Ordini

Risposte alle domande comuni sugli ordini di acquisto, gli ordini di vendita, i resi e la personalizzazione delle fatture nella funzionalità Acquisti e vendite di BoxHero.

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Qual è la differenza tra un ordine di acquisto e un ordine di vendita?

Un ordine di acquisto (PO) registra gli articoli che stai acquistando da un fornitore. Un ordine di vendita (SO) registra gli articoli che stai vendendo a un cliente.

Entrambi sono gestiti nella funzionalità Acquisti e Vendite ma si associano a diverse transazioni di inventario: un PO genera un Entrata di magazzino quando gli articoli vengono ricevuti, mentre un SO genera una Uscita di magazzino quando gli articoli vengono spediti.

Che cosa significano i diversi stati dell'ordine?

Gli stati dell'ordine si aggiornano automaticamente in base a quanto dell'ordine è stato ricevuto o spedito.

Ordini di acquisto:

• Bozza — Creato ma non ancora inviato al fornitore.

• Ordinato — Effettuato e in attesa di consegna.

• Parzialmente ricevuto — Alcuni articoli sono arrivati; altri sono ancora in attesa.

• Ricevuto — Tutti gli articoli sono stati ricevuti.

Ordini di vendita:

• Bozza — Creato ma non ancora confermato con il cliente.

• Confermato — Confermato dal cliente, ma nessun articolo ancora spedito.

• Parzialmente spedito — Alcuni articoli sono stati spediti; altri sono in attesa.

• Spedito — Tutti gli articoli sono stati spediti.

I livelli di inventario solo cambiano quando gli articoli vengono ricevuti (PO) o spediti (SO). Bozza e Ordinato/Confermato stati non influenzano lo stock.

Qual è la differenza tra "Ricevi/Spedisci parzialmente" e "Ricevi/Spedisci tutto"?

Quando apri un ordine di acquisto o un ordine di vendita, vedrai due pulsanti:

• Ricevi tutto / Spedisci tutto — Contrassegna l'intero ordine come Ricevuto o Spedito in un solo passaggio e registra tutti gli articoli in entrata o in uscita in una volta sola.

• Ricevi parzialmente / Spedisci parzialmente — Apre una nuova schermata di transazione in cui selezioni la sede, inserisci la quantità ricevuta o spedita e tocchi Invia. L'ordine passa a Parzialmente ricevuto o Parzialmente speditoe puoi ripetere l'operazione finché tutto non è registrato.

Che cosa fa "Registra immediatamente gli articoli in entrata/uscita"?

Questa casella di controllo appare nella parte inferiore della schermata di creazione dell'ordine. Se la selezioni prima di salvare l'ordine, BoxHero crea l'ordine e e registra gli articoli in entrata o in uscita in un solo passaggio — l'ordine viene creato con uno Ricevuto o Spedito stato immediatamente. Lascia la casella deselezionata se stai creando l'ordine in anticipo e registrerai la ricezione o la spedizione in seguito.

Come faccio a selezionare una sede in un ordine?

Non scegli una sede quando crei l'ordine stesso. Le sedi vengono selezionate in seguito, quando gli articoli vengono ricevuti o spediti tramite transazioni di inventario (Entrata di magazzino per gli ordini di acquisto, Uscita di magazzino per gli ordini di vendita).

Posso allegare file o note a un ordine?

Sì. Ogni ordine include un campo Memo in cui puoi aggiungere note interne, condizioni di pagamento, istruzioni speciali per l'imballaggio o commenti del fornitore. I memo supportano anche allegati di file e hashtag.

Posso esportare i dettagli del mio ordine?

Sì. Apri qualsiasi ordine e fai clic sul ... menu nell'angolo in alto a destra. Da lì puoi:

• Esporta in Excel — Scaricare i dati dell'ordine per reportistica o contabilità.

• Stampa PDF — Generare una copia pulita dell'ordine di acquisto o della fattura di vendita.

• Invia email — Inviare il PO o la fattura di vendita direttamente al tuo fornitore o cliente senza uscire da BoxHero.

Come posso aggiungere, modificare o eliminare le opzioni di imposta e sconto?

Gestisci le opzioni di imposta e sconto in Impostazioni > Ordini. Da lì, puoi creare nuove opzioni, modificare quelle esistenti o rimuovere le opzioni che non usi più. Puoi anche applicare la stessa aliquota (ad esempio, 10%) a tutti gli articoli di un ordine in una volta sola usando l'azione Applica a tutti .

Se aggiorno il prezzo di un articolo, gli ordini esistenti ne saranno प्रभावितi?

No. L'aggiornamento dei prezzi degli articoli non modifica gli ordini già creati. Gli ordini esistenti mantengono i prezzi originali del momento in cui sono stati creati.

Ho aggiornato un ordine, ma la quantità dell'articolo non è cambiata. Perché?

Se un ordine ha già Entrata di magazzino o Uscita di magazzino record di transazione associati, modificare l'ordine stesso non aggiornerà i livelli di inventario. Dovrai anche modificare la transazione correlata per regolare le quantità.

Come faccio a gestire un articolo restituito?

Per i resi di vendita, apri l'ordine di vendita originale e fai clic su + Aggiungi reso. Seleziona l'articolo reso, inserisci la quantità, scegli la sede in cui l'articolo verrà riaccreditato e tocca Entrata di magazzino per completare il reso.

Puoi visualizzare tutti i resi registrati nella scheda Resi oppure trovare la voce Articoli restituiti all'interno dell'ordine di vendita correlato.

Posso registrare un ordine in una valuta diversa dalla valuta del mio team?

Sì. Ogni ordine viene salvato nella propria valuta, mentre i report convertono tutto nella valuta di visualizzazione del tuo team utilizzando il cambio al tasso alla data del report. Assicurati che i nuovi ordini siano creati nella valuta corretta così gli importi riportati non vengano convertiti inaspettatamente.

Perché gli articoli restituiti non compaiono nel mio Report delle vendite?

I resi compaiono in Report > Vendite in base alla data di resoe non alla data di vendita originale. Assicurati che la data di reso rientri nell'intervallo di date che stai visualizzando.

Posso personalizzare il mio ordine di acquisto e la mia fattura di vendita?

Sì. Puoi personalizzare il layout e il contenuto dei tuoi ordini di acquisto e delle fatture di vendita aggiungendo o rimuovendo campi. Vai a Impostazioni > Ordini e aggiorna il tuo Layout di stampa e Campi personalizzati.

Acquisti e vendite