# 采购与销售

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-50d1ad845ea1cb707bb30571f9a4170a72468711%2F%E1%84%80%E1%85%AE%E1%84%86%E1%85%A2%E1%84%86%E1%85%B5%E1%86%BE%E1%84%91%E1%85%A1%E1%86%AB%E1%84%86%E1%85%A2.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## 主要亮点

* **订单管理：** 创建和管理采购订单和销售订单。
* **状态跟踪：** 通过清晰的状态标签监控订单进度。
* **开票**：通过电子邮件向合作伙伴发送发票，或导出为 PDF 进行打印。
* **组合商品：** 通过创建商品组合来简化成组商品管理。
* **自定义定价**：为特定订单设置自定义价格，并应用税费/折扣。
* **退货管理：** 管理特定订单的退货和退款。
* **销售报告**：通过详细报告分析您的销售数据。

{% hint style="warning" %} <mark style="color:蓝色;">采购与销售</mark> 不同于 <mark style="color:蓝色;">库存交易</mark> （入库、出库、调整、移库）。这两个功能都能帮助管理库存数量，但用途不同。

* 使用 **采购与销售** 当您需要采购或销售记录、定价或发票时。
* 使用 **交易** 用于不需要任何单据的快速内部更新。
  {% endhint %}

***

## 采购

前往 <mark style="color:蓝色;">**`采购与销售`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`采购`**</mark> 以创建和管理采购订单。

{% embed url="<https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/a4f50b31fd0a4695abdbd0194037ca52/iframe?autoplay=true&controls=false&letterboxColor=transparent&loop=true&muted=true&poster=https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/a4f50b31fd0a4695abdbd0194037ca52/thumbnails/thumbnail.jpg?height=1080&preload=true>" %}

### 采购订单状态

* **草稿**：订单已保存，但尚未发送给供应商。
* **已下单：** 订单已向供应商下达。
* **部分收货：** 部分商品已到达，但其他商品仍在等待中。
* **已收货：** 订单中的所有商品均已收货。

{% hint style="info" %}
当您创建采购订单时，它会立即反映在您的 <mark style="color:蓝色;">**`销售报告`**</mark> （草稿除外）中。
{% endhint %}

库存会在 *仅* 采购订单创建后更新 **和** 当 *入库* 流程完成时。

* **草稿** 或 **已下单** → 库存无变化
* **部分收货** 或 **已收货** → 库存已更新

{% hint style="success" %}
**注意**：订单编号按顺序生成（例如，PO-000107、PO-000108、…）
{% endhint %}

***

## **销售**

前往 <mark style="color:蓝色;">**`采购与销售`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`销售`**</mark> 以创建和管理销售订单。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-d6bfaf222efb8b8135ced4040a4fbd8e54b10e07%2Fsales-order-web.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 销售订单状态

* **草稿**：订单已保存但尚未确认。
* **已确认：** 订单已确认，但商品尚未发货。
* **部分发货：** 部分商品已发货；其他商品仍在等待中。
* **已发货：** 所有商品均已发货并交付给客户。

{% hint style="success" %}
**专业提示：** 使用 BoxHero 的 [销售报告](https://www.boxhero.io/docs/documentation/zh/qi-ta-gong-neng/sales-reports) 来：

* 跟踪销售价格、数量和利润等关键指标
* 分析所选日期范围内的销售表现
* 识别趋势和定价机会
  {% endhint %}

***

## 退货

您可以通过将客户退货直接关联到原始销售订单来简化退货流程。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-01d1c7d8edafd4f5441dfdfff395969bcc21ace0%2Fframeit_2026-03-11T14-41-39.jpg?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 退货状态

* **已申请**：退货请求已发起，但商品尚未到达该地点。
* **部分收货：** 原销售订单中的部分商品已到达，其他商品仍在等待中。
* **已收货：** 退货中的所有商品均已实际收到并重新加入库存。

#### 选项 1：按订单编号创建退货

如果您手边有客户的收据或发票，请使用此方法。

1. 前往 <mark style="color:蓝色;">**`采购与销售`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`退货`**</mark> 侧边导航栏中的。
2. 点击 **+ 创建退货**.
3. 输入 **销售订单编号** 到搜索字段中。系统将自动调出原始商品详细信息。
4. 选择要退回的商品并保存订单。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-8b0e8b75c47f88970ed60f6df0708e6c5dc311ab%2Fframeit_2026-03-11T14-41-44.jpg?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 选项 2：从销售列表创建退货

如果您需要先浏览并查找原始交易，请使用此方法。

1. 前往 <mark style="color:蓝色;">**`采购与销售`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`销售`**</mark> 并找到客户想要退货的具体订单。
2. 点击该订单以打开 **详情** 视图。
3. 点击 **+ 创建退货** 按钮，在“*退货商品*”部分下。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-823b75c04be79e7917e3e6173f3a136af221d232%2Fframeit_2026-03-11T14-26-23.jpg?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

*（可选）* 在备注字段中输入退货详情，以便更好地跟踪并与团队沟通。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-e68886b629563d2cf1dd670ae7d41771588dc341%2Fframeit_2026-03-11T14-29-15.jpg?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

有关 <mark style="color:蓝色;">**`退货`**</mark> 功能的详细指南，请查看我们的博客：

{% embed url="<https://www.boxhero.io/en/blog/update-returns-and-refunds>" %}

***

## 订单设置

您可以通过电子邮件发送订单、打印订单或将其保存为 PDF。

* 在以下位置添加或编辑供应商和客户信息 <mark style="color:蓝色;">**`数据中心`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`合作伙伴`**</mark>.
* 在以下位置更新您的公司信息 <mark style="color:蓝色;">**`设置`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`团队`**</mark>.

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-57fc0403e16ae915e561238e542e4d311b4c04a5%2F00%20copy%20121.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### A. 打印布局

自定义采购订单和销售发票上显示的信息。您可以为每种文档类型设置不同的布局模板。

前往： <mark style="color:蓝色;">**`设置`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`订单`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`打印布局`**</mark>&#x20;

{% embed url="<https://www.boxhero.io/en/blog/custom-print-layouts>" %}

#### **布局设置**

* **公司 Logo —** 将您的品牌图像添加到文档右上角。
* **文档标签 —** 更改文档上显示的术语。
  * 文档标题 *（采购订单、发票、装箱单、送货单）*
  * 供应商 *（Vendor、Seller、From）*
  * 收件人 *（Customer、Bill To、Ship To、Buyer）*
* **显示选项 —** 选择要包含在文档中的字段。
  * 可用选项： *商品图片、SKU、条码、价格、备注*
* **商品属性**：选择在文档的商品详情部分显示哪些商品属性。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-375ea41b4010cdee6b90afa63d7ab38e49ce9246%2Fframeit_2026-02-12T14-30-16.jpg?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. 自定义字段

如果您需要额外字段，例如联系人电子邮件地址或银行账户详细信息，您可以添加 [**自定义字段**](https://www.boxhero.io/en/blog/custom-fields-for-purchases-sales) 在创建采购订单或销售订单时。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-6701ab0fe9fe3526bfd06f7a55207f3ec3cb734c%2FSales%20Order_Custom%20Fields%20Section.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

如果您经常使用相同字段，请将其保存为 **模板**.

前往： <mark style="color:蓝色;">**`设置`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`采购与销售`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`自定义字段`**</mark> 以添加新的自定义字段，并且每次您创建新订单时，所有已保存的字段及其值都会自动显示。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-7bdcbaa5787030a99572856888f9dcbc7ce86451%2FOrders_Custom%20Fields%20(1).png?alt=media" alt=""><figcaption><p>在此示例中， <strong>姓名</strong>: "<em>Bill Jones</em>” 和  <strong>银行</strong> <strong>账户</strong>: "<em>Chase Bank / 98-7654</em>3” 被保存为自定义字段值。</p></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
自定义字段设置应用于 **团队级别**，因此所有团队成员都会看到相同的字段。请确保仅为应在团队内共享的信息设置默认值。
{% endhint %}

### C. 税费

您可以对订单应用税费，并选择其计算方式：

* **含税：** 税费已包含在商品价格中。
* **未税：** 税费加在商品价格之上。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-5e05d533ac037727566e2bd79c8cf5365f33cd62%2Fboxhero-tax-default-tax.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
如果您经常对订单应用相同税率，可以将其设置为 **默认**.
{% endhint %}

### D. 折扣

您还可以对订单应用折扣：

* **百分比折扣** （例如，打 9 折）
* **固定折扣** （例如，减 $5）

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-9deb549905be950f79cb794f27dc23e5ef29ae7a%2Fdiscount.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**注意**：当 *两者* 税费和折扣都应用时， **先计算折扣**，然后再计算税费。
{% endhint %}

***

## 价格表

[价格表](https://www.boxhero.io/en/blog/price-lists) 允许您为特定客户、促销活动或特殊协议保存不同的价格。除了默认成本价和售价之外，您还可以创建额外的价格集，并在创建采购订单或销售订单时应用它们。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-73b62f5a5352ebce2d2d593f4067456810442c12%2Fprice-lists-sales.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

您可以在以下位置创建价格表 <mark style="color:蓝色;">**`数据中心`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`价格表`**</mark>.

价格表可以分别为采购和销售类型设置。您可以手动添加商品价格，或使用 Excel 文件一次性上传全部价格。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-2f8dcd4756bccac1bc05a12090df596bbef22c93%2Fadd-price-list.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**注意：** 商品 *不会* 未包含在所选价格表中的商品，在将该价格表应用于新订单时，单价将显示为 0。
{% endhint %}

创建订单时，点击 <mark style="color:蓝色;">**`单价`**</mark> 字段以选择价格表。如果您在编辑时切换到其他价格表，单价将根据您选择的价格表更新。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-7a8b6ea36ca598a50704bc274dfa834394ff6ce2%2Fselect-price-list.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
如果您想在创建订单时查看商品的默认成本价或售价，可以调整显示设置。

前往 <mark style="color:蓝色;">**`设置`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`团队`**</mark>，并在 <mark style="color:蓝色;">**`显示设置`**</mark>下，选择 **成本、价格、所有属性**。这将显示该商品已登记的价格及其所有属性。
{% endhint %}

***

## 常见问题（FAQ）

### 我更新了订单，但商品数量没有变化。

**如**果订单已经有 **入库** 或 **出库** 记录，仅更新订单本身不会改变库存水平。要更新商品数量，您还需要编辑相关的 <mark style="color:蓝色;">**`入库`**</mark> 或 <mark style="color:蓝色;">**`出库`**</mark> 交易记录。

### 采购与销售和库存交易有什么区别？

<table><thead><tr><th width="164.328125"></th><th>采购与销售</th><th>库存交易</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>工作流程</strong></td><td>先创建订单（<strong>采购订单</strong> 或 <strong>销售订单</strong>），然后在发货或到货时进行处理。</td><td>通过选择商品并输入数量，立即更新库存水平。</td></tr><tr><td><strong>方式</strong></td><td>将库存变更关联到特定订单，以便更好地跟踪。</td><td>使用 <strong>入库</strong> 用于 <em>到货</em> 和 <strong>入库</strong> <strong>出库</strong> 用于 <em>发货</em>.</td></tr><tr><td><strong>目的</strong></td><td>具有实时库存更新的订单管理。</td><td>手动库存调整和简单数量管理。</td></tr></tbody></table>

### 如何在订单中选择位置？

您在创建订单时不选择位置。位置是在商品 *收货* 或 *发货* 时通过库存交易选择的（即 **入库** 和 **出库**).

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-d7bffb17754f1a6b9caaba1c6c36a5ce4922f0d2%2Fselect%20shipping%20location%20in%20sales%20order.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 如果我更新商品的成本价或售价，是否会更改现有订单中的金额？

不会，更新商品价格并 *不会* 不会更改任何已创建的订单。现有订单会保留其原始价格。

### 如何删除税费或折扣选项？

您可以在以下位置管理税费和折扣选项 <mark style="color:蓝色;">**`设置`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`订单`**</mark>.

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-f3ff58b53da05ea223073d504494cce32c0634df%2Fboxhero%20settings%20orders%20discounts.png?alt=media" alt="BoxHero Order Settings > Taxes &#x26; Discounts"><figcaption></figcaption></figure>

### 为什么退货商品没有显示在我的销售报告中？

退货会反映在您的 <mark style="color:蓝色;">**`报告`**</mark> > <mark style="color:蓝色;">**`销售`**</mark> 中，依据 *退货日期*。请确保退货日期位于您正在查看的日期范围内。

<figure><img src="https://688782006-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlRf1QqJGoevCQqGbfI80%2Fuploads%2Fgit-blob-1479cb26a62e7ee5b1bdd911ba6cbdd4dd7e4556%2Fboxhero-sales%20report-date%20range.png?alt=media" alt="BoxHero Sales Report with Date Range Highlighted"><figcaption></figcaption></figure>