> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.boxhero.io/docs/llms.txt). Every page is available as Markdown by appending `.md` to its URL; this page is [Markdown](https://www.boxhero.io/docs/zh-tw/key-features/purchase-and-sales.md).

# 購買和銷售

> 從採購、入庫到銷售與出貨，全面簡化您的庫存與訂單管理。您可以管理訂單、追蹤庫存，並分析銷售狀況。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/a78ebe949322bf9a5f2ff8417f7b33acaad98a6e598cff015bd3b3b3231bff54-1600x940.png)

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## 主要功能

- **訂單管理：** 建立並管理購買訂單與銷售訂單。
- **狀態追蹤：** 透過清楚的狀態標籤掌握訂單進度。
- **開立發票**：透過電子郵件將發票寄給合作夥伴，或匯出為 PDF 以便列印。
- **搭售品項：** 建立搭售方案，簡化成組販售的品項。
- **自訂價格**：為特定訂單設定自訂價格，並套用稅金／折扣。
- **退貨管理：** 管理特定訂單的退貨與退款。
- **銷售報告**：透過詳細的報告分析您的銷售資料。

> **Caution**
>
> `購買和銷售`與`庫存交易`（入庫、出庫、移動、調整）不同。這兩項功能都能協助管理庫存數量，但用途各不相同。
>
> - 需要採購或銷售紀錄、價格或發票時，請使用 **購買和銷售**。
> - 不需要任何文件、只想快速更新內部庫存時，請使用 **交易**。

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## 購買

前往 `購買和銷售` > `購買` 即可建立並管理購買訂單。

[Video](https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/dede7a8c6a70871be1938ecbc9f31985/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com%2Fdede7a8c6a70871be1938ecbc9f31985%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Fheight%3D1080&letterboxColor=transparent)

### 購買訂單狀態

| 購買訂單狀態 | 說明 | 是否更新庫存？ | 是否計入銷售報告？ |
| --- | --- | --- | --- |
| **草稿** | 已儲存，但尚未寄送給供應商 | 否 | 否 |
| **已訂購** | 已向供應商下單，等待到貨 | 否 | 是 |
| **部分入庫** | 部分品項已到貨，其餘仍在等待中 | 是 | 是 |
| **已入庫** | 所有品項皆已到貨 | 是 | 是 |

#### 透過購買訂單入庫品項

品項到貨後，請開啟購買訂單以處理_入庫_。

- 若要一次入庫全部訂購數量，請點擊 `全部入庫`。
- 若品項分批到貨、需要分批入庫，請點擊 `部分入庫`。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/8f3002465f4947e9fcacd494248c0642787332a5e2dbadea4a34aba9629268f5-2800x1379.jpg)

點擊 `部分入庫` 後，會開啟可記錄各品項到貨數量的畫面。例如訂購了 5 個但只到貨 1 個，請輸入 1。在剩餘品項入庫前，訂單狀態會顯示為 **部分入庫**。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/c3aa5689cc7a1b1b938b865079a9543ed61b4a610ac2e1204528face487f7f34-2800x1258.jpg)

> **Tip**
>
> **實用技巧：** `部分入庫` 也很適合用於驗貨。您可以一邊確認到貨品項是否與訂單相符，一邊只將實際到貨的數量入庫。

若建立購買訂單時品項已經到貨，請勾選訂單畫面底部的「**立即入庫品項**」。訂單會以 **已入庫** 狀態儲存，庫存也會立即更新。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/171c0511078c8030ad5aefb8ea494dec5f2f4682a989af817ad1991bdabcafd5-1200x732.jpg)

> **Caution**
>
> 庫存只會在_入庫_流程完成後才會更新。
>
> - **草稿** 或 **已訂購** → 庫存不變
> - **部分入庫** 或 **已入庫** → 庫存更新

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## 銷售

前往 `購買和銷售` > `銷售` 即可建立並管理銷售訂單。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/1dde7d4d236a62311ebf8a0ba9bab11dcfc622e50e5167541d417ca6ab077aa8-2800x1323.jpg)

### 銷售訂單狀態

| 銷售訂單狀態 | 說明 | 是否更新庫存？ | 是否計入銷售報告？ |
| --- | --- | --- | --- |
| **草稿** | 已儲存，但尚未確認 | 否 | 否 |
| **已確認** | 已確認，等待出貨 | 否 | 是 |
| **部分出庫** | 部分品項已出貨，其餘仍在等待中 | 是 | 是 |
| **已出庫** | 所有品項皆已出貨 | 是 | 是 |

#### 透過銷售訂單出庫品項

準備出貨時，請開啟銷售訂單以處理_出庫_。若要一次出庫全部銷售數量，請點擊 `全部出庫`。若要分批出庫，請點擊 `部分出庫`。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/307359f20ed5cf0eb4cb8cbe01608ec807a3981848caf48ea24bdbcc16ca15de-2800x1493.jpg)

點擊 `部分出庫` 後，您可以輸入各品項的出貨數量，只要輸入實際寄出的數量即可。在所有品項出庫前，訂單狀態會顯示為 **部分出庫**。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/f623e23234169e531b5bea06548cbded5b981e55425ab8c000ba6653479c9f8e-2800x1300.jpg)

若建立銷售訂單時品項已經出貨，請勾選訂單畫面底部的「**立即出庫品項**」。訂單會以 **已出庫** 狀態儲存，庫存也會立即更新。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/f66b98d1fa5a7cdb31c7f090c5929ee209652292cb697134ccb6b8759b41f223-1596x333.jpg)

> **Tip**
>
> **實用技巧：** 使用 BoxHero 的[銷售報告](https://www.boxhero.io/docs/zh-tw/key-features/purchase-and-sales/sales-reports)，您可以：
>
> - 追蹤銷售價格、數量與利潤等關鍵指標
> - 分析所選日期範圍內的銷售表現
> - 找出趨勢與定價機會

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## 退貨

將客戶退貨直接連結至原始銷售訂單，即可更有效率地處理退貨。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/b060226ac5e47ed2f98d24f7d5cca3fd42f08105bc9bcfe25d3b2ab68c325d34-2762x1276.jpg)

### 退貨狀態

- **已申請**：已提出退貨申請，但品項尚未送達位置。
- **部分入庫：** 原始銷售訂單中的部分品項已送達，其餘仍在等待中。
- **已入庫：** 退貨中的所有品項皆已實際收到，並重新計入庫存。

#### 方法 1：以訂單編號建立退貨

手邊有客戶的收據或發票時，請使用此方法。

1. 在側邊欄前往 `購買和銷售` > `退貨`。
2. 建立新的退貨。
3. 在搜尋欄位輸入 **銷售訂單編號**。系統會自動帶出原始品項的詳細資訊。
4. 選擇要退貨的品項，然後儲存訂單。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/1f00ffe1c2b3dc0c8bc9060f9ea0bc8e3645765dec734356d8e72e47d05fc6f4-2768x1272.jpg)

#### 方法 2：從銷售清單建立退貨

需要先瀏覽並找出原始交易時，請使用此方法。

1. 前往 `購買和銷售` > `銷售`，找到客戶要退貨的訂單。
2. 點擊該訂單以開啟 **詳細資訊** 畫面。
3. 點擊 **退貨品項** 區塊下方的 `+ 建立退貨` 按鈕。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/59c8bc7b7c21085f44d5a00016739044c77d074d11bbdc4913b4fc76f9d09a47-2800x1263.jpg)

4. （選填）在 **備註** 欄位輸入退貨詳情，方便追蹤與團隊溝通（例如「客戶改變心意」）。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/42f81c75d8c809e7f80763682883ac29069475d9a13b5e77d92be90581de635d-2550x1526.jpg)

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## 訂單設定

#### 分享與列印訂單

您可以**透過電子郵件**傳送訂單、**列印出來**，或**儲存為 PDF**。請點擊右上角的 `...` 選單，然後選擇所需選項。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/44600fdbd7e5167bba5e981404d9923f1906a1695daac88e8526ef6a9b8fc972-2571x970.jpg)

#### 管理訂單資訊

- 在 `資料中心` > `合作夥伴` 新增或編輯供應商與客戶資訊。
- 在 `設定` > `團隊` 更新您的公司資訊。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/be394b4f6ff09a0048782b5e453b5394a4d8a0a67ae6fbe17487c9d735e879ed-1600x848.png)

### A. 列印設定

自訂購買訂單與銷售發票上顯示的資訊。您可以為每種文件類型設定不同的版面範本。

前往：`設定` > `訂單` > `列印設定`

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/d6f44afbea39f916cc80697ae6a594bae08feffafa7276f3088e4008fb1e527c-1842x752.jpg)

#### 版面設定

- **公司標誌 —** 在文件右上角加入您的品牌圖片。

- **文件標籤 —** 變更文件上顯示的用語。

  - 文件標題（例如：購買訂單、發票、裝箱單、送貨單）
  - 供應商（例如：廠商、賣方、寄件人）
  - 收件人（例如：客戶、帳單寄送對象、收貨人、買方）

- **顯示選項 —** 選擇要在文件上顯示的欄位。

  - 可用選項：_訂單編號條碼、品項照片、SKU、條碼、價格、備註、預計日期（入庫／出庫）_

- **品項屬性 —** 選擇要在文件品項明細區塊中顯示的品項屬性。

- **頁尾** **—** 在文件底部加入固定文字（例如問候語、標準條款或簽名欄）。支援換行與空格，可依需求調整格式。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/ef6c03bcf79c188ad520a151707f0921d21d80779b15e11b4a0dfbd738754f21-2464x1496.jpg)

> **Note**
>
> 購買訂單與發票右上角的 **訂單編號條碼** 可使用 BoxHero 行動應用程式掃描。在應用程式主畫面點擊 [**掃描**](https://www.boxhero.io/docs/zh-tw/getting-started#get-the-mobile-app) 按鈕並掃描條碼，即可直接前往該訂單的詳細資訊頁面。

> **Tip**
>
> 只有在 **顯示選項** 中開啟 **備註** 時，備註才會顯示在列印或以電子郵件寄出的文件上。若希望訂單備註僅供內部使用，請保持關閉。

### B. 自訂欄位

若需要運送方式或付款資訊等額外欄位，可以在建立購買訂單或銷售訂單時新增 `自訂欄位`。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/a6abf1daa383a8fa560be26faea3fb9acd130f1d2424d5e81acae7398e37a4f9-1978x1270.jpg)

若經常使用相同的欄位，可以將其儲存為 **範本**。

前往：`設定` > `訂單` > `自訂欄位` 新增自訂欄位後，每次建立新訂單時，已儲存的欄位及其值都會自動顯示。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/a8d9e1d41503f53ca2ccd51e76821ff67c50bed64d90df6871d1f5bf380a07a6-2054x1337.jpg)

> **Caution**
>
> 自訂欄位設定會套用於 **團隊層級**，因此所有團隊成員都會看到相同的欄位。請只為需要在團隊內共用的資訊設定預設值。

### C. 稅金

您可以為訂單套用稅金，並選擇計算方式：

- **內含：** 稅金已包含在品項價格中。
- **外加：** 稅金另外加在品項價格上。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/b762bd1b860f81761c66d8777d6d3371e4ba7a80b3d03329ceeaeada068a8362-2748x1441.jpg)

> **Tip**
>
> 若您的訂單經常套用相同的稅率，可以將其設為 **預設**。

### D. 折扣

您也可以為訂單套用折扣：

- **百分比**（例如：折抵 10%）
- **固定金額**（例如：折抵 $5）

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/2094fcfab041d87971d7197f87c2884640d14d4c865718c9113e364461fdde9f-2690x1470.jpg)

> **Caution**
>
> **注意**：_同時_套用稅金與折扣時，會**先計算折扣**，再計算稅金。

### E. 額外費用

建立購買訂單或銷售訂單時，您可以加入品項價格以外的額外費用，例如運費或處理費。每筆費用都會加進訂單總額。

若要為單一訂單加入費用，請在訂單摘要下方選擇 `+ 新增費用`，然後輸入名稱與金額。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/94fb73e451fba985afb67332721abdbbfa6bd38e08a926d826b944eb9ac83e03-2308x1275.jpg)

若經常使用相同的費用，可以將其儲存以便重複使用。

前往：`設定` > `訂單` > `額外費用` 登錄費用後，每次建立新訂單時，已儲存的費用都會自動顯示。購買訂單與銷售訂單可分別設定費用，您仍可在個別訂單上編輯或移除這些費用。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/892a19dacf8ef9b4eb558a803622a5fa2ddc530bd66f9e782e823233ce8f0641-2093x1403.jpg)

> **Caution**
>
> 額外費用會在 **品項小計之後** 加進訂單總額。稅金只會套用於品項，**不會** 套用於額外費用。

![您也可以在 BoxHero 行動應用程式中存取相同的訂單設定。](https://assets.boxhero.io/docs/images/25b92b0d67b5699a6149fd20c7a5ab9acda2f4926356cd4b18e85f072b28b29f-1902x826.png)

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## 價格模板

`價格模板` 可讓您為特定客戶、促銷活動或特殊協議儲存不同的價格。除了預設的成本與售價之外，您還可以建立其他價格組合，並在建立購買訂單或銷售訂單時套用。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/e17acdfa1c6906475cb256cef805c63e2d9cd2c73710e3ac8056d8cf99754718-2494x1010.png)

您可以在 `資料中心` > `價格模板` 建立價格模板。

價格模板可分別針對購買與銷售類型設定。您可以手動新增品項價格，或使用 Excel 檔案一次上傳。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/bcbda9646349532ad68e7f094dd241ac7f53fba4f52a5adf32235889edb7c967-2234x1476.jpg)

> **Caution**
>
> **注意：** _未_包含在所選價格模板中的品項，會使用其品項詳細資訊中儲存的 **預設** 成本或售價，因此訂單上的每一行都會以實際價格開始。

建立訂單時，點擊 `單價` 欄位即可選擇價格模板。若在編輯途中切換為其他價格模板，單價會依所選模板更新。

若輸入的價格與所套用模板中儲存的價格不同，`單價` 欄位旁會出現更新圖示（🔄）。點擊該圖示即可將新價格存回模板，讓您的價格模板保持最新。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/2b5f2e1e9219decc8cf04f2fef94d9aa2d9026540c7bd5bcc27355f4c054fbef-2484x1315.jpg)

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## 貨幣

需要時，您可以為每張購買訂單與銷售訂單分別設定貨幣，不受團隊設定影響。

- 為團隊設定[預設貨幣](https://www.boxhero.io/docs/zh-tw/settings/team#currency)後，每張新訂單都會自動選取該貨幣。
- 您可以直接在訂單畫面切換為其他貨幣。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/dbf3e8471c1e4119d18e45644143db1ac28abd27dafbc74db4eb573cfd067d28-2134x805.jpg)

#### 匯率資訊

在[銷售報告](https://www.boxhero.io/docs/zh-tw/key-features/purchase-and-sales/sales-reports)中，每張訂單都會依最新匯率，從建立時使用的貨幣換算為您的顯示貨幣。

所套用的匯率會顯示在報告上方的 **匯率資訊** 指示中，並標示取得匯率的日期與時間（例如「截至 2026 年 6 月 1 日 下午 1:00」）。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/57fa4b465bcd92044a7b6ccb028cd377a852c03b4c6cf3efbe6f15bad1488675-2330x928.jpg)

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## 功能介紹

探索 `購買和銷售` 中的其他功能，充分發揮訂單管理的效益。

- [搭售方案](https://www.boxhero.io/docs/zh-tw/key-features/purchase-and-sales/bundles) — 將多個品項組合成單一單位，讓購買訂單與銷售訂單更有效率。
- [銷售報告](https://www.boxhero.io/docs/zh-tw/key-features/purchase-and-sales/sales-reports) — 追蹤利潤分析與銷售表現，深入掌握您的業務狀況。

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## 常見問題

**對購買和銷售有疑問嗎**？請參閱我們的常見問題：

- [採購與銷售](https://www.boxhero.io/docs/zh-tw/faq/inventory-and-transactions/orders)