Партнеры

В BoxHero «Партнеры» включают как поставщиков, так и клиентов, с которыми вы работаете для управления заказами и запасами. Вы можете сохранять и получать доступ к их данным, таким как имена и контактная информация.

---

Определения

A Клиент — это партнёр, который получает товары из вашего инвентаря. Клиенты связаны с Расход транзакциями и могут использоваться для отслеживания заказов на продажу.

A Поставщик — это партнёр, который поставляет товары в ваш инвентарь. Поставщики связаны с Приход транзакциями и могут использоваться для отслеживания заказов на закупку.

Вкладка Центр данных — одна из основных вкладок в строке меню BoxHero, которая позволяет пользователям управлять данными, такими как товары, атрибуты и партнёры.

---

Как добавить партнёров

На вашем компьютере

1. Перейдите в Центр данных > Партнёры.

2. Нажмите «Добавить партнёров» в правом верхнем углу.

3. Выберите между Поставщик или Клиент.

4. Введите данные партнёра.

5. Нажмите «Добавить».

На вашем телефоне

Вы можете добавлять партнёров таким же способом в мобильном приложении.

Добавить нескольких партнёров

Вы также можете добавить сразу нескольких партнёров с помощью файла Excel, выбрав один из следующих пунктов в раскрывающемся списке «Добавить партнёров»:

• Импорт Excel (Поставщики)

• Импорт Excel (Клиенты)

Обязательно скачайте шаблон для справки. Ваш файл Excel должен включать следующие столбцы:

• Имя

• Номер телефона

• Электронная почта

• Адрес

• Заметка

Для подробного руководства по управлению партнёрами:

How to Manage Your Partners on BoxHero: Supplier and Customer InteractionsBoxHero Blog

---

Партнёры и транзакции инвентаря

A. Расход клиентам

При регистрации Расход транзакции вы можете выбрать одного из зарегистрированных клиентов из вашего Партнёры списка.

B. Приход от поставщиков

Для Приход транзакции вы можете выбрать одного из зарегистрированных поставщиков из вашего Партнёры списка.

Примечание: Если вам не нужно добавлять партнёра, вы можете пропустить этот шаг и продолжить.

---

Управление заказами для партнёров

A. Заказы на продажу для клиентов

Вы можете создать заказ на продажу (S.O.) для конкретного клиента и отслеживать свои заказы.

1. Перейдите в Закупки и продажи > Продажи.

2. Выберите Клиент из выпадающего списка.

3. Система автоматически заполнит сохранённые адрес и номер телефона клиента из вашего списка партнёров.

Отправить счёт на продажу

Вы также можете отправить счёт напрямую этому клиенту по электронной почте.

• Перейдите к завершённому заказу на продажу и нажмите кнопку «ещё» … > Отправить email.

• Сохранённая электронная почта клиента будет использована автоматически.

B. Заказы на закупку для поставщиков

Аналогично, вы можете создать заказ на закупку (P.O.) для конкретного поставщика через меню Закупки и продажи . Заказ на закупку можно в любое время легко редактировать, удалять, печатать или сохранять как PDF.

---

Фильтр по партнёру

Вы можете фильтровать по партнёру, чтобы упростить просмотр в следующих функциях BoxHero:

• Транзакции

• Закупки

• Продажи

• Возвраты

• Отчёты о продажах

• Сводка

Фильтровать историю транзакций по конкретным партнёрам

Фильтровать сводку по конкретным партнёрам

Чтобы делиться данными инвентаря с вашими партнёрами в реальном времени, используйте функцию Ссылка на инвентарь .