取引先

在庫注文を追跡するために、取引先パートナー——仕入先と顧客の両方——を管理しましょう。名前や連絡先などの詳細を保存して、いつでも確認できます。

定義

A 顧客は、あなたの在庫から商品を受け取る取引先です。顧客は 出庫 の取引で、販売注文の追跡に使用できます。

A サプライヤー は、あなたの在庫に商品を供給する取引先です。サプライヤーは 入庫 の取引で、発注の追跡に使用できます。

その データセンター は、BoxHeroのメニューバーにある主要タブの一つで、商品、属性、取引先などのデータを管理できます。

モバイルアプリでも同じ方法で取引先を追加できます。

「」の下で次のいずれかを選択すると、Excelファイルを使って複数の取引先を一度に追加することもできます。取引先を追加」ドロップダウンから:

参照用にテンプレートをダウンロードしてください。Excelファイルには次の列を含める必要があります:

記録する際に 出庫 の取引では、あなたの登録済み顧客の中から一人を選択できます 取引先 リスト。

の 入庫 取引では、あなたの登録済みサプライヤーの中から一人を選択できます 取引先 リスト。

注記: 取引先を追加する必要がない場合は、この手順をスキップして続行できます。

特定の顧客向けに販売注文（SO）を作成し、注文を管理できます。

請求書をこの顧客に直接メールで送信することもできます。

同様に、特定のサプライヤー向けの発注（PO）を 仕入・販売 メニューから作成できます。POはいつでも簡単に編集、削除、印刷、またはPDFとして保存できます。

取引先で絞り込んで、以下のBoxHero機能での表示を整理できます:

在庫の詳細を取引先とリアルタイムで共有するには、 在庫リンク 機能を使用してください。

最終更新 24 日前