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# 取引先

<figure><img src="/files/0d9a70785d4a1fca6db34bbd2c2d6a5ba4898455" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 定義

A **顧客** は、あなたの在庫から商品を受け取る取引先です。\
顧客は〜にリンクされています <mark style="color:青;">`出庫`</mark> 取引にリンクされており、受注の追跡に使用できます。

A **仕入先** は、あなたの在庫に商品を提供する取引先です。\
仕入先は〜にリンクされています <mark style="color:青;">`入庫`</mark> 取引にリンクされており、発注の追跡に使用できます。

<figure><img src="/files/e25296c4413067ccef9b5fe6a8cc629d2dedaf03" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
その <mark style="color:青;">`データセンター`</mark> は、BoxHero のメニューバーにある主要タブのひとつで、商品、属性、取引先などのデータを管理できます。
{% endhint %}

***

## 取引先の追加

### パソコンで

1. 移動先 <mark style="color:青;">`データセンター`</mark> > <mark style="color:青;">`取引先`</mark>.
2. 「をクリック**取引先を追加**」を右上隅に
3. 次のいずれかを選択 **仕入先** または **顧客**.
4. 取引先の詳細を入力します。
5. 「をクリック**追加**。」

{% embed url="<https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18079591f2004b22b534f4dee0fe8fbf/iframe?autoplay=true&controls=false&letterboxColor=transparent&loop=true&muted=true&poster=https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18079591f2004b22b534f4dee0fe8fbf/thumbnails/thumbnail.jpg?height=1080&preload=true>" %}

### スマホで

モバイルアプリでも同じ方法で取引先を追加できます。

{% embed url="<https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/4016d43b52384092bdba00d5efe9e500/iframe?autoplay=true&controls=false&letterboxColor=transparent&loop=true&muted=true&poster=https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/4016d43b52384092bdba00d5efe9e500/thumbnails/thumbnail.jpg?height=1080&preload=true>" %}

### 複数の取引先を追加

また、以下の「**取引先を追加**」のドロップダウンから、Excel ファイルを使って一度に複数の取引先を追加することもできます:

* Excelで仕入先を追加
* Excelで顧客を追加

<figure><img src="/files/0d985f9f00882e61c0b4e5fc338c7b25c765262a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

参考用にテンプレートをダウンロードしてください。Excelファイルには次の列を含める必要があります:

* 名前
* 電話番号
* メールアドレス
* 住所
* メモ

***

## 取引先向けの在庫取引

### A. 顧客への出庫

取引を記録する際に <mark style="color:青;">`出庫`</mark> 、登録済みの顧客をあなたの *取引先* リストから選択できます。

<figure><img src="/files/3cfd94d141678ba7a47628a8eb1c42386a69e773" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. 仕入先からの入庫

ある <mark style="color:青;">`入庫`</mark> 取引では、登録済みの仕入先をあなたの *取引先* リストから選択できます。

<figure><img src="/files/624f34d5ce8e825c94970032a6bae2e0c34b9688" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**注:** 取引先を追加する必要がない場合は、この手順をスキップして続行できます。
{% endhint %}

***

## 取引先の注文管理

### A. 顧客向けの受注

特定の顧客向けに受注（SO）を作成し、注文を管理できます。

1. 移動先 <mark style="color:青;">`購買・販売`</mark> > <mark style="color:青;">`販売`</mark>.
2. 選択 **顧客** ドロップダウンから選択します。
3. システムは、あなたの保存済みの住所と電話番号を自動入力します **取引先** リストから選択できます。

{% embed url="<https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18031131fb8147dbb6fd65cefccc67b3/iframe?autoplay=true&controls=false&letterboxColor=transparent&loop=true&muted=true&poster=https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18031131fb8147dbb6fd65cefccc67b3/thumbnails/thumbnail.jpg?height=1080&preload=true>" %}

#### 請求書を送信

この顧客に請求書を直接メール送信することもできます。&#x20;

* 完了済みの受注へ移動し、「をクリックします <mark style="color:青;">`...`</mark> （詳細）ボタン > <mark style="color:青;">`メールを送信`</mark>.&#x20;
* 顧客に保存されたメール情報が自動的に使用されます。

<figure><img src="/files/920cc6578335c744ebc37b104e1e773818a81f59" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. 仕入先向けの発注

同様に、特定の仕入先向けに <mark style="color:青;">`購買・販売`</mark> メニューから発注（PO）を作成できます。POはいつでも簡単に編集、削除、印刷、PDFとして保存できます。

<figure><img src="/files/064bd94becc21fd947fb9cac5d83d09f608b69de" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 取引先で絞り込み

次のBoxHero機能の表示を整理するために、取引先で絞り込むことができます:

* 取引
* 購買
* 販売
* 返品
* 売上レポート
* サマリー

<figure><img src="/files/77d967fdef47c2022dae7179dca3634ebf10bf0d" alt=""><figcaption><p>特定の取引先で取引履歴を絞り込み</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/80485380cc19ac33556373b7ae47ea90febe4f43" alt=""><figcaption><p>特定の取引先でサマリーを絞り込み</p></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
在庫の詳細を取引先とリアルタイムで共有するには、 [**在庫リンク**](/docs/documentation/ja/sonono/inventory-link.md) 機能を使用します。
{% endhint %}