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# Socios

<figure><img src="/files/ae4e951688053191f895e15ac9394e57059f36cc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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## Definiciones

A **Cliente** es un socio que recibe artículos de tu inventario. \
Los clientes están vinculados a <mark style="color:azul;">`Salida de inventario`</mark> las transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de los pedidos de venta.

A **Proveedor** es un socio que proporciona artículos a tu inventario. \
Los proveedores están vinculados a <mark style="color:azul;">`Entrada de inventario`</mark> las transacciones y se pueden usar para hacer seguimiento de los pedidos de compra.

<figure><img src="/files/d2e4176c220e9afd00611d67171f24aa6b5c6f4d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
El <mark style="color:azul;">`Centro de datos`</mark> es una de las pestañas principales de la barra de menú de BoxHero que permite a los usuarios gestionar datos como artículos, atributos y socios.
{% endhint %}

***

## Agregar socios

### En tu computadora

1. Ve a <mark style="color:azul;">`Centro de datos`</mark> > <mark style="color:azul;">`Socios`</mark>.
2. Haz clic en “**Agregar socios**” en la esquina superior derecha.
3. Elige entre **Proveedor** o **Cliente**.
4. Ingresa los detalles del socio.
5. Haz clic en “**Agregar**.”

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### En tu teléfono

Puedes agregar socios de la misma manera en la aplicación móvil.

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### Agregar varios socios

También puedes agregar varios socios a la vez usando un archivo de Excel seleccionando una de las siguientes opciones en el desplegable “**Agregar socio**”:

* Agregar proveedores mediante Excel
* Agregar clientes mediante Excel

<figure><img src="/files/57ac5cc85512cf6210de80629e29359431abc199" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Asegúrate de descargar la plantilla como referencia. Tu archivo de Excel debe incluir estas columnas:

* Nombre
* Número de teléfono
* Correo electrónico
* Dirección
* Nota

***

## Transacciones de inventario para socios

### A. Salida de inventario a clientes

Al registrar una <mark style="color:azul;">`Salida de inventario`</mark> transacción, puedes seleccionar uno de los clientes registrados de tu *Socios* lista.

<figure><img src="/files/90194bf53d6b2e2f2ce885157a4d256fdeea5055" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. Entrada de inventario de proveedores

Para una <mark style="color:azul;">`Entrada de inventario`</mark> transacción, puedes seleccionar uno de los proveedores registrados de tu *Socios* lista.

<figure><img src="/files/9460fd8be54df0ba47bb9678a29e607bf7eda6eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Nota:** Si no necesitas agregar un socio, puedes omitir este paso y continuar.
{% endhint %}

***

## Gestión de pedidos para socios

### A. Pedidos de venta para clientes

Puedes crear un Pedido de venta (SO) para un cliente específico y hacer un seguimiento de tus pedidos.

1. Ve a <mark style="color:azul;">`Compras y ventas`</mark> > <mark style="color:azul;">`Ventas`</mark>.
2. Selecciona **Cliente** del menú desplegable.
3. El sistema completará automáticamente la dirección y el número de teléfono guardados del cliente desde tu **Socios** lista.

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#### Enviar una factura de venta

También puedes enviar la factura por correo electrónico directamente a este cliente.&#x20;

* Ve al pedido de venta completado y haz clic en el botón <mark style="color:azul;">`...`</mark> (más) > <mark style="color:azul;">`Enviar correo electrónico`</mark>.&#x20;
* La información del correo electrónico guardada del cliente se usará automáticamente.

<figure><img src="/files/133ece36345da17f64600bf790d1f38976f1f6eb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### B. Pedidos de compra para proveedores

De manera similar, puedes crear un Pedido de compra (PO) para un proveedor específico a través del <mark style="color:azul;">`Compras y ventas`</mark> menú. El PO se puede editar, eliminar, imprimir o guardar como PDF fácilmente en cualquier momento.

<figure><img src="/files/0a4397b68f61981956d6137bd4e2ffe04c7e52c6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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## Filtrar por socio

Puedes filtrar por socio para simplificar tu vista en estas funciones de BoxHero:

* Transacciones
* Compras
* Ventas
* Devoluciones
* Informes de ventas
* Resumen

<figure><img src="/files/e744e054c2b99a60304c6f819d6e8f337d00b77a" alt=""><figcaption><p>Filtra el historial de transacciones por socios específicos</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/f773c2c3861d2dc1ef6fc339131a0c2c5aa590d6" alt=""><figcaption><p>Filtra el resumen por socios específicos</p></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Para compartir los detalles del inventario con tus socios en tiempo real, usa la [**función Enlace de inventario**](/docs/documentation/es/otras-funciones/inventory-link.md) .
{% endhint %}