Compras y ventas
La función de Compras y Ventas agiliza todo el proceso de inventario, desde la compra y recepción hasta la venta y el envío. Puedes gestionar tus pedidos, seguir el inventario y analizar tus ventas.
Aspectos destacados
Gestión de pedidos: Crea y gestiona pedidos de compra y pedidos de venta.
Seguimiento de estado: Supervisa el progreso del pedido con etiquetas de estado claras.
Facturación: Envía facturas a los socios por correo electrónico o expórtalas a PDF para imprimir.
Artículos agrupados: Simplifica los artículos agrupados creando paquetes.
Precios personalizados: Establece precios personalizados para pedidos específicos y aplica impuestos/descuentos.
Gestión de devoluciones: Gestiona devoluciones y reembolsos para pedidos específicos.
Informes de ventas: Analiza tus datos de ventas con informes detallados.
Compras y ventas son diferentes de Transacciones de inventario (Entrada, salida, ajuste, traslado de stock). Ambas funciones ayudan a gestionar las cantidades de inventario, pero cumplen propósitos diferentes.
Usa Compras y ventas cuando necesites registros de compras o ventas, precios o facturas.
Usa Transacciones para actualizaciones internas rápidas que no requieran documentos.
Compras
Ve a Compras y ventas > Compras para crear y gestionar pedidos de compra.
Estado del pedido de compra
Borrador: El pedido se ha guardado, pero aún no se ha enviado al proveedor.
Pedido: El pedido se ha realizado al proveedor.
Recibido parcialmente: Algunos artículos han llegado, pero otros aún están pendientes.
Recibido: Todos los artículos del pedido han sido recibidos.
Cuando creas una PO, se refleja inmediatamente en tu Informes de ventas (excepto los borradores).
El inventario se actualiza solo después de que se crea el pedido de compra y se completa el proceso de entrada de stock .
Borrador o Pedido → Sin cambio de inventario
Recibido parcialmente o Recibido → Inventario actualizado
Nota: Los números de pedido se generan en secuencia (p. ej., PO-000107, PO-000108, …)
Ventas
Ve a Compras y ventas > Ventas para crear y gestionar pedidos de venta.
Estado del pedido de venta
Borrador: El pedido se ha guardado pero no se ha confirmado.
Confirmado: El pedido está confirmado, pero los artículos aún no se han enviado.
Enviado parcialmente: Algunos artículos se han enviado; otros aún están pendientes.
Enviado: Todos los artículos han sido enviados y entregados al cliente.
Consejo profesional: Usa Informes de ventas de BoxHero para:
Rastrear métricas clave como precio de venta, cantidad y beneficio
Analizar el rendimiento de ventas en un rango de fechas seleccionado
Identificar tendencias y oportunidades de precios
Devoluciones
Puedes agilizar las devoluciones de clientes vinculándolas directamente a sus pedidos de venta originales.
Estado de la devolución
Solicitada: Se ha iniciado la solicitud de devolución, pero los artículos aún no han llegado al lugar.
Recibido parcialmente: Algunos artículos del pedido de venta original han llegado, mientras que otros aún están pendientes.
Recibido: Todos los artículos de la devolución se han recibido físicamente y se han vuelto a añadir al inventario.
Opción 1: Crear una devolución por número de pedido
Usa este método si tienes a mano el recibo o la factura del cliente.
Navega a
Compras y ventas>Devolucionesen la barra de navegación lateral.Haz clic en + Crear devolución.
Introduce el número de pedido de venta en el campo de búsqueda. El sistema mostrará automáticamente los detalles originales del artículo.
Selecciona los artículos que se devuelven y guarda el pedido.
Opción 2: Crear una devolución desde la lista de ventas
Usa este método si primero necesitas buscar la transacción original.
Ve a
Compras y ventas>Ventasy localiza el pedido específico que el cliente quiere devolver.Haz clic en el pedido para abrir la vista de Detalles .
Haz clic en el + Crear devolución botón debajo de la sección "Artículos devueltos".
(Opcional) Introduce los detalles de la devolución en el campo de nota para mejorar el seguimiento y la comunicación con tu equipo.
Para una guía detallada sobre la Devoluciones función, consulta nuestro blog:
Configuración de pedidos
Puedes enviar tus pedidos por correo electrónico, imprimirlos o guardarlos como PDF.
Añade o edita la información de proveedores y clientes en
Centro de datos>Socios.Actualiza la información de tu empresa en
Configuración>Equipo.
A. Diseño de impresión
Personaliza qué información aparece en tus pedidos de compra y facturas de venta. Puedes establecer diferentes plantillas de diseño para cada tipo de documento.
Ve a: Configuración > Pedidos > Diseño de impresión
Configuración del diseño
Logotipo de la empresa — Añade la imagen de tu marca en la parte superior derecha del documento.
Etiquetas del documento — Cambia los términos que aparecen en el documento.
Título del documento (Pedido de compra, Factura, Albarán de embalaje, Nota de entrega)
Proveedor (Vendedor, Comerciante, Desde)
Destinatario (Cliente, Facturar a, Enviar a, Comprador)
Opciones de visualización — Elige qué campos incluir en el documento.
Opciones disponibles: Fotos de artículos, SKU, código de barras, precios, nota
Atributos del artículo: Selecciona qué atributos del artículo mostrar en la sección de detalles del artículo del documento.
B. Campos personalizados
Si necesitas campos adicionales, como la dirección de correo electrónico de una persona de contacto o los datos de una cuenta bancaria, puedes añadir campos personalizados al crear un pedido de compra o de venta.
Si usas con frecuencia los mismos campos, guárdalos como plantilla.
Ve a: Configuración > Compras y ventas > Campos personalizados para añadir un nuevo campo personalizado, y los campos guardados y sus valores aparecerán automáticamente cada vez que crees un nuevo pedido.
La configuración de los campos personalizados se aplica a nivel de equipo, por lo que todos los miembros del equipo verán los mismos campos. Asegúrate de establecer los valores predeterminados solo para la información que deba compartirse con todo el equipo.
C. Impuestos
Puedes aplicar impuestos a tus pedidos y elegir cómo se calculan:
Incluido: El impuesto ya está incluido en el precio del artículo.
Excluido: El impuesto se añade por encima del precio del artículo.
Si aplicas con regularidad la misma tasa impositiva a tus pedidos, puedes establecerla como predeterminada.
D. Descuentos
También puedes aplicar descuentos a tus pedidos:
Descuento porcentual (p. ej., 10 % de descuento)
Descuento fijo (p. ej., 5 $ de descuento)
Nota: Cuando se aplican tanto impuestos como descuentos, primero se calculan los descuentos, seguidos de los impuestos.
Listas de precios
Las listas de precios te permiten guardar distintos precios para clientes específicos, promociones o acuerdos especiales. Junto con tu coste y precio de venta predeterminados, puedes crear conjuntos de precios adicionales y aplicarlos cuando crees un pedido de compra o de venta.
Puedes crear una lista de precios en Centro de datos > Listas de precios.
Las listas de precios se pueden configurar por separado para tipos de compra y de venta. Añade los precios de los artículos manualmente o súbelos todos a la vez mediante un archivo de Excel.
Nota: Los artículos no incluidos en la lista de precios seleccionada mostrarán un precio unitario de 0 cuando la lista se aplique a un nuevo pedido.
Cuando crees un pedido, haz clic en el campo de precio unitario para elegir una lista de precios. Si cambias a otra lista de precios mientras editas, los precios unitarios se actualizarán según la que seleccionaste.
Si quieres ver el coste o precio de venta predeterminado de un artículo al crear un pedido, puedes ajustar la configuración de visualización.
Ve a Configuración > Equipo, y en Configuración de visualización, elige Coste, Precio, Todos los atributos. Esto muestra los precios registrados del artículo junto con todos sus atributos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Actualicé un pedido, pero la cantidad del artículo no cambió.
Yof el pedido ya tiene proceso de entrada de stock o salidas de stock registradas, actualizar el pedido en sí no cambiará los niveles de inventario. Para actualizar las cantidades de los artículos, también necesitas editar las proceso de entrada de stock o salidas de stock transacciones relacionadas.
¿Cuál es la diferencia entre Compras y ventas y Transacciones de inventario?
Flujo de trabajo
Crea un pedido (P.O. o S.O.) primero y luego procésalo cuando se envíe o llegue.
Actualiza los niveles de stock de inmediato seleccionando un artículo e introduciendo la cantidad.
Método
Vincula los cambios de inventario a pedidos específicos para un mejor seguimiento.
Usa proceso de entrada de stock para llegadas y Entrada de Salida de para envíos.
Propósito
Gestión de pedidos con actualizaciones de inventario en tiempo real.
Ajustes manuales de stock y niveles de cantidad sencillos.
¿Cómo selecciono una ubicación en un pedido?
No eliges una ubicación al crear el pedido. Las ubicaciones se seleccionan cuando los artículos son recibidos o enviados a través de transacciones de inventario (es decir, proceso de entrada de stock y salidas de stock).
Si actualizo el coste o precio de venta de un artículo, ¿cambiará los importes de los pedidos existentes?
No, actualizar los precios de los artículos no no cambia ningún pedido que ya se haya creado. Los pedidos existentes conservan sus precios originales.
¿Cómo elimino las opciones de impuestos o descuentos?
Puedes gestionar las opciones de impuestos y descuentos en Configuración > Pedidos.
¿Por qué los artículos devueltos no aparecen en mi informe de ventas?
Las devoluciones se reflejan en tus informes > Ventas según la fecha de devolución. Asegúrate de que la fecha de devolución esté dentro del rango de fechas que estás viendo.
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