> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.boxhero.io/docs/llms.txt). Every page is available as Markdown by appending `.md` to its URL; this page is [Markdown](https://www.boxhero.io/docs/es/other-features/custom-analytics.md).

# Informes personalizados

> Pida al Asistente de IA los datos de inventario que necesita y cree informes personalizados que van más allá de los informes estándar. Visualícelos en gráficos, guárdelos para volver a ejecutarlos o expórtelos a Excel.

![Informes personalizados](https://assets.boxhero.io/docs/images/980a2afbb393abc7edc6b81724d9d79a08cea4cd103ace17bed7e9bc11e34fea-1600x940.png)

---

## Aspectos destacados

- **Pida al Asistente de IA** los datos de inventario que necesita en lenguaje cotidiano.
- **Cree informes personalizados** combinando condiciones como artículo, atributo, precio, rango de fechas, socio y más.
- **Guarde los informes que usa con frecuencia** para acceder a ellos de nuevo en cualquier momento.
- **Restaure versiones anteriores** de un informe con el historial de versiones integrado.
- **Visualice sus datos** con gráficos o expórtelos a Excel.

## Casos de uso

La función estándar `Análisis de inventario` ofrece una vista rápida de métricas clave, como la cantidad promedio de existencias y la rotación de inventario en un período seleccionado. Como estos informes usan variables y fórmulas predefinidas, es posible que no cubran todos los tipos de informes que necesita su equipo.

`Informes personalizados` le da más flexibilidad para trabajar con sus datos de inventario. Solo tiene que pedir al **Asistente de IA** los datos que necesita, incluidas las condiciones y columnas que desea, y obtendrá un informe personalizado en segundos. Resulta especialmente útil cuando:

- No puede obtener los datos que necesita con los análisis de inventario estándar
- Desea desglosar los datos según condiciones detalladas, como artículo, proveedor, cliente o miembro del equipo
- Necesita comparar datos entre distintos períodos, por ejemplo, por mes, por trimestre o de un año a otro
- Necesita datos específicos para respaldar informes o la toma de decisiones

[Video](https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/962c957b64db1649124faed7790e9ce9/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com%2F962c957b64db1649124faed7790e9ce9%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Fheight%3D1080%26time%3D12s&letterboxColor=transparent)

---

## Cómo usar Informes personalizados

### 1. Abrir el Asistente de IA

Vaya a `Informes` > `Informes personalizados`.

Si es la primera vez, el **Asistente** **de IA** se abrirá automáticamente. De lo contrario, haga clic en `+ Nuevo informe` para crear un informe nuevo y pida al Asistente de IA los datos que necesita.

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/7548249fe4cdac38b1a4e66ef8731ea4bb89577cfbc7d3a7c497a0545496fb09-2800x1508.jpg)

> **Caution**
>
> Tanto los **administradores** como los **miembros** pueden crear y ver informes personalizados. Puede restringir el acceso configurando [Roles personalizados](https://www.boxhero.io/docs/es/concepts/members#custom-roles-and-permissions).

### 2. Solicitar sus datos

Pida al `Asistente de IA` los datos que necesita en lenguaje cotidiano.

Por ejemplo, escriba: _"Muéstrame los niveles de existencias de la semana pasada por categoría"_ y el asistente creará un informe según su solicitud.

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/257d4c464937618ac578fa8f8476293c79e03721cdfb65c80fef10e575c7897b-2800x1500.jpg)

> **Tip**
>
> Sea lo más específico posible sobre las **condiciones** y **columnas** que desea. Cuantos más detalles proporcione, más se ajustará el informe a sus necesidades.

> "Muéstrame los datos de ventas del mes pasado."\
> "Muestra el total de unidades vendidas y los ingresos por ventas de cada artículo del mes pasado, los 10 primeros por ingresos."

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/1c6197501ae47ac9ec59fa963b88c0339cd0c860d4d1386b66832731e8e59bd7-2800x1507.jpg)

Si ejecuta el mismo informe repetidamente con distintos valores de búsqueda, pida al Asistente de IA que agregue un **campo** **de entrada**. Una vez agregado, podrá introducir valores nuevos cada vez sin volver a crear el informe.

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/75a18087e7509aabe03f19cc1b5c6ab5a60b6337917341181246540f6e6dcc30-2800x1508.jpg)

> **Tip**
>
> Use **campos** **de entrada** para valores que cambian con frecuencia, como nombres de artículos, fechas o proveedores.

### 3. Usar sus datos

Los resultados aparecen en una tabla. Haga clic en `Exportar Excel` para descargarlos, o haga clic en `Agregar gráfico` para visualizarlos en un gráfico: se admiten gráficos de barras, de líneas, circulares, de barras apiladas y de áreas apiladas.

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/636a62381e6e474216eae3d5e413f6e44ebba7ac4dd1f55d0aed75ad891397f3-2800x1503.jpg)

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/03949f5e4294caf9399194bf9c62d2c53144577b0e8365ebabe428535d8bd297-2800x1507.jpg)

Los resultados se guardan automáticamente en `Mis informes`, para que pueda abrirlos y volver a ejecutarlos en cualquier momento. Si hace un cambio por error, puede restaurar el informe a una versión anterior: haga clic en `...` (más) > `Historial de versiones`.

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/0c654c9356739769131e0db53a065e456ab8b4ecd00c00eebd8d04d107b21f37-2800x1636.jpg)

> **Note**
>
> Sus datos se sincronizan automáticamente **una vez al día**. Para ver los datos más recientes, haga clic en el **botón de sincronización** (🔄) en la esquina inferior izquierda antes de ejecutar el informe.

> **Caution**
>
> En los campos con varios estados, como el [estado del pedido](https://www.boxhero.io/docs/es/key-features/purchase-and-sales#purchase-order-status), la interpretación de la IA puede diferir de lo que usted pretendía. Los datos eliminados también pueden tratarse de forma distinta a la esperada. Asegúrese de comprobar los resultados antes de usarlos en su trabajo.

---

## Plantillas

Informes personalizados incluye plantillas integradas que puede ejecutar de inmediato. Pruebe una plantilla para ver los resultados. Si le resulta útil, haga clic en `Guardar en Mis informes` y ajústela a sus necesidades.

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/5a1435d61d0d1f4d0f295a29677ea5c1d98685289dcb53c843d26de211c73422-2800x1509.jpg)

#### Ejemplos

- Inventario total diario
- Resumen semanal de transacciones
- Tendencia mensual de compras y ventas
- Última fecha de salida por artículo
- Valoración de inventario FIFO
- Inventario disponible

---

## Edición de SQL

Si se siente cómodo con SQL, puede editar las consultas directamente con la sintaxis de [DuckDB SQL](https://duckdb.org/docs/current/sql/introduction) para personalizar un informe exactamente como desea.

Seleccione un informe, haga clic en el botón `...` de la esquina superior derecha y elija `Editar SQL`.

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/1d3e74c9c95497f17d9185ffb7e06f5e287d3a894246c51e89526d7e02509b17-2800x1507.jpg)

También puede agregar un campo de entrada incluyendo `{{variable_name}}` en su consulta. Por ejemplo:

```sql
select sku, name
from items
where name ilike '%' || {{item_name}} || '%';
```

Esto crea un **campo** **de entrada** llamado item_name. Introduzca una palabra clave, como _sweater_, y los resultados mostrarán todos los artículos que contengan "sweater" en su nombre.

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/fccc6947094e4b6f0e085af9cf346e75a5956c4024e76b44dcefb8ebba20134c-2800x1609.jpg)

> **Caution**
>
> Revise siempre los resultados antes de confiar en ellos.

---

## Preguntas frecuentes

**¿Todavía tiene preguntas?** Consulte las preguntas frecuentes sobre Informes personalizados:

- [Informes personalizados](https://www.boxhero.io/docs/es/faq/reporting/custom-analytics)