在庫注文を追跡するために、取引先（取引している仕入先と顧客の両方）を管理できます。名前や連絡先などの詳細を保存し、いつでも参照できます。
A 顧客 は、あなたの在庫から商品を受け取る取引先です。 顧客は〜にリンクされています 出庫 取引にリンクされており、受注の追跡に使用できます。
出庫
A 仕入先 は、あなたの在庫に商品を提供する取引先です。 仕入先は〜にリンクされています 入庫 取引にリンクされており、発注の追跡に使用できます。
入庫
その データセンター は、BoxHero のメニューバーにある主要タブのひとつで、商品、属性、取引先などのデータを管理できます。
データセンター
移動先 データセンター > 取引先.
取引先
「をクリック取引先を追加」を右上隅に
次のいずれかを選択 仕入先 または 顧客.
取引先の詳細を入力します。
「をクリック追加。」
モバイルアプリでも同じ方法で取引先を追加できます。
また、以下の「取引先を追加」のドロップダウンから、Excel ファイルを使って一度に複数の取引先を追加することもできます:
Excelで仕入先を追加
Excelで顧客を追加
参考用にテンプレートをダウンロードしてください。Excelファイルには次の列を含める必要があります:
名前
電話番号
メールアドレス
住所
メモ
取引を記録する際に 出庫 、登録済みの顧客をあなたの 取引先 リストから選択できます。
ある 入庫 取引では、登録済みの仕入先をあなたの 取引先 リストから選択できます。
注: 取引先を追加する必要がない場合は、この手順をスキップして続行できます。
特定の顧客向けに受注（SO）を作成し、注文を管理できます。
移動先 購買・販売 > 販売.
購買・販売
販売
選択 顧客 ドロップダウンから選択します。
システムは、あなたの保存済みの住所と電話番号を自動入力します 取引先 リストから選択できます。
この顧客に請求書を直接メール送信することもできます。
完了済みの受注へ移動し、「をクリックします ... （詳細）ボタン > メールを送信.
...
メールを送信
顧客に保存されたメール情報が自動的に使用されます。
同様に、特定の仕入先向けに 購買・販売 メニューから発注（PO）を作成できます。POはいつでも簡単に編集、削除、印刷、PDFとして保存できます。
次のBoxHero機能の表示を整理するために、取引先で絞り込むことができます:
取引
購買
返品
売上レポート
サマリー
在庫の詳細を取引先とリアルタイムで共有するには、 在庫リンク 機能を使用します。
最終更新 4 日前
