> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.boxhero.io/docs/llms.txt). Every page is available as Markdown by appending `.md` to its URL; this page is [Markdown](https://www.boxhero.io/docs/zh-cn/key-features/purchase-and-sales.md).

# 采购与销售

> 简化库存和订单管理，涵盖从采购、入库到销售、出库的全过程。您可以管理订单、跟踪库存并分析销售情况。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/a78ebe949322bf9a5f2ff8417f7b33acaad98a6e598cff015bd3b3b3231bff54-1600x940.png)

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## 主要亮点

- **订单管理**：创建和管理采购订单与销售订单。
- **状态跟踪**：通过清晰的状态标签掌握订单进度。
- **发票**：通过电子邮件向合作伙伴发送发票，或导出为 PDF 进行打印。
- **捆绑商品**：通过创建捆绑商品，简化成组商品的管理。
- **自定义定价**：为特定订单设置自定义价格，并应用税费/折扣。
- **退货管理**：管理特定订单的退货和退款。
- **销售报告**：通过详细的报告分析销售数据。

> **Caution**
>
> `采购与销售`与`库存交易`（入库、出库、移动、调整）不同。这两项功能都有助于管理库存数量，但用途不同。
>
> - 如果需要采购或销售记录、定价或发票，请使用**采购与销售**。
> - 如果只需快速进行无需任何单据的内部更新，请使用**交易**。

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## 采购

前往`采购与销售` > `采购`，即可创建和管理采购订单。

[Video](https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/dede7a8c6a70871be1938ecbc9f31985/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com%2Fdede7a8c6a70871be1938ecbc9f31985%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Fheight%3D1080&letterboxColor=transparent)

### 采购订单状态

| 采购订单状态 | 说明 | 是否更新库存？ | 是否计入销售报告？ |
| --- | --- | --- | --- |
| **草稿** | 已保存，但尚未发送给供应商 | 否 | 否 |
| **已下单** | 已向供应商下单，等待到货 | 否 | 是 |
| **部分入库** | 部分商品已到货，其余商品仍待入库 | 是 | 是 |
| **已入库** | 所有商品均已入库 | 是 | 是 |

#### 通过采购订单接收商品

商品到货后，打开采购订单进行_入库_处理。

- 如需一次性接收全部订购数量，请点击`全部入库`。
- 如需在商品陆续到货时分批接收，请点击`部分入库`。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/8f3002465f4947e9fcacd494248c0642787332a5e2dbadea4a34aba9629268f5-2800x1379.jpg)

点击`部分入库`后，会打开一个界面，您可以在此记录每个商品的实收数量。如果您订购了 5 件但只到货 1 件，请输入 1。在剩余商品入库之前，订单状态将显示为**部分入库**。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/c3aa5689cc7a1b1b938b865079a9543ed61b4a610ac2e1204528face487f7f34-2800x1258.jpg)

> **Tip**
>
> **专业提示**：`部分入库`也非常适合用于验货。在核对到货商品是否与订单一致的同时，您可以按实际到货数量准确入库。

如果创建采购订单时商品已经到货，请勾选订单界面底部的“**立即入库**”。订单将以**已入库**状态保存，库存也会立即更新。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/171c0511078c8030ad5aefb8ea494dec5f2f4682a989af817ad1991bdabcafd5-1200x732.jpg)

> **Caution**
>
> 只有在完成_入库_处理后，库存才会更新。
>
> - **草稿**或**已下单** → 库存不变
> - **部分入库**或**已入库** → 库存已更新

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## 销售

前往`采购与销售` > `销售`，即可创建和管理销售订单。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/1dde7d4d236a62311ebf8a0ba9bab11dcfc622e50e5167541d417ca6ab077aa8-2800x1323.jpg)

### 销售订单状态

| 销售订单状态 | 说明 | 是否更新库存？ | 是否计入销售报告？ |
| --- | --- | --- | --- |
| **草稿** | 已保存，但尚未确认 | 否 | 否 |
| **已确认** | 已确认，等待出库 | 否 | 是 |
| **部分出库** | 部分商品已出库，其余商品仍待出库 | 是 | 是 |
| **已出库** | 所有商品均已出库 | 是 | 是 |

#### 通过销售订单发货

准备发货时，打开销售订单进行_出库_处理。如需一次性发出全部售出数量，请点击`全部出库`。如需分批发货，请点击`部分出库`。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/307359f20ed5cf0eb4cb8cbe01608ec807a3981848caf48ea24bdbcc16ca15de-2800x1493.jpg)

点击`部分出库`后，您可以输入每个商品的出库数量，只需输入实际发出的数量即可。在所有商品出库之前，订单状态将显示为**部分出库**。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/f623e23234169e531b5bea06548cbded5b981e55425ab8c000ba6653479c9f8e-2800x1300.jpg)

如果创建销售订单时商品已经发出，请勾选订单界面底部的“**立即出库**”。订单将以**已出库**状态保存，库存也会立即更新。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/f66b98d1fa5a7cdb31c7f090c5929ee209652292cb697134ccb6b8759b41f223-1596x333.jpg)

> **Tip**
>
> **专业提示**：使用 BoxHero 的[销售报告](https://www.boxhero.io/docs/zh-cn/key-features/purchase-and-sales/sales-reports)可以：
>
> - 跟踪销售价格、数量和利润等关键指标
> - 分析所选日期范围内的销售业绩
> - 发现趋势和定价机会

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## 退货

您可以将客户退货直接关联到原始销售订单，从而简化退货处理。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/b060226ac5e47ed2f98d24f7d5cca3fd42f08105bc9bcfe25d3b2ab68c325d34-2762x1276.jpg)

### 退货状态

- **已申请**：已发起退货申请，但商品尚未到达该位置。
- **部分入库**：原始销售订单中的部分商品已到货，其余商品仍待入库。
- **已入库**：退货中的所有商品均已实际收到，并重新计入库存。

#### 方式 1：按订单编号创建退货

如果您手头有客户的收据或发票，请使用此方式。

1. 在侧边栏中前往`采购与销售` > `退货`。
2. 创建新的退货。
3. 在搜索框中输入**销售订单编号**。系统将自动调出原始商品详情。
4. 选择要退回的商品并保存订单。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/1f00ffe1c2b3dc0c8bc9060f9ea0bc8e3645765dec734356d8e72e47d05fc6f4-2768x1272.jpg)

#### 方式 2：从销售列表创建退货

如果您需要先查找原始交易，请使用此方式。

1. 前往`采购与销售` > `销售`，找到客户要退货的订单。
2. 点击该订单，打开**详情**视图。
3. 点击**退货详情**部分下方的`+ 创建退货`按钮。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/59c8bc7b7c21085f44d5a00016739044c77d074d11bbdc4913b4fc76f9d09a47-2800x1263.jpg)

4. （可选）在**备注**字段中输入退货详情，便于跟踪和团队沟通（例如“客户改变主意”）。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/42f81c75d8c809e7f80763682883ac29069475d9a13b5e77d92be90581de635d-2550x1526.jpg)

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## 订单设置

#### 共享和打印订单

您可以**通过电子邮件**发送订单、**打印** **订单**，或**将其保存为 PDF**。点击右上角的`...`菜单并选择所需选项。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/44600fdbd7e5167bba5e981404d9923f1906a1695daac88e8526ef6a9b8fc972-2571x970.jpg)

#### 管理订单信息

- 在`数据中心` > `合作伙伴`中添加或编辑供应商和客户信息。
- 在`设置` > `团队`中更新公司信息。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/be394b4f6ff09a0048782b5e453b5394a4d8a0a67ae6fbe17487c9d735e879ed-1600x848.png)

### A. 打印设置

自定义采购订单和销售发票上显示的信息。您可以为每种单据类型设置不同的布局模板。

前往：`设置` > `订单` > `打印设置`

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/d6f44afbea39f916cc80697ae6a594bae08feffafa7276f3088e4008fb1e527c-1842x752.jpg)

#### 布局设置

- **公司标志 —** 在单据右上角添加您的品牌图片。

- **单据标签 —** 更改单据上显示的用语。

  - 单据标题（例如采购订单、发票、装箱单、送货单）
  - 供应方（例如供应商、卖方、发货方）
  - 接收方（例如客户、账单寄送至、收货方、买方）

- **显示选项 —** 选择要在单据上显示的字段。

  - 可用选项：_订单编号条码、商品照片、SKU、条码、价格、备注、预计日期（入库/出库）_

- **商品属性 —** 选择要在单据商品详情部分显示的商品属性。

- **页脚** **—** 在单据底部添加固定文本（例如问候语、标准条款或签名栏）。支持换行和空格，您可以根据需要调整格式。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/ef6c03bcf79c188ad520a151707f0921d21d80779b15e11b4a0dfbd738754f21-2464x1496.jpg)

> **Note**
>
> 采购订单和发票右上角的**订单** **编号** **条码**专为 BoxHero 移动应用扫描而设计。点击应用主屏幕上的[**扫描**](https://www.boxhero.io/docs/zh-cn/getting-started#get-the-mobile-app)按钮并扫描该条码，即可直接跳转到该订单的详情页面。

> **Tip**
>
> 只有在**显示选项**中开启**备注**后，备注才会显示在打印和通过电子邮件发送的单据上。如果希望订单备注仅供内部使用，请保持关闭。

### B. 自定义字段

如果您需要配送方式或付款信息等其他字段，可以在创建采购订单或销售订单时添加`自定义字段`。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/a6abf1daa383a8fa560be26faea3fb9acd130f1d2424d5e81acae7398e37a4f9-1978x1270.jpg)

如果您经常使用相同的字段，可以将其保存为**模板**。

前往：`设置` > `订单` > `自定义字段`添加新的自定义字段，之后每次创建新订单时，已保存的字段及其值都会自动显示。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/a8d9e1d41503f53ca2ccd51e76821ff67c50bed64d90df6871d1f5bf380a07a6-2054x1337.jpg)

> **Caution**
>
> 自定义字段设置在**团队层级**生效，因此所有团队成员都会看到相同的字段。请仅为需要在团队内共享的信息设置默认值。

### C. 税费

您可以为订单应用税费，并选择计算方式：

- **含税**：税费已包含在商品价格中。
- **不含税**：税费在商品价格之外另行加收。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/b762bd1b860f81761c66d8777d6d3371e4ba7a80b3d03329ceeaeada068a8362-2748x1441.jpg)

> **Tip**
>
> 如果您经常为订单应用相同的税率，可以将其设置为**默认**。

### D. 折扣

您还可以为订单应用折扣：

- **百分比**（例如减免 10%）
- **固定金额**（例如减免 $5）

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/2094fcfab041d87971d7197f87c2884640d14d4c865718c9113e364461fdde9f-2690x1470.jpg)

> **Caution**
>
> **注意**：_同时_应用税费和折扣时，**会先计算折扣**，然后再计算税费。

### E. 附加费用

创建采购订单或销售订单时，您可以添加商品价格以外的额外费用，例如运费或手续费。每项费用都会计入订单总额。

如需为单个订单添加费用，请在订单摘要下方选择`+ 添加费用`，然后输入名称和金额。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/94fb73e451fba985afb67332721abdbbfa6bd38e08a926d826b944eb9ac83e03-2308x1275.jpg)

如果您经常使用相同的费用，可以将其保存以便重复使用。

前往：`设置` > `订单` > `附加费用`登记费用，之后每次创建新订单时，已保存的费用都会自动显示。采购订单和销售订单的费用可以分别设置，您也可以在单个订单中编辑或移除这些费用。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/892a19dacf8ef9b4eb558a803622a5fa2ddc530bd66f9e782e823233ce8f0641-2093x1403.jpg)

> **Caution**
>
> 附加费用会在**商品小计之后**计入订单总额。税费仅适用于商品，**不**适用于附加费用。

![您也可以在 BoxHero 移动应用中使用相同的订单设置。](https://assets.boxhero.io/docs/images/25b92b0d67b5699a6149fd20c7a5ab9acda2f4926356cd4b18e85f072b28b29f-1902x826.png)

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## 价格模板

`价格模板`可让您为特定客户、促销活动或特殊协议保存不同的价格。除了默认的成本和售价之外，您还可以创建其他价格组合，并在创建采购订单或销售订单时应用。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/e17acdfa1c6906475cb256cef805c63e2d9cd2c73710e3ac8056d8cf99754718-2494x1010.png)

您可以在`数据中心` > `价格模板`中创建价格模板。

价格模板可以分别为采购和销售类型设置。您可以手动添加商品价格，也可以使用 Excel 文件一次性上传。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/bcbda9646349532ad68e7f094dd241ac7f53fba4f52a5adf32235889edb7c967-2234x1476.jpg)

> **Caution**
>
> **注意**：_未_包含在所选价格模板中的商品，将使用其商品详情中保存的**默认**成本或售价，因此订单中的每一行都会以实际价格开始。

创建订单时，点击`单价`字段即可选择价格模板。如果在编辑过程中切换到其他价格模板，单价将根据所选模板更新。

如果您输入的价格与所应用模板中保存的价格不同，`单价`字段旁会出现更新图标（🔄）。点击该图标即可将新价格保存回模板，使价格模板保持最新。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/2b5f2e1e9219decc8cf04f2fef94d9aa2d9026540c7bd5bcc27355f4c054fbef-2484x1315.jpg)

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## 货币

您可以根据需要为每个采购订单和销售订单单独设置货币，不受团队设置的影响。

- 为团队设置[默认货币](https://www.boxhero.io/docs/zh-cn/settings/team#currency)后，每个新订单都会自动选择该货币。
- 您可以直接在订单界面切换为其他货币。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/dbf3e8471c1e4119d18e45644143db1ac28abd27dafbc74db4eb573cfd067d28-2134x805.jpg)

#### 汇率信息

在[销售报告](https://www.boxhero.io/docs/zh-cn/key-features/purchase-and-sales/sales-reports)中，每个订单都会使用最新汇率，从其创建时的货币换算为您的显示货币。

所应用的汇率会显示在报告顶部的**汇率信息**标识中，并标注获取该汇率的日期和时间（例如“截至 2026年6月1日 下午1:00”）。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/57fa4b465bcd92044a7b6ccb028cd377a852c03b4c6cf3efbe6f15bad1488675-2330x928.jpg)

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## 功能亮点

探索`采购与销售`中的更多功能，充分利用您的订单。

- [捆绑商品](https://www.boxhero.io/docs/zh-cn/key-features/purchase-and-sales/bundles) — 将多个商品组合为一个单位，简化采购订单和销售订单。
- [销售报告](https://www.boxhero.io/docs/zh-cn/key-features/purchase-and-sales/sales-reports) — 跟踪利润分析和销售业绩，深入了解您的业务。

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## 常见问题

**还有** **关于采购与销售的问题吗**？请查看我们的常见问题：

- [采购与销售](https://www.boxhero.io/docs/zh-cn/faq/inventory-and-transactions/orders)