合作伙伴

管理你的合作伙伴——包括供应商和客户——以跟踪库存订单。你可以保存并查看他们的姓名和联系信息等详细资料。

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定义

A 客户 是从您的库存接收物品的合作伙伴。 客户关联到 出库 交易，可用于跟踪销售订单。

A 供应商 是向您的库存提供物品的合作伙伴。 供应商关联到 入库 交易，可用于跟踪采购订单。

该 数据中心 是 BoxHero 菜单栏中的主要标签之一，允许用户管理商品、属性和合作伙伴等数据。

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添加合作伙伴

在电脑上

1. 前往 数据中心 > 合作伙伴.

2. 点击“添加合作伙伴”，位于右上角。

3. 在以下之间选择 供应商 或 客户.

4. 输入合作伙伴的详细信息。

5. 点击“添加。”

在手机上

您也可以在移动应用中以相同方式添加合作伙伴。

批量添加合作伙伴

您也可以通过 Excel 文件一次性添加多个合作伙伴，只需在“以下选项中选择一个：添加合作伙伴”下拉菜单：

• 导入 Excel（供应商）

• 导入 Excel（客户）

请务必下载模板作为参考。您的 Excel 文件应包含以下列：

• 名称

• 电话号码

• 电子邮件

• 地址

• 备注

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合作伙伴的库存交易

A. 向客户出库

在记录 出库 交易时，您可以从您的 合作伙伴 列表中选择一位已注册客户。

B. 从供应商入库

对于 入库 交易时，您可以从您的 合作伙伴 列表中选择一位已注册客户。

注意： 如果您不需要添加合作伙伴，可以跳过此步骤并继续。

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管理合作伙伴订单

A. 客户销售订单

您可以为特定客户创建销售订单（SO）并跟踪您的订单。

1. 前往 采购与销售 > 销售.

2. 选择 客户 从下拉菜单中。

3. 系统会自动从您的客户已保存的地址和电话号码中填充 合作伙伴 列表中选择一位已注册客户。

发送销售发票

您也可以直接将发票通过电子邮件发送给此客户。

• 前往已完成的销售订单，然后点击 ... （更多）按钮 > 发送电子邮件.

• 系统将自动使用该客户已保存的电子邮件信息。

B. 供应商采购订单

同样，您可以通过 采购与销售 菜单为特定供应商创建采购订单（PO）。PO 可随时轻松编辑、删除、打印或保存为 PDF。

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按合作伙伴筛选

您可以按合作伙伴筛选，以便在以下 BoxHero 功能中更高效地查看：

• 交易

• 采购

• 销售

• 退货

• 销售报告

• 汇总

按特定合作伙伴筛选交易历史

按特定合作伙伴筛选汇总

若要与您的合作伙伴实时共享库存详情，请使用 库存链接 功能。