Партнёры

Управляйте вашими партнерами — как поставщиками, так и клиентами, с которыми вы работаете, — чтобы отслеживать складские заказы. Вы можете сохранять и получать доступ к таким данным, как их названия и контактная информация.

---

Определения

A Клиент — это партнёр, который получает товары из ваших запасов. Клиенты связаны с Отгрузка операциями и могут использоваться для отслеживания заказов на продажу.

A Поставщик — это партнёр, который поставляет товары на ваш склад. Поставщики связаны с Поступление операциями и могут использоваться для отслеживания заказов на закупку.

Этот Центр данных — одна из основных вкладок на панели меню BoxHero, которая позволяет пользователям управлять данными, такими как товары, атрибуты и партнёры.

---

Добавление партнёров

На вашем компьютере

1. Перейдите в Центр данных > Партнёры.

2. Нажмите «Добавить партнёров» в правом верхнем углу.

3. Выберите между Поставщик или Клиент.

4. Введите данные партнёра.

5. Нажмите «Добавить».

На вашем телефоне

Вы можете добавить партнёров таким же способом в мобильном приложении.

Добавление нескольких партнёров

Вы также можете добавить несколько партнёров сразу, используя файл Excel, выбрав один из следующих пунктов в раскрывающемся списке «Добавить партнёра»:

• Добавить поставщиков через Excel

• Добавить клиентов через Excel

Обязательно скачайте шаблон для справки. Ваш файл Excel должен содержать следующие столбцы:

• Имя

• Номер телефона

• Электронная почта

• Адрес

• Заметка

---

Операции по складу для партнёров

A. Отгрузка клиентам

При регистрации Отгрузка операции вы можете выбрать одного из зарегистрированных клиентов из вашего Партнёры списка.

B. Поступление от поставщиков

Для Поступление операции вы можете выбрать одного из зарегистрированных поставщиков из вашего Партнёры списка.

Примечание: Если вам не нужно добавлять партнёра, вы можете пропустить этот шаг и продолжить.

---

Управление заказами для партнёров

A. Заказы на продажу для клиентов

Вы можете создать заказ на продажу (SO) для конкретного клиента и отслеживать свои заказы.

1. Перейдите в Покупки и продажи > Продажи.

2. Выберите Клиент из раскрывающегося списка.

3. Система автоматически подставит сохранённые адрес и номер телефона клиента из вашего Партнёры списка.

Отправить счёт-фактуру

Вы также можете отправить этот счёт этому клиенту по электронной почте напрямую.

• Перейдите к завершённому заказу на продажу и нажмите кнопку ... (ещё) > Отправить письмо.

• Сохранённые данные электронной почты клиента будут использованы автоматически.

B. Заказы на закупку для поставщиков

Аналогично, вы можете создать заказ на закупку (PO) для конкретного поставщика через Покупки и продажи меню. PO можно в любое время легко редактировать, удалять, печатать или сохранять в PDF.

---

Фильтрация по партнёру

Вы можете фильтровать по партнёру, чтобы упростить просмотр в следующих функциях BoxHero:

• Операции

• Закупки

• Продажи

• Возвраты

• Отчёты о продажах

• Сводка

Фильтруйте историю операций по определённым партнёрам

Фильтруйте сводку по определённым партнёрам

Чтобы делиться данными о запасах с вашими партнёрами в режиме реального времени, используйте функцию Inventory Link .