Acquisti e vendite
La funzione Acquisti e vendite semplifica l'intero processo di inventario, dall'acquisto e ricezione alla vendita e spedizione. Puoi gestire gli ordini, tracciare l'inventario e analizzare le vendite.
Punti salienti principali
Gestione ordini: Crea e gestisci ordini di acquisto e ordini di vendita.
Tracciamento dello stato: Monitora l'avanzamento degli ordini con etichette di stato chiare.
Fatturazione: Invia fatture ai partner via email oppure esportale in PDF per la stampa.
Articoli in bundle: Semplifica gli articoli raggruppati creando bundle.
Prezzi personalizzati: Imposta prezzi personalizzati per ordini specifici e applica tasse/sconti.
Gestione resi: Gestisci resi e rimborsi per ordini specifici.
Report di vendita: Analizza i tuoi dati di vendita con report dettagliati.
Acquisti e Vendite sono diversi da Transazioni di inventario (Entrata, Uscita, Regola, Sposta). Entrambe le funzioni aiutano a gestire le quantità di inventario, ma servono a scopi diversi.
Usa Acquisti e Vendite quando hai bisogno di registri di acquisto o di vendita, prezzi o fatture.
Usa Transazioni per aggiornamenti interni rapidi che non richiedono alcun documento.
Acquisti
Vai a Acquisti e Vendite > Acquisti per creare e gestire ordini di acquisto.
Stato ordine di acquisto
Bozza: L'ordine è stato salvato ma non è ancora stato inviato al fornitore.
Ordinato: L'ordine è stato effettuato presso il fornitore.
Parzialmente ricevuto: Alcuni articoli sono arrivati, ma altri sono ancora in attesa.
Ricevuto: Tutti gli articoli dell'ordine sono stati ricevuti.
Quando crei un ordine di acquisto, viene immediatamente riflesso nel tuo Report di vendita (tranne le bozze).
L'inventario viene aggiornato solo dopo la creazione dell'ordine di acquisto e il Entrata processo è completato.
Bozza o Ordinato → Nessuna variazione di inventario
Parzialmente ricevuto o Ricevuto → Inventario aggiornato
Nota: I numeri degli ordini vengono generati in sequenza (es. PO-000107, PO-000108, …)
Vendite
Vai a Acquisti e Vendite > Vendite per creare e gestire ordini di vendita.
Stato ordine di vendita
Bozza: L'ordine è stato salvato ma non confermato.
Confermato: L'ordine è confermato, ma gli articoli non sono ancora stati spediti.
Parzialmente spedito: Alcuni articoli sono stati spediti; altri sono ancora in attesa.
Spedito: Tutti gli articoli sono stati spediti e consegnati al cliente.
Consiglio utile: Usa il Report di vendita di BoxHero per:
Tracciare metriche chiave come prezzo di vendita, quantità e profitto
Analizzare le prestazioni di vendita in un intervallo di date selezionato
Identificare tendenze e opportunità di prezzo
Resi
Puoi semplificare i resi dei clienti collegandoli direttamente agli ordini di vendita originali.
Stato del reso
Richiesto: La richiesta di reso è stata avviata, ma gli articoli non sono ancora arrivati nella sede.
Parzialmente ricevuto: Alcuni articoli dell'ordine di vendita originale sono arrivati, mentre altri sono ancora in attesa.
Ricevuto: Tutti gli articoli del reso sono stati ricevuti fisicamente e reintegrati nell'inventario.
Opzione 1: crea un reso tramite numero d'ordine
Usa questo metodo se hai a portata di mano la ricevuta o la fattura del cliente.
Vai a
Acquisti e Vendite>Resinella barra di navigazione laterale.Fai clic su + Crea reso.
Inserisci il Numero ordine di vendita nel campo di ricerca. Il sistema mostrerà automaticamente i dettagli degli articoli originali.
Seleziona gli articoli da restituire e salva l'ordine.
Opzione 2: crea un reso dalla lista vendite
Usa questo metodo se devi prima cercare la transazione originale.
Vai a
Acquisti e Vendite>Venditee individua l'ordine specifico che il cliente vuole restituire.Fai clic sull'ordine per aprire la visualizzazione Dettagli .
Fai clic sul pulsante + Crea reso sotto la sezione "Articoli restituiti".
(Opzionale) Inserisci i dettagli del reso nel campo memo per un migliore tracciamento e una migliore comunicazione con il tuo team.
Per una guida dettagliata sulla funzione Resi consulta il nostro blog:
Impostazioni ordine
Puoi inviare i tuoi ordini via email, stamparli o salvarli come PDF.
Aggiungi o modifica le informazioni di fornitori e clienti in
Centro dati>Partner.Aggiorna le informazioni della tua azienda in
Impostazioni>Team.
A. Layout di stampa
Personalizza quali informazioni appaiono sui tuoi ordini di acquisto e sulle fatture di vendita. Puoi impostare modelli di layout diversi per ogni tipo di documento.
Vai a: Impostazioni > Ordini > Layout di stampa
Impostazioni layout
Logo aziendale — Aggiungi l'immagine del tuo brand in alto a destra del documento.
Etichette del documento — Cambia i termini mostrati sul documento.
Titolo del documento (Ordine di acquisto, Fattura, Documento di imballaggio, Nota di consegna)
Fornitore (Venditore, Seller, Da)
Destinatario (Cliente, Fatturare a, Spedire a, Acquirente)
Opzioni di visualizzazione — Scegli quali campi includere nel documento.
Opzioni disponibili: Foto articolo, SKU, codice a barre, prezzi, memo
Attributi articolo: Seleziona quali attributi dell'articolo visualizzare nella sezione dei dettagli dell'articolo del documento.
B. Campi personalizzati
Se hai bisogno di campi aggiuntivi come l'indirizzo email di una persona di contatto o i dettagli di un conto bancario, puoi aggiungere campi personalizzati durante la creazione di un ordine di acquisto o di vendita.
Se usi frequentemente gli stessi campi, salvali come modello.
Vai a: Impostazioni > Acquisti e Vendite > Campi personalizzati per aggiungere un nuovo campo personalizzato, e tutti i campi salvati e i loro valori appariranno automaticamente ogni volta che creerai un nuovo ordine.
Le impostazioni dei campi personalizzati si applicano a livello di team, quindi tutti i membri del team vedranno gli stessi campi. Assicurati di impostare i valori predefiniti solo per le informazioni che devono essere condivise tra tutto il team.
C. Tasse
Puoi applicare tasse ai tuoi ordini e scegliere come vengono calcolate:
Inclusiva: L'imposta è già inclusa nel prezzo dell'articolo.
Esclusiva: L'imposta viene aggiunta al prezzo dell'articolo.
Se applichi regolarmente la stessa aliquota fiscale ai tuoi ordini, puoi impostarla come predefinita.
D. Sconti
Puoi anche applicare sconti ai tuoi ordini:
Sconto percentuale (ad es. 10% di sconto)
Sconto fisso (ad es. 5 $ di sconto)
Nota: Quando entrambi tasse e sconti vengono applicati, gli sconti vengono calcolati per primi, seguiti dalle tasse.
Liste prezzi
Liste prezzi ti consentono di salvare prezzi diversi per clienti specifici, promozioni o accordi speciali. Insieme al tuo costo e prezzo di vendita predefiniti, puoi creare set di prezzi aggiuntivi e applicarli quando crei un ordine di acquisto o di vendita.
Puoi creare una lista prezzi in Centro dati > Liste prezzi.
Le liste prezzi possono essere configurate separatamente per gli acquisti e per le vendite. Aggiungi i prezzi degli articoli manualmente oppure caricali tutti in una volta usando un file Excel.
Nota: Gli articoli non inclusi nella lista prezzi selezionata mostreranno un prezzo unitario di 0 quando la lista viene applicata a un nuovo ordine.
Quando crei un ordine, fai clic sul campo Prezzo unitario per scegliere una lista prezzi. Se passi a un'altra lista prezzi أثناء l'editing, i prezzi unitari si aggiorneranno in base a quella selezionata.
Se vuoi vedere il costo predefinito o il prezzo di vendita di un articolo mentre crei un ordine, puoi modificare le impostazioni di visualizzazione.
Vai a Impostazioni > Team, e sotto Impostazioni di visualizzazione, scegli Costo, Prezzo, Tutti gli attributi. Questo mostra i prezzi registrati dell'articolo insieme a tutti i suoi attributi.
Domande frequenti (FAQ)
Ho aggiornato un ordine, ma la quantità dell'articolo non è cambiata.
Se l'ordine ha già Entrata o Uscita registri, aggiornare l'ordine stesso non cambierà i livelli di inventario. Per aggiornare le quantità degli articoli, devi anche modificare le relative Entrata o Uscita transazioni.
Qual è la differenza tra Acquisti e Vendite e Transazioni di inventario?
Flusso di lavoro
Crea prima un ordine (O.d.A. o O.d.V.), poi elaboralo al momento della spedizione o dell'arrivo.
Aggiorna immediatamente i livelli di scorte selezionando un articolo e inserendo la quantità.
Metodo
Collega le variazioni di inventario a ordini specifici per un migliore tracciamento.
Usa Entrata per arrivi e Stock Uscita per spedizioni.
Scopo
Gestione degli ordini con aggiornamenti dell'inventario in tempo reale.
Regolazioni manuali delle scorte e semplici livelli di quantità.
Come seleziono una sede in un ordine?
Non scegli una sede durante la creazione dell'ordine. Le sedi vengono selezionate quando gli articoli sono ricevuti o spediti tramite transazioni di inventario (cioè Entrata e Uscita).
Se aggiorno il costo o il prezzo di vendita di un articolo, cambierà gli importi negli ordini esistenti?
No, aggiornare i prezzi degli articoli non non cambia alcun ordine già creato. Gli ordini esistenti mantengono i loro prezzi originali.
Come faccio a eliminare le opzioni di tasse o sconti?
Puoi gestire le opzioni di tasse e sconti in Impostazioni > Ordini.
Perché gli articoli restituiti non compaiono nel mio Report di vendita?
I resi sono riflessi nei tuoi Report > Vendite in base alla data del reso. Assicurati che la data del reso rientri nell'intervallo di date che stai visualizzando.
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