Partner

Gestisci i tuoi partner — sia i fornitori sia i clienti con cui lavori — per tenere traccia degli ordini di inventario. Puoi salvare e accedere a dettagli come nomi e informazioni di contatto.

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Definizioni

A Cliente è un partner che riceve articoli dal tuo inventario. I clienti sono collegati a Uscita di magazzino transazioni e può essere utilizzato per tenere traccia degli ordini di vendita.

A Fornitore è un partner che fornisce articoli al tuo inventario. I fornitori sono collegati a Entrata di magazzino transazioni e può essere utilizzato per tenere traccia degli ordini di acquisto.

Il Centro dati è una delle schede principali della barra dei menu di BoxHero che consente agli utenti di gestire dati come articoli, attributi e partner.

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Aggiunta di partner

Sul tuo computer

1. Vai a Centro dati > Partner.

2. Fai clic su “Aggiungi partner” nell'angolo in alto a destra.

3. Scegli tra Fornitore oppure Cliente.

4. Inserisci i dettagli del partner.

5. Fai clic su “Aggiungi.”

Sul tuo telefono

Puoi aggiungere partner allo stesso modo nell'app mobile.

Aggiungi più partner

Puoi anche aggiungere più partner contemporaneamente usando un file Excel selezionando una delle seguenti opzioni nel menu a discesa “Aggiungi partner”:

• Importa Excel (Fornitori)

• Importa Excel (Clienti)

Assicurati di scaricare il modello come riferimento. Il tuo file Excel dovrebbe includere queste colonne:

• Nome

• Numero di telefono

• Email

• Indirizzo

• Nota

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Transazioni di inventario per i partner

A. Uscita di magazzino ai clienti

Quando registri una Uscita di magazzino transazione, puoi selezionare uno dei clienti registrati dal tuo Partner elenco.

B. Entrata di magazzino dai fornitori

Per una Entrata di magazzino transazione, puoi selezionare uno dei fornitori registrati dal tuo Partner elenco.

Nota: Se non hai bisogno di aggiungere un partner, puoi saltare questo passaggio e continuare.

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Gestione degli ordini per i partner

A. Ordini di vendita per i clienti

Puoi creare un Ordine di vendita (SO) per un cliente specifico e tenere traccia dei tuoi ordini.

1. Vai a Acquisti e vendite > Vendite.

2. Seleziona Cliente dal menu a discesa.

3. Il sistema compilerà automaticamente l'indirizzo e il numero di telefono salvati del cliente dal tuo Partner elenco.

Invia una fattura di vendita

Puoi anche inviare la fattura via email direttamente a questo cliente.

• Vai all'ordine di vendita completato e fai clic sul ... pulsante (altro) > Invia email.

• Le informazioni email salvate del cliente verranno utilizzate automaticamente.

B. Ordini di acquisto per i fornitori

Analogamente, puoi creare un Ordine di acquisto (PO) per un fornitore specifico tramite il Acquisti e vendite menu. Il PO può essere facilmente modificato, eliminato, stampato o salvato come PDF in ցանկացած momento.

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Filtraggio per partner

Puoi filtrare per partner per semplificare la visualizzazione in queste funzionalità di BoxHero:

• Transazioni

• Acquisti

• Vendite

• Resi

• Report di vendita

• Riepilogo

Filtra la cronologia delle transazioni per partner specifici

Filtra il riepilogo per partner specifici

Per condividere i dettagli dell'inventario con i tuoi partner in tempo reale, usa la link dell'inventario funzionalità.