采购和销售
简化你的库存和订单管理，从采购和收货到销售和发货。你可以管理订单、跟踪库存并分析销售情况。
关键亮点
订单管理： 创建和管理采购订单和销售订单。
状态跟踪： 通过清晰的状态标签监控订单进度。
开具发票：通过电子邮件向合作伙伴发送发票，或导出为 PDF 进行打印。
捆绑商品： 通过创建捆绑包简化组合商品。
自定义定价：为特定订单设置自定义价格，并应用税费/折扣。
退货管理： 管理特定订单的退货和退款。
销售报告：通过详细报告分析您的销售数据。
采购与销售 与……不同 库存交易 （入库、出库、调整、移动）。这两项功能都有助于管理库存数量，但用途不同。
使用 采购与销售 当您需要采购或销售记录、定价或发票时。
使用 交易 用于不需要任何单据的快速内部更新。
采购
前往 采购与销售 > 采购 以创建和管理采购订单。
采购订单状态
草稿：订单已保存，但尚未发送给供应商。
已下单： 订单已向供应商下达。
部分收货： 部分商品已到货，但其他仍待收货。
已收货： 订单中的所有商品均已收货。
当您创建采购订单时，它会立即反映在您的 销售报告 （草稿除外）。
库存已更新 仅 在采购订单创建后 且 该 入库 流程完成后。
草稿 或 已下单 → 库存无变化
部分收货 或 已收货 → 库存已更新
注意：订单编号按顺序生成（例如，PO-000107、PO-000108，……）
销售
前往 采购与销售 > 销售 以创建和管理销售订单。
销售订单状态
草稿：订单已保存，但尚未确认。
已确认： 订单已确认，但商品尚未发货。
部分发货： 部分商品已发货；其他仍待处理。
已发货： 所有商品均已发货并送达客户。
专业提示： 使用 BoxHero 的 销售报告 以：
跟踪销售价格、数量和利润等关键指标
分析所选日期范围内的销售表现
识别趋势和定价机会
退货
您可以通过将客户退货直接关联到原始销售订单来简化流程。
退货状态
已请求：退货请求已发起，但商品尚未到达该地点。
部分收货： 原销售订单中的部分商品已到达，其他仍待处理。
已收货： 退货中的所有商品均已实际收货并重新入库。
选项 1：按订单编号创建退货
如果您手头有客户的收据或发票，请使用此方法。
导航至
采购与销售>退货侧边栏中的创建新退货。
输入 销售订单编号 到搜索字段中。系统将自动调出原始商品详情。
选择要退回的商品并保存订单。
选项 2：从销售列表创建退货
如果您需要先浏览原始交易，请使用此方法。
前往
采购与销售>销售并找到客户想要退回的具体订单。点击该订单以打开 详情 视图。
点击
+ 创建退货按钮下方的 已退商品 部分。
（可选） 在备注字段中输入退货详情，以便更好地跟踪并与团队沟通。
订单设置
您可以通过电子邮件发送订单、打印订单，或将其保存为 PDF。
在以下位置添加或编辑供应商和客户信息：
数据中心>合作伙伴.在以下位置更新您的公司信息：
设置>团队.
A. 打印版式
自定义采购订单和销售发票上显示的信息。您可以为每种单据类型设置不同的版式模板。
前往： 设置 > 订单 > 打印版式
版式设置
公司标志 — 将您的品牌图片添加到单据右上角。
单据标签 — 更改单据上显示的术语。
单据标题 （采购订单、发票、装箱单、送货单）
供应商 （供货方、卖方、来自）
收件人 （客户、账单寄送至、收货地址、买方）
显示选项 — 选择要在单据上包含的字段。
可用选项： 商品图片、SKU、条形码、定价、备注
商品属性 — 选择要在单据的商品详情部分显示哪些商品属性。
B. 自定义字段
如果您需要其他字段，例如联系人电子邮件地址或银行账户详细信息，您可以添加 自定义字段 ，在创建采购订单或销售订单时使用。
如果您经常使用相同字段，请将其保存为 模板.
前往： 设置 > 订单 > 自定义字段 ，以便添加新的自定义字段，并且每次创建新订单时，已保存的字段及其值都会自动显示。
自定义字段设置适用于 团队级别，因此所有团队成员都会看到相同的字段。请确保仅为应在团队内共享的信息设置默认值。
C. 税费
您可以为订单应用税费，并选择其计算方式：
含税： 税费已包含在商品价格中。
不含税： 税费在商品价格基础上另加。
如果您经常为订单应用相同税率，您可以将其设置为 默认值.
D. 折扣
您也可以为订单应用折扣：
百分比折扣 （例如，打九折）
固定折扣 （例如，减 5 美元）
注意：当 两者 同时应用税费和折扣时， 会先计算折扣，然后计算税费。
价格表
价格表 可让您为特定客户、促销活动或特殊协议保存不同价格。除了默认成本价和销售价外，您还可以创建额外的价格组，并在创建采购订单或销售订单时应用它们。
您可以在以下位置创建价格表： 数据中心 > 价格表.
价格表可分别按采购和销售类型设置。您可以手动添加商品价格，也可以使用 Excel 文件一次性上传所有价格。
注意： 商品 未 包含在所选价格表中的商品，在将该价格表应用于新订单时，其单价将显示为 0。
当您创建订单时，点击 单价 字段以选择价格表。如果您在编辑时切换到另一价格表，单价将根据您所选的价格表更新。
如果您想在创建订单时查看商品的默认成本价或销售价，您可以调整显示设置。前往 设置 > 团队，并在 显示设置，选择 成本、价格、所有属性。这将显示商品已登记的价格及其所有属性。
货币
必要时，您可以为每个采购订单和销售订单设置单独的货币——不受团队设置影响。
当您为团队设置 默认货币 时，每个新订单都会自动选择该货币。
您可以直接在订单页面切换到其他货币。
汇率
每个订单都会使用 销售报告.
所应用的汇率会显示在报告顶部的 汇率 指示器中，并标注其获取日期和时间（例如，“截至 2026 年 6 月 1 日 下午 1:00”）。
功能亮点
在以下位置探索更多功能： 采购与销售 以充分利用您的订单。
常见问题
有 关于采购与销售的问题？请查看我们的常见问题解答：
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