# 采购与销售

<figure><img src="/files/feb954be7a64cb9bc05a2db511ea64bef5b7de65" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 主要亮点

* **订单管理：** 创建和管理采购订单和销售订单。
* **状态跟踪：** 使用清晰的状态标签监控订单进度。
* **开票**：通过电子邮件向合作伙伴发送发票，或导出为 PDF 以供打印。
* **捆绑商品：** 通过创建捆绑包来简化分组商品。
* **自定义定价**：为特定订单设置自定义价格，并应用税费/折扣。
* **退货管理：** 管理特定订单的退货和退款。
* **销售报表**：使用详细报表分析您的销售数据。

{% hint style="warning" %} <mark style="color:$primary;">`采购与销售`</mark> 不同于 <mark style="color:$primary;">`库存交易`</mark> （入库、出库、调整、移动）。这两项功能都能帮助管理库存数量，但用途不同。

* 使用 **采购与销售** 当您需要采购或销售记录、定价或发票时。
* 使用 **交易** 用于不需要任何文档的快速内部更新。
  {% endhint %}

***

## 采购

前往 <mark style="color:$primary;">`采购与销售`</mark> > <mark style="color:$primary;">`采购`</mark> 以创建和管理采购订单。

{% embed url="<https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/a4f50b31fd0a4695abdbd0194037ca52/iframe?autoplay=true&controls=false&letterboxColor=transparent&loop=true&muted=true&poster=https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/a4f50b31fd0a4695abdbd0194037ca52/thumbnails/thumbnail.jpg?height=1080&preload=true>" %}

### 采购订单状态

* **草稿**：订单已保存，但尚未发送给供应商。
* **已下单：** 订单已向供应商下达。
* **部分收货：** 部分商品已到达，但其他商品仍在等待中。
* **已收货：** 订单中的所有商品均已收货。

{% hint style="info" %}
当您创建采购订单时，它会立即反映在您的 <mark style="color:$primary;">`销售报表`</mark> 中（草稿除外）。
{% endhint %}

库存仅在 *仅* 采购订单创建后 **并且** 该 *入库* 流程完成后才会更新。

* **草稿** 或 **已下单** → 库存无变化
* **部分收货** 或 **已收货** → 库存已更新

{% hint style="success" %}
**注意**：订单编号按顺序生成（例如，PO-000107、PO-000108，……）
{% endhint %}

***

## **销售**

前往 <mark style="color:$primary;">`采购与销售`</mark> > <mark style="color:$primary;">`销售`</mark> 以创建和管理销售订单。

<figure><img src="/files/78f4a3c6eda3a5f8a7220cd6efb2d00de75ce64a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 销售订单状态

* **草稿**：订单已保存但尚未确认。
* **已确认：** 订单已确认，但商品尚未发货。
* **部分发货：** 部分商品已发货；其他商品仍在等待中。
* **已发货：** 所有商品均已发货并交付给客户。

{% hint style="success" %}
**专业提示：** 使用 BoxHero 的 [销售报表](/docs/documentation/zh/zhu-yao-gong-neng/purchase-and-sales/sales-reports.md) 来：

* 跟踪销售价格、数量和利润等关键指标
* 分析所选日期范围内的销售表现
* 识别趋势和定价机会
  {% endhint %}

***

## 退货

您可以通过将客户退货直接关联到原始销售订单来简化退货流程。

<figure><img src="/files/2d80f54e07177a6decdf666c1779c029ab7fd01b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 退货状态

* **已请求**：退货请求已发起，但商品尚未到达该地点。
* **部分收货：** 原销售订单中的部分商品已到达，其他商品仍在等待中。
* **已收货：** 退货中的所有商品都已实际收到并重新加入库存。

#### 选项 1：按订单号创建退货

如果您手头有客户收据或发票，请使用此方法。

1. 导航到 <mark style="color:$primary;">`采购与销售`</mark> > <mark style="color:$primary;">`退货`</mark> 在侧边导航栏中。
2. 点击 <mark style="color:$primary;">`+ 创建退货`</mark>.
3. 输入 **销售订单号** 到搜索字段中。系统将自动调出原始商品明细。
4. 选择要退回的商品并保存订单。

<figure><img src="/files/bb7f0afabae1a067264b8cf4c8e9fe42ec6c11c6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 选项 2：从销售列表创建退货

如果您需要先浏览原始交易，请使用此方法。

1. 前往 <mark style="color:$primary;">`采购与销售`</mark> > <mark style="color:$primary;">`销售`</mark> 并找到客户想要退货的具体订单。
2. 点击该订单以打开 **详情** 视图。
3. 点击 <mark style="color:$primary;">`+ 创建退货`</mark> 按钮，在 **已退回商品** 部分下方。

<figure><img src="/files/924b5f9cd2305c0bb511167d97874a93b993cfc2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

*（可选）* 在备注字段中输入退货详情，以便更好地跟踪并与团队沟通。

<figure><img src="/files/f1188c7eb5d527d9ccad31252ea54afce821efbf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

有关 <mark style="color:$primary;">`退货`</mark> 功能的详细指南，请查看我们的博客：

{% embed url="<https://www.boxhero.io/en/blog/update-returns-and-refunds>" %}

***

## 订单设置

您可以通过电子邮件发送订单、打印订单，或将其保存为 PDF。

* 在以下位置添加或编辑供应商和客户信息 <mark style="color:$primary;">`数据中心`</mark> > <mark style="color:$primary;">`合作伙伴`</mark>.
* 在以下位置更新您的公司信息 <mark style="color:$primary;">`设置`</mark> > <mark style="color:$primary;">`团队`</mark>.

<figure><img src="/files/abef79b40dace1ca5a69f8a1e2ac2bbe2bdc3be9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### A. 打印布局

自定义采购订单和销售发票上显示的信息。您可以为每种文档类型设置不同的布局模板。

前往： <mark style="color:$primary;">`设置`</mark> > <mark style="color:$primary;">`订单`</mark> > <mark style="color:$primary;">`打印布局`</mark>&#x20;

#### **布局设置**

* **公司标志 —** 将您的品牌图像添加到文档右上角。
* **文档标签 —** 更改文档上显示的术语。
  * 文档标题 *（采购订单、发票、装箱单、送货单）*
  * 供应商 *（供应商、卖方、来自）*
  * 收件人 *（客户、账单接收方、收货方、买方）*
* **显示选项 —** 选择要包含在文档中的字段。
  * 可用选项： *商品图片、SKU、条形码、定价、备注*
* **商品属性**：选择要在文档商品明细部分显示的商品属性。

<figure><img src="/files/c54450c413f6e64edc5769982a4b188bb59b5922" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. 自定义字段

如果您需要其他字段，例如联系人电子邮件地址或银行账户详细信息，您可以添加 [**自定义字段**](https://www.boxhero.io/en/blog/custom-fields-for-purchases-sales) 在创建采购订单或销售订单时。

<figure><img src="/files/a4ccc23a3b37f8608727b054fcf7c497ff4213ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

如果您经常使用相同字段，请将其保存为 **模板**.

前往： <mark style="color:$primary;">`设置`</mark> > <mark style="color:$primary;">`订单`</mark> > <mark style="color:$primary;">`自定义字段`</mark> 以添加新的自定义字段，且任何已保存的字段及其值都会在您创建新订单时自动显示。

<figure><img src="/files/bc415ad252617b12062d2310aabadf73a8f41695" alt=""><figcaption><p>在此示例中， <strong>姓名</strong>: "<em>Bill Jones</em>”和 <strong>银行</strong> <strong>账户</strong>: "<em>Chase Bank / 98-7654</em>3”被保存为自定义字段值。</p></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
自定义字段设置适用于 **团队级别**，因此所有团队成员都会看到相同的字段。请确保仅为应在团队中共享的信息设置默认值。
{% endhint %}

### C. 税费

您可以将税费应用于订单，并选择其计算方式：

* **含税：** 税费已包含在商品价格中。
* **未税：** 税费会加在商品价格之上。

<figure><img src="/files/dce8fc866eb861a1b38050136f6e3a4f75b9d957" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
如果您经常对订单应用相同税率，可以将其设置为 **默认**.
{% endhint %}

### D. 折扣

您还可以对订单应用折扣：

* **百分比折扣** （例如，打 9 折）
* **固定折扣** （例如，减免 5 美元）

<figure><img src="/files/35f507137cf1d34339103aa92b248c40a211df7b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**注意**：当 *同时* 应用税费和折扣时， **先计算折扣**，然后再计算税费。
{% endhint %}

***

## 价格表

[价格表](https://www.boxhero.io/en/blog/price-lists) 可让您为特定客户、促销活动或特殊协议保存不同价格。除了默认成本价和销售价外，您还可以创建额外的价格集，并在创建采购订单或销售订单时应用它们。

<figure><img src="/files/f019af7e93e7dce2b704006bbafebcd1e0812b48" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

您可以在以下位置创建价格表 <mark style="color:$primary;">`数据中心`</mark> > <mark style="color:$primary;">`价格表`</mark>.

价格表可以分别按采购和销售类型设置。您可以手动添加商品价格，或使用 Excel 文件一次性全部上传。

<figure><img src="/files/6d058cfd2ed87fd719d78b3236818ad28c09e176" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**注意：** 商品 *未* 包含在所选价格表中的商品，在将该价格表应用于新订单时，单位价格将显示为 0。
{% endhint %}

创建订单时，点击 <mark style="color:$primary;">`单价`</mark> 字段以选择价格表。如果您在编辑时切换到另一个价格表，单价将根据您所选的价格表更新。

<figure><img src="/files/0c8fd5aaca1bbcce8909e21681e4ef24eeb35589" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
如果您想在创建订单时查看商品的默认成本价或销售价，可以调整显示设置。

前往 <mark style="color:$primary;">`设置`</mark> > <mark style="color:$primary;">`团队`</mark>，并在 <mark style="color:$primary;">`显示设置`</mark>下，选择 **成本、价格、所有属性**。这将显示商品已登记的价格以及其所有属性。
{% endhint %}

***

## 功能亮点

探索以下附加功能 <mark style="color:$primary;">`采购与销售`</mark> 以充分利用您的订单。

<table data-card-size="large" data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th><th data-hidden data-card-cover data-type="image">封面图片</th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td><h4><strong>捆绑包</strong></h4></td><td>将多个商品组合为一个单位，以简化采购和销售订单。</td><td><a href="/files/a7bdb1bc0987e2fb38646aa716c980c1137dbd30">/files/a7bdb1bc0987e2fb38646aa716c980c1137dbd30</a></td><td><a href="/pages/eb41d9e76d36caf06e23bb74f8ff147486a146a3">/pages/eb41d9e76d36caf06e23bb74f8ff147486a146a3</a></td></tr><tr><td><h4><strong>销售报表</strong></h4></td><td>跟踪利润分析和销售表现，以深入了解您的业务。</td><td><a href="/files/55f0cf5dcdd134268eddb5a22f69c5f0e36825d0">/files/55f0cf5dcdd134268eddb5a22f69c5f0e36825d0</a></td><td><a href="/pages/f49f4461f9562218c95ce3593afe4633eab61b37">/pages/f49f4461f9562218c95ce3593afe4633eab61b37</a></td></tr></tbody></table>

***

**有** **关于采购与销售的问题**？请查看我们的常见问题解答：

{% content-ref url="/spaces/mkYNU2xLl20GSI6NQQ6q/pages/n2XLfpEEoLCaOIwPQ5Zh" %}
[Orders](/docs/faq/inventory-and-transactions/orders.md)
{% endcontent-ref %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://www.boxhero.io/docs/documentation/zh/zhu-yao-gong-neng/purchase-and-sales.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.