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# Analítica personalizada

<figure><img src="/files/24089e58740e9a1bc48e2a951ff2cf78db1b6f00" alt="Custom Analytics"><figcaption></figcaption></figure>

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## Aspectos destacados clave

* **Pregúntale al asistente de IA** para los datos de inventario que necesitas usando lenguaje sencillo.
* **Crea informes personalizados** combinando condiciones como artículo, atributo, precio, rango de fechas, socio y más.
* **Guarda los informes usados con frecuencia** para que puedas acceder a ellos de nuevo en cualquier momento.
* **Restaura versiones anteriores** de un informe con historial de versiones integrado.
* **Visualiza tus datos** con gráficos o expórtalo a Excel.

## Casos de uso

El estándar <mark style="color:$primary;">`Informes de inventario`</mark> la función proporciona una vista rápida de métricas clave como la cantidad promedio de stock y la rotación de inventario para un período seleccionado. Como estos informes usan variables y fórmulas predefinidas, es posible que no cubran todos los tipos de informes que tu equipo necesita.

<mark style="color:$primary;">`Analítica personalizada`</mark> te brinda más flexibilidad para trabajar con tus datos de inventario. Solo pídele al **Asistente de IA** los datos que necesitas, incluidas las condiciones y columnas que quieras, y obtén un informe personalizado en segundos. Es especialmente útil cuando:

* No puedes obtener los datos que necesitas de los informes de inventario estándar
* Quieres desglosar los datos por condiciones detalladas como artículo, proveedor, cliente o miembro del equipo
* Necesitas comparar datos entre distintos períodos de tiempo, como mensuales, trimestrales o interanuales
* Necesitas datos específicos para respaldar la generación de informes o la toma de decisiones

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## Cómo usar la analítica personalizada

### 1. Abre el asistente de IA

Ve a <mark style="color:$primary;">`Informes`</mark> > <mark style="color:$primary;">`Analítica personalizada`</mark>.

Si es la primera vez que lo usas, el **IA** **Asistente** se abrirá automáticamente. De lo contrario, haz clic en <mark style="color:$primary;">`+ Nuevo informe`</mark> para empezar un nuevo informe y pedirle al asistente de IA los datos que necesitas.

<figure><img src="/files/074f4ff35f2493a669a15f7bf31a2bcaa5f880b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Tanto **administradores** como **miembros** pueden crear y ver informes personalizados. Puedes restringir el acceso configurando [Roles personalizados](/docs/documentation/es/conceptos/members.md#custom-roles-and-permissions).
{% endhint %}

### 2. Solicita tus datos

Pídele al <mark style="color:$primary;">`Asistente de IA`</mark> los datos que necesitas en lenguaje sencillo.

Por ejemplo, escribe: *"Muéstrame los niveles de stock de la semana pasada por categoría"* y el asistente creará un informe basado en tu solicitud.

<figure><img src="/files/910f5fa3b487e38df889cf8cc4c84643bb8b851e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Sé lo más específico posible con las **condiciones** como **columnas** que quieres. Cuantos más detalles proporciones, más se ajustará el informe a tus necesidades.
{% endhint %}

> "Muestra mis datos de ventas del mes pasado."\
> "Muestra el total de unidades vendidas y los ingresos por ventas por artículo del mes pasado, los 10 principales por ingresos."

<figure><img src="/files/1883dcf22ccf68736be896f97a1a240dd2a8c09a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si ejecutas el mismo informe repetidamente con diferentes valores de búsqueda, pídele al asistente de IA que añada un **campo de entrada** **campo**. Una vez añadido, puedes introducir nuevos valores cada vez sin crear el informe de nuevo.

<figure><img src="/files/4a810b7cdfac4f786dd10838f8b12e9180cd18ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Usa **campo de entrada** **campos** para valores que cambian con frecuencia, como nombres de artículos, fechas o proveedores.
{% endhint %}

### 3. Usa tus datos

Los resultados aparecen en una tabla. Haz clic en <mark style="color:$primary;">`Exportar a Excel`</mark> para descargarlos, o haz clic en <mark style="color:$primary;">`Agregar gráfico`</mark> para visualizarlos como un gráfico: se admiten barras, líneas, circular, barras apiladas y áreas apiladas.

<figure><img src="/files/fb264c511bdfa436ec7e19419a86327c0e6330b1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/31f6a4d7189e1a7c9d8a76579ef9a5cf4a5a5c03" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Los resultados se guardan automáticamente en <mark style="color:$primary;">`Mis informes`</mark>, así que puedes abrirlos y ejecutarlos de nuevo en cualquier momento. Si haces un cambio que no querías, puedes revertir el informe a una versión anterior — haz clic en <mark style="color:$primary;">`...`</mark> (más) > <mark style="color:$primary;">`Historial de versiones`</mark>.

<figure><img src="/files/aa4ee752755f195859fa132294e0f75ffbd4445f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Tus datos se sincronizan automáticamente **una vez al día**. Para ver los datos más recientes, haz clic en el **botón de sincronización** (🔄) en la parte inferior izquierda antes de ejecutar tu informe.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
En campos con varios estados, como [estado del pedido](/docs/documentation/es/funciones-clave/purchase-and-sales.md#purchase-order-status), la interpretación de la IA puede diferir de lo que pretendías. Los datos eliminados también pueden gestionarse de forma distinta a lo esperado. Asegúrate de confirmar el resultado antes de usarlo en tu trabajo.
{% endhint %}

***

## Plantillas

La analítica personalizada incluye plantillas integradas que puedes ejecutar de inmediato. Prueba una plantilla para ver los resultados. Si encuentras una útil, haz clic en <mark style="color:$primary;">`Guardar en Mis informes`</mark> y ajústala para que se adapte a tus necesidades.

<figure><img src="/files/939d48e4691fdabaad9a8b1497661dc4873a488b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Ejemplos

* Inventario total diario
* Resumen semanal de transacciones
* Tendencia mensual de compras y ventas
* Fecha de última salida de stock por artículo
* Valoración de inventario FIFO
* Inventario disponible

***

## Edición de SQL

Si te sientes cómodo con SQL, puedes editar consultas directamente usando [SQL de DuckDB](https://duckdb.org/docs/current/sql/introduction) la sintaxis para personalizar un informe exactamente como quieras.

Selecciona un informe, haz clic en el <mark style="color:$primary;">`...`</mark> botón de la esquina superior derecha y elige <mark style="color:$primary;">`Editar SQL`</mark>.

<figure><img src="/files/8732ede5f340ca826eac80f7711f92c83150c342" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

También puedes añadir un campo de entrada incluyendo <mark style="color:$primary;">`{{variable_name}}`</mark> en tu consulta. Por ejemplo:

```sql
select sku, name
from items
where name ilike '%' || {{item_name}} || '%';
```

Esto crea un **campo de entrada** **campo** llamado item\_name. Escribe una palabra clave como *jersey*, y los resultados mostrarán cada artículo con "jersey" en su nombre.

<figure><img src="/files/7bbb9a087f027869ad888b1be5b1464b329638d3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Revisa siempre tus resultados antes de basarte en ellos.
{% endhint %}

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## Preguntas frecuentes

**¿Todavía tienes preguntas?** Consulta nuestras preguntas frecuentes sobre analítica personalizada:

{% content-ref url="/spaces/2HSNaaMfPye6J7HoP6FU/pages/16710d56e0397ec207c5c277ad2a0815cbf4ea47" %}
[Análisis personalizado](/docs/faq/es/informes/analisis-personalizado.md)
{% endcontent-ref %}