Partner

In BoxHero, i "Partner" includono sia i fornitori sia i clienti con cui lavori per gestire gli ordini di inventario. Puoi salvare e accedere a dettagli come i loro nomi e le informazioni di contatto.

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Definizioni

Un Cliente è un partner che riceve articoli dal tuo inventario. I clienti sono collegati alle Uscite di magazzino transazioni e può essere usato per tenere traccia degli ordini di vendita.

Un Fornitore è un partner che fornisce articoli al tuo inventario. I fornitori sono collegati alle Entrate di magazzino transazioni e può essere usato per tenere traccia degli ordini di acquisto.

Il Centro dati è una delle schede principali della barra dei menu di BoxHero che consente agli utenti di gestire dati come articoli, attributi e partner.

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Come aggiungere partner

Sul tuo computer

1. Vai a Centro dati > Partner.

2. Fai clic su “Aggiungi partner” nell'angolo in alto a destra.

3. Scegli tra Fornitore o Cliente.

4. Inserisci i dettagli del partner.

5. Fai clic su “Aggiungi.”

Sul tuo telefono

Puoi aggiungere partner allo stesso modo nell'app mobile.

Aggiungi più partner

Puoi anche aggiungere più partner contemporaneamente usando un file Excel selezionando una delle seguenti opzioni nel menu a discesa “Aggiungi partner”:

• Importa Excel (Fornitori)

• Importa Excel (Clienti)

Assicurati di scaricare il modello come riferimento. Il tuo file Excel dovrebbe includere queste colonne:

• Nome

• Numero di telefono

• Email

• Indirizzo

• Nota

Per una guida dettagliata sulla gestione dei partner:

How to Manage Your Partners on BoxHero: Supplier and Customer InteractionsBoxHero Blog

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Partner e transazioni di inventario

A. Uscita di magazzino ai clienti

Quando registri una Uscite di magazzino transazione, puoi selezionare uno dei clienti registrati dalla tua Partner lista.

B. Entrata di magazzino dai fornitori

Per una Entrate di magazzino transazione, puoi selezionare uno dei fornitori registrati dalla tua Partner lista.

Nota: Se non hai bisogno di aggiungere un partner, puoi saltare questo passaggio e continuare.

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Gestione degli ordini per i partner

A. Ordini di vendita per i clienti

Puoi creare un Ordine di vendita (O.V.) per un cliente specifico e tenere traccia dei tuoi ordini.

1. Vai a Acquisti e vendite > Vendite.

2. Seleziona Cliente dal menu a discesa.

3. Il sistema compilerà automaticamente l'indirizzo salvato e il numero di telefono del cliente dalla tua lista Partner.

Invia una fattura di vendita

Puoi anche inviare la fattura direttamente via email a questo cliente.

• Vai all'ordine di vendita completato e fai clic sul pulsante Altro … pulsante > Invia email.

• Le informazioni email salvate del cliente verranno usate automaticamente.

B. Ordini di acquisto per i fornitori

Allo stesso modo, puoi creare un Ordine di acquisto (O.A.) per un fornitore specifico tramite il Acquisti e vendite menu. L'O.A. può essere facilmente modificato, eliminato, stampato o salvato come PDF in qualsiasi momento.

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Filtra per partner

Puoi filtrare per partner per semplificare la visualizzazione di queste funzioni di BoxHero:

• Transazioni

• Acquisti

• Vendite

• Resi

• Report di vendita

• Riepilogo

Filtra la cronologia delle transazioni per partner specifici

Filtra il riepilogo per partner specifici

Per condividere in tempo reale i dettagli dell'inventario con i tuoi partner, usa la funzione Link inventario .