Pembelian & Jualan
Ciri Pembelian & Jualan menyelaraskan keseluruhan proses inventori, daripada pembelian dan penerimaan hingga penjualan dan penghantaran. Anda boleh mengurus pesanan, menjejak inventori, dan menganalisis jualan anda.
Sorotan Utama
Pengurusan Pesanan: Cipta dan urus pesanan pembelian dan pesanan jualan.
Penjejakan Status: Pantau kemajuan pesanan dengan label status yang jelas.
Invois: Hantar invois kepada rakan kongsi melalui e-mel atau eksport ke PDF untuk cetakan.
Item Berbundel: Permudahkan item yang dikelompokkan dengan mencipta bundel.
Harga Tersuai: Tetapkan harga tersuai untuk pesanan tertentu, dan kenakan cukai/diskaun.
Pengurusan Pemulangan: Urus pemulangan dan bayaran balik untuk pesanan tertentu.
Laporan Jualan: Analisis data jualan anda dengan laporan terperinci.
Pembelian & Jualan adalah berbeza daripada Transaksi Inventori (Masuk Stok, Keluar, Laras, Pindah). Kedua-dua ciri membantu mengurus kuantiti inventori, tetapi ia mempunyai tujuan yang berbeza.
Gunakan Pembelian & Jualan apabila anda memerlukan rekod pembelian atau jualan, harga, atau invois.
Gunakan Transaksi untuk kemas kini dalaman pantas yang tidak memerlukan sebarang dokumen.
Pembelian
Pergi ke Pembelian & Jualan > Pembelian untuk mencipta dan mengurus pesanan pembelian.
Status Pesanan Pembelian
Draf: Pesanan telah disimpan tetapi belum dihantar kepada pembekal.
Dipesan: Pesanan telah dibuat dengan pembekal.
Diterima Sebahagian: Sebahagian item telah tiba, tetapi yang lain masih menunggu.
Diterima: Semua item dalam pesanan telah diterima.
Apabila anda mencipta PO, ia akan terus dipaparkan dalam Laporan Jualan (kecuali draf).
Inventori dikemas kini hanya selepas pesanan pembelian dicipta dan proses Masuk Stok diselesaikan.
Draf atau Dipesan → Tiada perubahan inventori
Diterima Sebahagian atau Diterima → Inventori dikemas kini
Nota: Nombor pesanan dijana secara berurutan (cth., PO-000107, PO-000108, …)
Jualan
Pergi ke Pembelian & Jualan > Jualan untuk mencipta dan mengurus pesanan jualan.
Status Pesanan Jualan
Draf: Pesanan telah disimpan tetapi belum disahkan.
Disahkan: Pesanan disahkan, tetapi item belum dihantar lagi.
Dihantar Sebahagian: Sebahagian item telah dihantar; yang lain masih menunggu.
Dihantar: Semua item telah dihantar dan diserahkan kepada pelanggan.
Petua Pro: Gunakan Laporan Jualan BoxHero
untuk:
Jejaki metrik utama seperti harga jualan, kuantiti, dan keuntungan
Analisis prestasi jualan dalam julat tarikh yang dipilih
Pemulangan
Anda boleh memudahkan pemulangan pelanggan dengan memautkannya terus kepada pesanan jualan asal anda.
Status Pemulangan
Diminta: Permintaan pemulangan telah dimulakan, tetapi item belum tiba di lokasi.
Diterima Sebahagian: Sebahagian item daripada pesanan jualan asal telah tiba, manakala yang lain masih menunggu.
Diterima: Semua item dalam pemulangan telah diterima secara fizikal dan ditambah semula ke inventori.
Pilihan 1: Cipta Pemulangan Mengikut Nombor Pesanan
Gunakan kaedah ini jika anda mempunyai resit atau invois pelanggan dengan mudah.
Navigasi ke
Pembelian & Jualan>Pemulangandalam bar navigasi sisi.Klik + Cipta Pemulangan.
Masukkan Nombor Pesanan Jualan dalam medan carian. Sistem akan memaparkan secara automatik butiran item asal.
Pilih item yang dipulangkan dan simpan pesanan.
Pilihan 2: Cipta Pemulangan daripada Senarai Jualan
Gunakan kaedah ini jika anda perlu menyemak transaksi asal terlebih dahulu.
Pergi ke
Pembelian & Jualan>Jualandan cari pesanan khusus yang pelanggan ingin pulangkan.Klik pada pesanan untuk membuka Butiran paparan.
Klik + Cipta Pemulangan butang di bawah bahagian "Item Dipulangkan".
(Pilihan) Masukkan butiran pemulangan dalam medan memo untuk penjejakan yang lebih baik dan komunikasi dengan pasukan anda.
Untuk panduan terperinci tentang Pemulangan ciri ini, lihat blog kami:
Tetapan Pesanan
Anda boleh menghantar pesanan anda melalui e-mel, mencetaknya, atau menyimpannya sebagai PDF.
Tambah atau edit maklumat pembekal dan pelanggan dalam
Pusat Data>Rakan Kongsi.Kemas kini maklumat syarikat anda dalam
Tetapan>Pasukan.
A. Susun Atur Cetakan
Sesuaikan maklumat yang dipaparkan pada pesanan pembelian dan invois jualan anda. Anda boleh menetapkan templat susun atur yang berbeza untuk setiap jenis dokumen.
Pergi ke: Tetapan > Pesanan > Susun Atur Cetakan
Tetapan Susun Atur
Logo Syarikat — Tambah imej jenama anda di bahagian atas kanan dokumen.
Label Dokumen — Ubah istilah yang dipaparkan pada dokumen.
Tajuk Dokumen (Pesanan Pembelian, Invois, Slip Pengepakan, Nota Penghantaran)
Pembekal (Vendor, Penjual, Dari)
Penerima (Pelanggan, Bil Kepada, Hantar Kepada, Pembeli)
Pilihan Paparan — Pilih medan yang hendak disertakan pada dokumen.
Pilihan tersedia: Foto item, SKU, Kod Bar, Harga, Memo
Atribut Item: Pilih atribut item yang hendak dipaparkan dalam bahagian butiran item pada dokumen.
B. Medan Tersuai
Jika anda memerlukan medan tambahan seperti alamat e-mel orang hubungan atau butiran akaun bank, anda boleh menambah medan tersuai semasa mencipta pesanan pembelian atau pesanan jualan.
Jika anda kerap menggunakan medan yang sama, simpan sebagai templat.
Pergi ke: Tetapan > Pembelian & Jualan > Medan Tersuai untuk menambah medan tersuai baharu, dan sebarang medan yang disimpan serta nilainya akan muncul secara automatik apabila anda mencipta pesanan baharu.
Tetapan medan tersuai terpakai pada peringkat pasukan, jadi semua ahli pasukan akan melihat medan yang sama. Pastikan anda menetapkan nilai lalai hanya untuk maklumat yang perlu dikongsi merentas pasukan.
C. Cukai
Anda boleh mengenakan cukai pada pesanan anda dan memilih cara ia dikira:
Termasuk: Cukai sudah disertakan dalam harga item.
Tidak termasuk: Cukai ditambah di atas harga item.
Jika anda kerap menggunakan kadar cukai yang sama pada pesanan anda, anda boleh menetapkannya sebagai lalai.
D. Diskaun
Anda juga boleh mengenakan diskaun pada pesanan anda:
Diskaun Peratusan (cth., diskaun 10%)
Diskaun Tetap (cth., diskaun $5)
Nota: Apabila kedua-dua cukai dan diskaun dikenakan, diskaun dikira terlebih dahulu, diikuti dengan cukai.
Senarai Harga
senarai harga membolehkan anda menyimpan harga yang berbeza untuk pelanggan tertentu, promosi, atau perjanjian khas. Bersama-sama dengan kos lalai dan harga jualan anda, anda boleh mencipta set harga tambahan dan menggunakannya apabila anda mencipta pesanan pembelian atau pesanan jualan.
Anda boleh mencipta senarai harga di bawah Pusat Data > Senarai Harga.
Senarai harga boleh disediakan secara berasingan untuk jenis pembelian dan jualan. Tambahkan harga item secara manual atau muat naik semuanya sekali gus menggunakan fail Excel.
Nota: Item tidak disertakan dalam senarai harga yang dipilih akan memaparkan harga seunit sebanyak 0 apabila senarai itu digunakan pada pesanan baharu.
Apabila anda mencipta pesanan, klik pada medan Harga Seunit untuk memilih senarai harga. Jika anda bertukar ke senarai harga lain semasa mengedit, harga seunit akan dikemas kini berdasarkan senarai yang anda pilih.
Jika anda mahu melihat kos lalai atau harga jualan sesuatu item semasa mencipta pesanan, anda boleh melaraskan tetapan paparan anda.
Pergi ke Tetapan > Pasukan, dan di bawah Tetapan Paparan, pilih Kos, Harga, Semua Atribut. Ini memaparkan harga yang didaftarkan bagi item tersebut bersama-sama dengan semua atributnya.
Soalan Lazim (FAQ)
Saya mengemas kini pesanan, tetapi kuantiti item tidak berubah.
Sjika pesanan itu sudah mempunyai Masuk Stok atau rekod Keluar Stok mengemas kini pesanan itu sendiri tidak akan mengubah paras inventori. Untuk mengemas kini kuantiti item, anda juga perlu mengedit Masuk Stok atau rekod Keluar Stok transaksi berkaitan.
Apakah perbezaan antara Pembelian & Jualan dan Transaksi Inventori?
Aliran Kerja
Cipta pesanan (P.O. atau S.O.) terlebih dahulu, kemudian proseskan semasa penghantaran atau ketibaan.
Kemas kini paras stok serta-merta dengan memilih item dan memasukkan kuantiti.
Kaedah
Pautkan perubahan inventori kepada pesanan tertentu untuk penjejakan yang lebih baik.
Gunakan Masuk Stok untuk ketibaan dan Stok Keluar untuk penghantaran.
Tujuan
Pengurusan pesanan dengan kemas kini inventori masa nyata.
Pelarasan stok manual dan paras kuantiti yang ringkas.
Bagaimana saya memilih lokasi dalam pesanan?
Anda tidak memilih lokasi semasa mencipta pesanan. Lokasi dipilih apabila item diterima atau dihantar melalui transaksi inventori (iaitu Masuk Stok dan rekod Keluar Stok).
Jika saya mengemas kini kos atau harga jualan sesuatu item, adakah ia akan mengubah jumlah dalam pesanan sedia ada?
Tidak, mengemas kini harga item tidak mengubah sebarang pesanan yang telah dibuat. Pesanan sedia ada mengekalkan harga asalnya.
Bagaimana saya memadam pilihan cukai atau diskaun?
Anda boleh mengurus pilihan cukai dan diskaun di bawah Tetapan > Pesanan.
Mengapa item yang dipulangkan tidak dipaparkan dalam Laporan Jualan saya?
Pemulangan dipaparkan dalam Laporan > Jualan berdasarkan tarikh pemulangan. Pastikan tarikh pemulangan berada dalam julat tarikh yang anda sedang lihat.
Last updated