Закупки и продажи
Функция Закупки и продажи оптимизирует весь процесс учета запасов — от закупки и приемки до продажи и отгрузки. Вы можете управлять заказами, отслеживать запасы и анализировать продажи.
Основные моменты
Управление заказами: Создавайте и управляйте заказами на закупку и заказами на продажу.
Отслеживание статуса: Следите за ходом заказа с помощью понятных меток статуса.
Выставление счетов: Отправляйте счета партнёрам по электронной почте или экспортируйте в PDF для печати.
Сгруппированные товары: Упрощайте сгруппированные товары, создавая наборы.
Индивидуальное ценообразование: Устанавливайте индивидуальные цены для конкретных заказов и применяйте налоги/скидки.
Управление возвратами: Управляйте возвратами и возвратом средств по конкретным заказам.
Отчёты о продажах: Анализируйте данные о продажах с помощью подробных отчётов.
Закупки и продажи отличаются от Складских операций (Приход, расход, корректировка, перемещение). Оба инструмента помогают управлять количеством товаров на складе, но служат разным целям.
Используйте Закупки и продажи когда вам нужны записи о закупках или продажах, цены или счета.
Используйте Операции для быстрых внутренних обновлений, не требующих каких-либо документов.
Закупки
Перейдите в Закупки и продажи > Закупки чтобы создавать и управлять заказами на закупку.
Статус заказа на закупку
Черновик: Заказ сохранён, но ещё не отправлен поставщику.
Заказан: Заказ был размещён у поставщика.
Частично получен: Часть товаров уже поступила, а другие всё ещё ожидаются.
Получен: Все товары по заказу получены.
Когда вы создаёте PO, это сразу отражается в вашем Отчёты о продажах (кроме черновиков).
Склад обновляется только после создания заказа на закупку и завершения процесса Приход на склад.
Черновик или Заказан → Изменения на складе отсутствуют
Частично получен или Получен → Склад обновлён
Примечание: Номера заказов генерируются последовательно (например, PO-000107, PO-000108, …)
Продажи
Перейдите в Закупки и продажи > Продажи чтобы создавать и управлять заказами на продажу.
Статус заказа на продажу
Черновик: Заказ сохранён, но не подтверждён.
Подтверждён: Заказ подтверждён, но товары ещё не отправлены.
Частично отправлен: Часть товаров была отправлена; остальные всё ещё ожидаются.
Отправлен: Все товары были отправлены и доставлены клиенту.
Совет: Используйте Отчёты о продажах BoxHero, чтобы:
Отслеживать ключевые показатели, такие как цена продажи, количество и прибыль
Анализировать эффективность продаж за выбранный период
Выявлять тенденции и возможности для ценообразования
Возвраты
Вы можете упростить возвраты клиентов, связав их напрямую с исходными заказами на продажу.
Статус возврата
Запрошен: Запрос на возврат инициирован, но товары ещё не поступили на склад.
Частично получен: Часть товаров из исходного заказа на продажу уже поступила, а остальные всё ещё ожидаются.
Получен: Все товары по возврату физически получены и снова добавлены на склад.
Вариант 1: Создать возврат по номеру заказа
Используйте этот способ, если у вас под рукой есть чек или счёт клиента.
Перейдите в
Закупки и продажи>Возвратыв боковой панели навигации.Нажмите + Создать возврат.
Введите номер заказа на продажу в поле поиска. Система автоматически покажет исходные сведения о товаре.
Выберите возвращаемые товары и сохраните заказ.
Вариант 2: Создать возврат из списка продаж
Используйте этот способ, если сначала нужно найти исходную операцию.
Перейдите в
Закупки и продажи>Продажии найдите конкретный заказ, который клиент хочет вернуть.Нажмите на заказ, чтобы открыть просмотр деталей.
Нажмите кнопку + Создать возврат в разделе "Возвращённые товары".
(Необязательно) Введите сведения о возврате в поле заметки для лучшего отслеживания и общения с вашей командой.
Для подробного руководства по Возвраты функции, ознакомьтесь с нашим блогом:
Настройки заказов
Вы можете отправлять заказы по электронной почте, печатать их или сохранять как PDF.
Добавляйте или редактируйте информацию о поставщиках и клиентах в
Центре данных>Партнёры.Обновляйте информацию о вашей компании в
Настройки>Команда.
A. Макет печати
Настройте, какая информация будет отображаться в ваших заказах на закупку и счетах на продажу. Для каждого типа документа можно задать разные шаблоны макета.
Перейдите в: Настройки > Заказы > Макет печати
Настройки макета
Логотип компании — Добавьте изображение вашего бренда в правый верхний угол документа.
Метки документа — Измените термины, отображаемые в документе.
Название документа (Заказ на закупку, Счёт, Упаковочный лист, Накладная на доставку)
Поставщик (Поставщик, Продавец, От)
Получатель (Клиент, Выставить счёт на, Доставить, Покупатель)
Параметры отображения — Выберите, какие поля включать в документ.
Доступные параметры: Фотографии товара, SKU, штрихкод, цены, заметка
Атрибуты товара: Выберите, какие атрибуты товара отображать в разделе деталей товара документа.
B. Пользовательские поля
Если вам нужны дополнительные поля, например адрес электронной почты контактного лица или данные банковского счёта, вы можете добавить пользовательские поля при создании заказа на закупку или заказа на продажу.
Если вы часто используете одни и те же поля, сохраните их как шаблон.
Перейдите в: Настройки > Закупки и продажи > Пользовательские поля чтобы добавить новое пользовательское поле, и все сохранённые поля и их значения будут автоматически отображаться при создании нового заказа.
Настройки пользовательских полей применяются на уровне команды, поэтому все участники команды будут видеть одни и те же поля. Обязательно задавайте значения по умолчанию только для той информации, которой нужно делиться между всеми в команде.
C. Налоги
Вы можете применять налоги к своим заказам и выбирать, как они рассчитываются:
Включительно: Налог уже включён в цену товара.
Исключительно: Налог добавляется сверху к цене товара.
Если вы регулярно применяете к заказам одну и ту же ставку налога, вы можете установить её как по умолчанию.
D. Скидки
Вы также можете применять скидки к своим заказам:
Скидка в процентах (например, скидка 10%)
Фиксированная скидка (например, скидка $5)
Примечание: Когда оба налоги и скидки применяются, сначала рассчитываются скидки, затем налоги.
Прайс-листы
Прайс-листы позволяют сохранять разные цены для конкретных клиентов, акций или специальных соглашений. Вместе с вашей стандартной себестоимостью и ценой продажи вы можете создавать дополнительные наборы цен и применять их при создании заказа на закупку или заказа на продажу.
Вы можете создать прайс-лист в Центре данных > Прайс-листы.
Прайс-листы можно настраивать отдельно для типов закупок и продаж. Добавляйте цены на товары вручную или загружайте их все сразу с помощью файла Excel.
Примечание: Товары не включённые в выбранный прайс-лист, будут показывать цену за единицу 0, когда список будет применён к новому заказу.
Когда вы создаёте заказ, нажмите на поле Цена за единицу чтобы выбрать прайс-лист. Если вы переключитесь на другой прайс-лист во время редактирования, цены за единицу будут обновлены в соответствии с выбранным списком.
Если вы хотите видеть стандартную себестоимость или цену продажи товара при создании заказа, вы можете изменить настройки отображения.
Перейдите в Настройки > Команда, а в разделе Настройки отображения, выберите Себестоимость, Цена, Все атрибуты. Это покажет зарегистрированные цены товара вместе со всеми его атрибутами.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Я обновил заказ, но количество товара не изменилось.
Яесли заказ уже содержит процесса или Выбытие со склада записи, обновление самого заказа не изменит уровни запасов. Чтобы обновить количество товаров, нужно также отредактировать связанные процесса или Выбытие со склада операции.
В чём разница между Закупками и продажами и Складскими операциями?
Рабочий процесс
Сначала создайте заказ (З.З. или З.П.), а затем обработайте его при отгрузке или поступлении.
Обновляйте уровни запасов сразу, выбрав товар и введя количество.
Способ
Связывайте изменения на складе с конкретными заказами для лучшего отслеживания.
Используйте процесса для поступлений и Выбытие со склада со склада для отгрузок.
Цель
Управление заказами с обновлением склада в реальном времени.
Ручная корректировка запасов и простые уровни количества.
Как выбрать склад в заказе?
При создании заказа склад не выбирается. Склады выбираются, когда товары получены или отгружены через складские операции (т. е. процесса и Выбытие со склада).
Если я обновлю себестоимость или цену продажи товара, изменятся ли суммы в существующих заказах?
Нет, обновление цен товара не не изменяет какие-либо уже созданные заказы. Существующие заказы сохраняют свои исходные цены.
Как удалить параметры налога или скидки?
Вы можете управлять параметрами налога и скидки в разделе Настройки > Заказы.
Почему возвращённые товары не отображаются в моём отчёте о продажах?
Возвраты отражаются в ваших Отчётах > Продажи на основе даты возврата. Убедитесь, что дата возврата попадает в диапазон дат, который вы просматриваете.
Последнее обновление