प्रबंधन साझेदार:

How to Manage Your Partners on BoxHero: Supplier and Customer InteractionsBoxHero Blog

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साझेदार और इन्वेंट्री लेनदेन

A. ग्राहकों को स्टॉक आउट

रिकॉर्ड करते समय एक स्टॉक आउट लेनदेन, आप अपने साझेदार सूची से पंजीकृत ग्राहकों में से किसी एक को चुन सकते हैं।

B. आपूर्तिकर्ताओं से स्टॉक इन

के लिए एक स्टॉक इन लेनदेन, आप अपने साझेदार सूची से पंजीकृत ग्राहकों में से किसी एक को चुन सकते हैं।

नोट: यदि आपको साझेदार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इस चरण को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं।

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साझेदारों के लिए ऑर्डर प्रबंधित करना

A. ग्राहकों के लिए बिक्री आदेश

आप किसी विशिष्ट ग्राहक के लिए एक बिक्री आदेश (S.O.) बना सकते हैं और अपने ऑर्डरों को ट्रैक कर सकते हैं।

1. पर जाएँ खरीदारी और बिक्री > बिक्री.

2. चुनें ग्राहक ड्रॉपडाउन से।

3. सिस्टम आपके साझेदार सूची से ग्राहक का सहेजा गया पता और फ़ोन नंबर स्वतः भर देगा।

एक बिक्री चालान भेजें

आप चालान को सीधे इस ग्राहक को ईमेल भी कर सकते हैं।

• पूर्ण हो चुके बिक्री आदेश पर जाएँ और अधिक पर क्लिक करें … बटन > ईमेल भेजें.

• ग्राहक की सहेजी गई ईमेल जानकारी का स्वचालित रूप से उपयोग किया जाएगा।

B. आपूर्तिकर्ताओं के लिए खरीद आदेश

इसी तरह, आप खरीदारी और बिक्री मेनू के माध्यम से किसी विशिष्ट आपूर्तिकर्ता के लिए एक खरीद आदेश (P.O.) बना सकते हैं। P.O. को किसी भी समय आसानी से संपादित, हटाया, मुद्रित या PDF के रूप में सहेजा जा सकता है।

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साझेदार के अनुसार फ़िल्टर करें

आप इन BoxHero सुविधाओं में अपना दृश्य सुव्यवस्थित करने के लिए साझेदार के अनुसार फ़िल्टर कर सकते हैं:

• लेनदेन

• खरीदारी

• बिक्री

• वापसी

• बिक्री रिपोर्ट

• सारांश

विशिष्ट साझेदारों के अनुसार लेनदेन इतिहास फ़िल्टर करें

विशिष्ट साझेदारों के अनुसार सारांश फ़िल्टर करें

अपने साझेदारों के साथ इन्वेंट्री विवरण वास्तविक समय में साझा करने के लिए, इन्वेंट्री लिंक सुविधा का उपयोग करें।