> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.boxhero.io/docs/llms.txt). Every page is available as Markdown by appending `.md` to its URL; this page is [Markdown](https://www.boxhero.io/docs/es/concepts/partners.md). # Socios > Gestione sus socios —tanto los proveedores como los clientes con los que trabaja— para hacer un seguimiento de los pedidos de inventario. Puede guardar y consultar datos como sus nombres y su información de contacto. ![](https://assets.boxhero.io/docs/images/d48ebca3baf8048acb9be1bd53a64d38eea0a80e8753e9eb0d43da278f6ff008-1600x940.png) --- ## Definiciones Un **Proveedor** es un socio que suministra artículos a su inventario. \ Los proveedores están vinculados a las transacciones de `Ingreso de existencias` y pueden usarse para hacer un seguimiento de las órdenes de compra. Un **Cliente** es un socio que recibe artículos de su inventario. \ Los clientes están vinculados a las transacciones de `Salida de existencias` y pueden usarse para hacer un seguimiento de las órdenes de venta. ![](https://assets.boxhero.io/docs/images/d525cacb8c2ff33d6582c308e9fbad97b66cc70ba98f39367b0fa9a7b1f9b099-2800x1397.jpg) > **Tip** > > El `Centro de datos` es una de las pestañas principales de la barra de menú de BoxHero y permite gestionar datos como artículos, atributos y socios. --- ## Agregar socios ### En la computadora 1. Vaya a `Centro de datos` > `Socios`. 2. Haga clic en `Agregar socio` en la esquina superior derecha. 3. Elija entre **Proveedor** o **Cliente**. 4. Introduzca los datos del socio. 5. Haga clic en `Agregar`. [Video](https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18079591f2004b22b534f4dee0fe8fbf/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com%2F18079591f2004b22b534f4dee0fe8fbf%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Fheight%3D1080&letterboxColor=transparent) ### En el móvil Puede agregar socios de la misma manera en la app móvil. 1. Vaya a `Ajustes` > `Centro de datos` > `Socios`. 2. Toque el botón `+` (agregar) en la esquina superior derecha. 3. Elija entre **Proveedor** o **Cliente**. 4. Introduzca los datos del socio. 5. Toque `Guardar`. [Video](https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/4016d43b52384092bdba00d5efe9e500/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com%2F4016d43b52384092bdba00d5efe9e500%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Fheight%3D1080&letterboxColor=transparent) ### Agregar varios socios También puede agregar varios socios a la vez con un archivo de Excel seleccionando una de las siguientes opciones en el menú desplegable “**Agregar socio**”: - `Importar Excel(Proveedores)` - `Importar Excel(Clientes)` ![](https://assets.boxhero.io/docs/images/d1f83b4b3a01d4152c3d5df4c53638bf678fb3e71e24427ca797940e2736da12-2800x1516.jpg) Asegúrese de descargar la plantilla como referencia. Su archivo de Excel debe incluir estas columnas: - Nombre - Número de teléfono - Correo electrónico - Dirección - Memo - Idioma --- ## Transacciones de inventario con socios ### A. Salida de existencias a clientes Al registrar una transacción de `Salida de existencias`, puede seleccionar uno de los clientes registrados en su lista de _Socios_. ![](https://assets.boxhero.io/docs/images/d61f50ed9a3212aec7bf2d03e3accb30daf5fd4d027ee05f8bb01e82531e422f-2600x1680.jpg) ### B. Ingreso de existencias de proveedores En una transacción de `Ingreso de existencias`, puede seleccionar uno de los proveedores registrados en su lista de _Socios_. ![](https://assets.boxhero.io/docs/images/d2c9f9a2e9258d171312520f9d11ffabb28fc03d6b5978e8e7377ce36e856824-2596x1680.jpg) > **Note** > > **Nota:** Si no necesita agregar un socio, puede omitir este paso y continuar. --- ## Gestión de pedidos de socios ### A. Órdenes de venta para clientes Puede crear una orden de venta (OV) para un cliente específico y hacer un seguimiento de sus pedidos. 1. Vaya a `Compras y ventas` > `Ventas`. 2. Seleccione el **Cliente** en el menú desplegable. 3. El sistema completará automáticamente la dirección y el número de teléfono guardados del cliente a partir de su lista de **Socios**. [Video](https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/18031131fb8147dbb6fd65cefccc67b3/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com%2F18031131fb8147dbb6fd65cefccc67b3%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Fheight%3D1080&letterboxColor=transparent) #### Enviar una factura de venta También puede enviar la factura por correo electrónico directamente a este cliente. - Vaya a la orden de venta completada y haga clic en el botón `...` (más) > `Enviar correo electrónico`. - Se usará automáticamente el correo electrónico guardado del cliente. ![](https://assets.boxhero.io/docs/images/6579b1a04c856bd3ad3fb83ed207515da0c34e3c9139dadf33770ae2322ca9b8-2534x1649.jpg) ### B. Órdenes de compra para proveedores También puede crear una orden de compra (OC) para un proveedor específico. Vaya a `Compras y ventas` > `Compras`, donde puede editar, eliminar, imprimir o guardar la OC como PDF. Para cambiar su aspecto, modifique los [ajustes de impresión](https://www.boxhero.io/docs/es/key-features/purchase-and-sales#a.-print-layout). ![](https://assets.boxhero.io/docs/images/fe9b32b0c163bb65161e865d6678787f1ca3efe8d4a29d702b85014de3bd986d-2800x1576.jpg) ![](https://assets.boxhero.io/docs/images/7c4c8289cece8abc6751fbd32612997169fc170d4e79a759b09be183f259d412-2624x1635.jpg) --- ## Filtrar por socio Puede filtrar por socio para simplificar la vista en estas funciones de BoxHero: - Transacciones - Compras - Ventas - Devoluciones - Análisis de ventas - Resumen ![Filtre Transacciones por socios específicos](https://assets.boxhero.io/docs/images/4afafa4d20b25215a7e5e4fe03fb4f501caa5b024653cd70677bdfbf2375356c-2800x1664.jpg) ![Filtre Resumen por socios específicos](https://assets.boxhero.io/docs/images/4aae557989375f6d51afb47025da4eff4e567abe28ba04ce0bb5d497d44c470f-2800x1633.jpg) > **Tip** > > Para compartir en tiempo real los detalles del inventario con sus socios, use la función [**Enlace a inventario**](https://www.boxhero.io/docs/es/other-features/inventory-link).