खरीद और बिक्री
Purchases & Sales सुविधा खरीदने और प्राप्त करने से लेकर बेचने और शिपिंग तक, पूरी इन्वेंट्री प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है। आप अपने ऑर्डर प्रबंधित कर सकते हैं, इन्वेंट्री ट्रैक कर सकते हैं, और अपनी बिक्री का विश्लेषण कर सकते हैं।
मुख्य बिंदु
ऑर्डर प्रबंधन: खरीद आदेश और बिक्री आदेश बनाएं और प्रबंधित करें।
स्थिति ट्रैकिंग: स्पष्ट स्थिति लेबल के साथ ऑर्डर की प्रगति पर नज़र रखें।
इनवॉइसिंग: ईमेल के माध्यम से भागीदारों को इनवॉइस भेजें या प्रिंटिंग के लिए PDF में निर्यात करें।
बंडल किए गए आइटम: बंडल बनाकर समूहित आइटम को सरल बनाएं।
कस्टम मूल्य निर्धारण: विशिष्ट ऑर्डर के लिए कस्टम कीमतें निर्धारित करें, और कर/छूट लागू करें।
रिटर्न प्रबंधन: विशिष्ट ऑर्डर के लिए रिटर्न और रिफंड प्रबंधित करें।
बिक्री रिपोर्ट: विस्तृत रिपोर्ट के साथ अपने बिक्री डेटा का विश्लेषण करें।
खरीद और बिक्री से अलग हैं इन्वेंटरी लेनदेन (स्टॉक इन, आउट, समायोजन, स्थानांतरण)। दोनों सुविधाएँ इन्वेंटरी मात्रा प्रबंधित करने में मदद करती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अलग-अलग है।
उपयोग करें खरीद और बिक्री जब आपको खरीद या बिक्री रिकॉर्ड, मूल्य निर्धारण, या इनवॉइस की आवश्यकता हो।
उपयोग करें लेनदेन त्वरित आंतरिक अपडेट के लिए जिनमें किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती।
खरीद
जाएँ खरीद और बिक्री > खरीद खरीद आदेश बनाने और प्रबंधित करने के लिए।
खरीद आदेश की स्थिति
ड्राफ्ट: ऑर्डर सहेजा गया है लेकिन अभी तक आपूर्तिकर्ता को भेजा नहीं गया है।
ऑर्डर किया गया: ऑर्डर आपूर्तिकर्ता के साथ कर दिया गया है।
आंशिक रूप से प्राप्त: कुछ आइटम आ गए हैं, लेकिन अन्य अभी भी लंबित हैं।
प्राप्त: ऑर्डर के सभी आइटम प्राप्त हो गए हैं।
जब आप एक PO बनाते हैं, तो यह तुरंत आपके बिक्री रिपोर्ट (ड्राफ्ट को छोड़कर) में दिखाई देता है।
इन्वेंटरी अपडेट होती है केवल खरीद आदेश बनाए जाने के बाद और the स्टॉक इन प्रक्रिया पूरी होने पर।
ड्राफ्ट या ऑर्डर किया गया → इन्वेंटरी में कोई बदलाव नहीं
आंशिक रूप से प्राप्त या प्राप्त → इन्वेंटरी अपडेट हुई
नोट: ऑर्डर नंबर क्रम में उत्पन्न होते हैं (उदा., PO-000107, PO-000108, …)
बिक्री
जाएँ खरीद और बिक्री > बिक्री बिक्री आदेश बनाने और प्रबंधित करने के लिए।
बिक्री आदेश की स्थिति
ड्राफ्ट: ऑर्डर सहेजा गया है लेकिन पुष्टि नहीं हुई है।
पुष्ट: ऑर्डर की पुष्टि हो गई है, लेकिन आइटम अभी तक भेजे नहीं गए हैं।
आंशिक रूप से भेजा गया: कुछ आइटम भेज दिए गए हैं; अन्य अभी भी लंबित हैं।
भेजा गया: सभी आइटम भेज दिए गए हैं और ग्राहक को पहुँचा दिए गए हैं।
प्रो टिप: BoxHero के बिक्री रिपोर्ट का उपयोग करें:
बिक्री मूल्य, मात्रा और लाभ जैसे प्रमुख मेट्रिक्स ट्रैक करें
चयनित तिथि सीमा में बिक्री प्रदर्शन का विश्लेषण करें
रुझान और मूल्य निर्धारण के अवसर पहचानें
रिटर्न
आप ग्राहक रिटर्न को सीधे अपने मूल बिक्री आदेशों से लिंक करके उन्हें सुव्यवस्थित कर सकते हैं।
रिटर्न स्थिति
अनुरोधित: रिटर्न अनुरोध शुरू किया गया है, लेकिन आइटम अभी तक स्थान पर नहीं पहुँचे हैं।
आंशिक रूप से प्राप्त: मूल बिक्री आदेश के कुछ आइटम आ गए हैं, जबकि अन्य अभी भी लंबित हैं।
प्राप्त: रिटर्न के सभी आइटम भौतिक रूप से प्राप्त हो चुके हैं और फिर से इन्वेंटरी में जोड़ दिए गए हैं।
विकल्प 1: ऑर्डर नंबर द्वारा रिटर्न बनाएं
यदि आपके पास ग्राहक की रसीद या इनवॉइस उपलब्ध है, तो इस विधि का उपयोग करें।
पर जाएँ
खरीद और बिक्री>रिटर्नसाइड नेविगेशन बार में।क्लिक करें + रिटर्न बनाएँ.
दर्ज करें बिक्री आदेश संख्या को खोज फ़ील्ड में। सिस्टम स्वचालित रूप से मूल आइटम विवरण दिखा देगा।
वापस किए जा रहे आइटम चुनें और ऑर्डर सहेजें।
विकल्प 2: बिक्री सूची से रिटर्न बनाएं
यदि आपको पहले मूल लेनदेन खोजना है, तो इस विधि का उपयोग करें।
जाएँ
खरीद और बिक्री>बिक्रीऔर वह विशिष्ट ऑर्डर खोजें जिसे ग्राहक वापस करना चाहता है।ऑर्डर पर क्लिक करके विवरण दृश्य खोलें।
क्लिक करें + रिटर्न बनाएँ बटन पर "वापस किए गए आइटम" अनुभाग के अंतर्गत।
(वैकल्पिक) बेहतर ट्रैकिंग और अपनी टीम के साथ संचार के लिए मेमो फ़ील्ड में रिटर्न विवरण दर्ज करें।
इस पर विस्तृत मार्गदर्शिका के लिए रिटर्न सुविधा, हमारा ब्लॉग देखें:
ऑर्डर सेटिंग्स
आप अपने ऑर्डर ईमेल से भेज सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या उन्हें PDF के रूप में सहेज सकते हैं।
आपूर्तिकर्ता और ग्राहक जानकारी जोड़ें या संपादित करें
डेटा सेंटर>पार्टनर्स.अपनी कंपनी की जानकारी अपडेट करें
सेटिंग्स>टीम.
A. प्रिंट लेआउट
यह अनुकूलित करें कि आपकी खरीद आदेशों और बिक्री इनवॉइस में कौन-सी जानकारी दिखाई दे। आप प्रत्येक दस्तावेज़ प्रकार के लिए अलग-अलग लेआउट टेम्पलेट सेट कर सकते हैं।
जाएँ: सेटिंग्स > ऑर्डर्स > प्रिंट लेआउट
लेआउट सेटिंग्स
कंपनी लोगो — दस्तावेज़ के ऊपर दाईं ओर अपनी ब्रांड छवि जोड़ें।
दस्तावेज़ लेबल — दस्तावेज़ पर दिखने वाले शब्द बदलें।
दस्तावेज़ शीर्षक (खरीद आदेश, इनवॉइस, पैकिंग स्लिप, डिलीवरी नोट)
आपूर्तिकर्ता (वेंडर, विक्रेता, From)
प्राप्तकर्ता (ग्राहक, Bill To, Ship To, Buyer)
प्रदर्शन विकल्प — चुनें कि दस्तावेज़ में कौन-से फ़ील्ड शामिल करने हैं।
उपलब्ध विकल्प: आइटम फ़ोटो, SKU, बारकोड, मूल्य निर्धारण, मेमो
आइटम विशेषताएँ: चुनें कि दस्तावेज़ के आइटम विवरण अनुभाग में कौन-सी आइटम विशेषताएँ प्रदर्शित करनी हैं।
B. कस्टम फ़ील्ड
यदि आपको संपर्क व्यक्ति का ईमेल पता या बैंक खाता विवरण जैसे अतिरिक्त फ़ील्ड चाहिए, तो आप जोड़ सकते हैं कस्टम फ़ील्ड खरीद आदेश या बिक्री आदेश बनाते समय।
यदि आप अक्सर वही फ़ील्ड उपयोग करते हैं, तो उन्हें एक टेम्पलेट.
जाएँ: सेटिंग्स > खरीद और बिक्री > कस्टम फ़ील्ड के रूप में सहेजें ताकि नया कस्टम फ़ील्ड जोड़ा जा सके, और कोई भी सहेजे गए फ़ील्ड तथा उनके मान हर बार नया ऑर्डर बनाते समय स्वतः दिखाई देंगे।
कस्टम फ़ील्ड सेटिंग्स टीम स्तरपर लागू होती हैं, इसलिए सभी टीम सदस्य वही फ़ील्ड देखेंगे। डिफ़ॉल्ट मान केवल उसी जानकारी के लिए सेट करें जिसे पूरी टीम के साथ साझा किया जाना चाहिए।
C. कर
आप अपने ऑर्डर पर कर लागू कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि उनकी गणना कैसे की जाए:
समावेशी: कर पहले से ही आइटम की कीमत में शामिल है।
बहिष्कृत: कर आइटम की कीमत के ऊपर जोड़ा जाता है।
यदि आप नियमित रूप से अपने ऑर्डर पर वही कर दर लागू करते हैं, तो आप इसे डिफ़ॉल्ट.
D. छूट
आप अपने ऑर्डर पर छूट भी लागू कर सकते हैं:
प्रतिशत छूट (उदा., 10% छूट)
निश्चित छूट (उदा., $5 छूट)
नोट: जब दोनों कर और छूट लागू किए जाते हैं, पहले छूट की गणना की जाती है, उसके बाद कर।
मूल्य सूचियाँ
मूल्य सूचियाँ आपको विशिष्ट ग्राहकों, प्रमोशन, या विशेष समझौतों के लिए अलग-अलग कीमतें सहेजने देती हैं। आपकी डिफ़ॉल्ट लागत और बिक्री मूल्य के साथ, आप अतिरिक्त मूल्य सेट बना सकते हैं और खरीद आदेश या बिक्री आदेश बनाते समय उन्हें लागू कर सकते हैं।
आप एक मूल्य सूची बना सकते हैं डेटा सेंटर > मूल्य सूचियाँ.
मूल्य सूचियाँ खरीद और बिक्री प्रकारों के लिए अलग-अलग सेट की जा सकती हैं। आइटम कीमतें मैन्युअल रूप से जोड़ें या Excel फ़ाइल का उपयोग करके उन्हें एक साथ अपलोड करें।
नोट: आइटम नहीं जो चयनित मूल्य सूची में शामिल हैं, वे नई ऑर्डर पर सूची लागू होने पर 0 की इकाई कीमत दिखाएँगे।
जब आप ऑर्डर बनाते हैं, तो इकाई मूल्य फ़ील्ड पर क्लिक करके मूल्य सूची चुनें। यदि आप संपादन के दौरान किसी अन्य मूल्य सूची पर स्विच करते हैं, तो इकाई मूल्य आपके चुने गए अनुसार अपडेट हो जाएंगे।
यदि आप ऑर्डर बनाते समय किसी आइटम की डिफ़ॉल्ट लागत या बिक्री मूल्य देखना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रदर्शन सेटिंग्स समायोजित कर सकते हैं।
जाएँ सेटिंग्स > टीम, और प्रदर्शन सेटिंग्सके अंतर्गत, लागत, मूल्य, सभी विशेषताएँचुनें। यह आइटम की पंजीकृत कीमतों के साथ उसकी सभी विशेषताएँ दिखाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
मैंने एक ऑर्डर अपडेट किया, लेकिन आइटम की मात्रा नहीं बदली।
यदिऑर्डर में पहले से स्टॉक इन या स्टॉक आउट रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो केवल ऑर्डर अपडेट करने से इन्वेंटरी स्तर नहीं बदलेंगे। आइटम मात्रा अपडेट करने के लिए, आपको संबंधित स्टॉक इन या स्टॉक आउट लेनदेन
को भी संपादित करना होगा। खरीद और बिक्री तथा इन्वेंटरी लेनदेन में क्या अंतर है?
वर्कफ़्लो
एक ऑर्डर बनाएँ (P.O. या S.O.) पहले, फिर शिपमेंट या आगमन पर उसे प्रोसेस करें।
एक आइटम चुनकर और मात्रा दर्ज करके स्टॉक स्तर तुरंत अपडेट करें।
विधि
बेहतर ट्रैकिंग के लिए इन्वेंटरी परिवर्तनों को विशिष्ट ऑर्डर से लिंक करें।
उपयोग करें स्टॉक इन के लिए आगमन और स्टॉक आउट के लिए शिपमेंट.
उद्देश्य
रियल-टाइम इन्वेंटरी अपडेट के साथ ऑर्डर प्रबंधन।
मैन्युअल स्टॉक समायोजन और सरल मात्रा स्तर।
मैं ऑर्डर में लोकेशन कैसे चुनूँ?
ऑर्डर बनाते समय आप लोकेशन नहीं चुनते। लोकेशन तब चुनी जाती हैं जब आइटम प्राप्त या भेजे गए इन्वेंटरी लेनदेन के माध्यम से (अर्थात स्टॉक इन और स्टॉक आउट).
यदि मैं किसी आइटम की लागत या बिक्री मूल्य अपडेट करूँ, तो क्या इससे मौजूदा ऑर्डर की राशियाँ बदल जाएँगी?
नहीं, आइटम कीमतें अपडेट करने से नहीं पहले से बनाए गए किसी भी ऑर्डर में बदलाव नहीं होता। मौजूदा ऑर्डर अपनी मूल कीमतें बनाए रखते हैं।
मैं कर या छूट विकल्प कैसे हटाऊँ?
आप कर और छूट विकल्पों का प्रबंधन यहाँ कर सकते हैं सेटिंग्स > ऑर्डर्स.
मेरी बिक्री रिपोर्ट में लौटाए गए आइटम क्यों नहीं दिख रहे हैं?
रिटर्न आपकी रिपोर्ट्स > बिक्री में रिटर्न तिथिके आधार पर दिखाए जाते हैं। सुनिश्चित करें कि रिटर्न तिथि उस तिथि सीमा के भीतर हो जिसे आप देख रहे हैं।
Last updated