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自定义分析

你可以直接使用 SQL 查询和分析你的 BoxHero 数据。除了标准库存报告功能之外,你还可以提取所需的确切数据,并构建你需要的自定义报告。


主要亮点

  • 用通俗语言提问, AI 助手 会为你编写 SQL。

  • 使用 SQL 查询你的 BoxHero 数据。

  • 结合条件(例如商品、属性、价格、日期范围、合作伙伴)来定义你想作为自定义报告返回的数据。

  • 保存你经常使用的查询,并可随时重新打开。

  • 将结果导出到 Excel,以便进一步分析或生成报告。

使用场景

标准功能 库存报表 可让你快速查看选定期间内的关键指标,例如平均库存数量和库存周转率。由于这些报告使用预定义的公式和字段,它们可能无法涵盖团队所需的每一种分析。

自定义分析 让你更灵活地探索数据,尤其适用于:

  • 你在标准功能中找不到所需的数据 库存报表

  • 你想按商品、供应商、客户、团队成员或其他详细条件筛选或分组数据

  • 你需要按时间进行分析,例如按月、按季度或同比

  • 你想保存依赖的报告并再次使用

  • 你需要灵活的数据来支持报告或决策


如何使用自定义分析

1. 开始使用

前往 报表 > 自定义分析. 这会打开一个新的工作区,你可以在其中创建和管理 SQL 查询。然后,选择 + 新建 来创建一个新查询。

2. 编写查询

你可以通过两种方式编写查询:

  1. 使用 AI 助手 将自然语言问题生成 SQL(推荐给大多数用户)。

  2. 直接编写 SQL 使用 DuckDB SQL.

使用 AI 助手

AI 助手 可以将自然语言问题转换为可执行的 SQL 查询。使用它无需了解 SQL。

在助手面板中输入你的问题并按回车。助手会生成 SQL,将其应用到编辑器并运行。结果会显示在查询下方。

如果你想调整任何内容,可以在保存前编辑生成的 SQL。

示例问题

  • 低于安全库存水平的商品

  • 过去 90 天内哪些商品没有销售?

  • 本月按销售数量排名前 10 的 SKU

  • 已超过预计到达日期的未结采购订单

  • 按地点查看库存水平

构建可复用查询

你可以让助手在查询中包含可调整的筛选条件,例如日期范围或合作伙伴名称。助手会使用查询变量,因此你之后无需重写 SQL 即可更改输入。

例如,输入 “按商品统计销售额,日期范围可调整” 会生成一个带日期变量的查询,每次运行时都会提示输入。

3. 保存查询

选择 执行 来测试你的查询。由于结果取决于你编写的条件,请检查输出以确认其符合预期。

如果你打算重复使用某个查询,请选择 保存 右上角的按钮。已保存的查询会显示在左侧边栏中,你可以随时打开并运行。

查询成功运行后,你可以使用 导出到 Excel.

你的数据会自动同步 每天一次。 如需立即同步,请点击侧边栏底部的同步图标(🔄)。


查询变量

如果你在查询中包含 {{variable_name}} ,查询运行时会自动生成一个输入框。该输入框中填写的值会应用到 SQL 查询中的变量。

当你保存查询后,团队成员可以在变量字段中输入自己的值,并在需要时运行报告。

示例

  1. 要搜索包含特定关键词的商品,请输入以下查询:

  1. 运行查询时,会显示一个名为 item_name 的输入框。

  1. 输入一个关键词,例如 sweater ,结果将显示所有名称中包含 “sweater” 的商品。

  1. 如果你打算再次使用该查询,请保存它。你可以随时从左侧菜单中选择并加载已保存的查询。


示例

自定义分析包含可立即运行的内置模板。查看某个模板以了解其工作方式,然后根据需要进行调整或基于它创建新查询。

模板

  • 每周库存出入报告

  • 月度采购与销售趋势

  • 按商品查看最近出库日期


常见问题

还有疑问吗? 查看我们的自定义分析常见问题:

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