คู่ค้า

ใน BoxHero “คู่ค้า” รวมถึงทั้งซัพพลายเออร์และลูกค้าที่คุณทำงานด้วยเพื่อจัดการคำสั่งซื้อสินค้าคงคลัง คุณสามารถบันทึกและเข้าถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อและข้อมูลติดต่อของพวกเขาได้

---

คำจำกัดความ

A ลูกค้า คือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับสินค้าจากสต็อกของคุณ ลูกค้าเชื่อมโยงกับ สต็อกออก ธุรกรรม และสามารถใช้เพื่อติดตามคำสั่งขายได้

A ซัพพลายเออร์ คือพาร์ทเนอร์ที่จัดหาสินค้าให้กับสต็อกของคุณ ซัพพลายเออร์เชื่อมโยงกับ สต็อกเข้า ธุรกรรม และสามารถใช้เพื่อติดตามคำสั่งซื้อได้

แท็บ ศูนย์ข้อมูล เป็นหนึ่งในแท็บหลักบนแถบเมนูของ BoxHero ที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการข้อมูล เช่น สินค้า คุณลักษณะ และพาร์ทเนอร์

---

วิธีเพิ่มพาร์ทเนอร์

บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. ไปที่ ศูนย์ข้อมูล > พาร์ทเนอร์.

2. คลิก “เพิ่มพาร์ทเนอร์” ที่มุมขวาบน

3. เลือกระหว่าง ซัพพลายเออร์ หรือ ลูกค้า.

4. กรอกรายละเอียดของพาร์ทเนอร์

5. คลิก “เพิ่ม”

บนโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มพาร์ทเนอร์ด้วยวิธีเดียวกันในแอปมือถือ

เพิ่มพาร์ทเนอร์หลายราย

คุณยังสามารถเพิ่มพาร์ทเนอร์หลายรายพร้อมกันได้โดยใช้ไฟล์ Excel โดยเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ภายใต้เมนูดรอปดาวน์ “เพิ่มพาร์ทเนอร์”:

• นำเข้า Excel (ซัพพลายเออร์)

• นำเข้า Excel (ลูกค้า)

โปรดดาวน์โหลดเทมเพลตเพื่อใช้อ้างอิง ไฟล์ Excel ของคุณควรมีคอลัมน์เหล่านี้:

• ชื่อ

• หมายเลขโทรศัพท์

• อีเมล

• ที่อยู่

• บันทึก

สำหรับคู่มือโดยละเอียดเกี่ยวกับ การจัดการ พาร์ทเนอร์:

How to Manage Your Partners on BoxHero: Supplier and Customer InteractionsBoxHero Blog

---

พาร์ทเนอร์และธุรกรรมสต็อกสินค้า

A. สต็อกออกให้ลูกค้า

เมื่อบันทึก สต็อกออก ธุรกรรม คุณสามารถเลือกลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้คนหนึ่งจาก พาร์ทเนอร์ รายการ

B. สต็อกเข้าจากซัพพลายเออร์

สำหรับ สต็อกเข้า ธุรกรรม คุณสามารถเลือกซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียนไว้คนหนึ่งจาก พาร์ทเนอร์ รายการ

หมายเหตุ: หากคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มพาร์ทเนอร์ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้และดำเนินการต่อได้

---

การจัดการคำสั่งซื้อสำหรับพาร์ทเนอร์

A. คำสั่งขายสำหรับลูกค้า

คุณสามารถสร้างคำสั่งขาย (S.O.) สำหรับลูกค้าเฉพาะราย และติดตามคำสั่งซื้อของคุณได้

1. ไปที่ การจัดซื้อและการขาย > การขาย.

2. เลือก ลูกค้า จากเมนูดรอปดาวน์

3. ระบบจะกรอกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ของลูกค้าโดยอัตโนมัติจากรายการพาร์ทเนอร์ของคุณ

ส่งใบแจ้งหนี้การขาย

คุณยังสามารถส่งอีเมลใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้ารายนี้ได้โดยตรง

• ไปที่คำสั่งขายที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและคลิกปุ่มเพิ่มเติม … ปุ่ม > ส่งอีเมล.

• ข้อมูลอีเมลที่บันทึกไว้ของลูกค้าจะถูกใช้อัตโนมัติ

B. คำสั่งซื้อสำหรับซัพพลายเออร์

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อ (P.O.) สำหรับซัพพลายเออร์เฉพาะรายผ่านเมนู การจัดซื้อและการขาย คำสั่งซื้อสามารถแก้ไข ลบ พิมพ์ หรือบันทึกเป็น PDF ได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อ

---

กรองตามพาร์ทเนอร์

คุณสามารถกรองตามพาร์ทเนอร์เพื่อให้การดูข้อมูลในฟีเจอร์ BoxHero เหล่านี้ง่ายขึ้น:

• ธุรกรรม

• การจัดซื้อ

• การขาย

• การคืนสินค้า

• รายงานการขาย

• สรุป

กรองประวัติธุรกรรมตามพาร์ทเนอร์ที่ระบุ

กรองสรุปตามพาร์ทเนอร์ที่ระบุ

หากต้องการแชร์รายละเอียดสินค้าคงคลังกับพาร์ทเนอร์ของคุณแบบเรียลไทม์ ให้ใช้ฟีเจอร์ ลิงก์สินค้าคงคลัง ฟีเจอร์