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# 自訂報表

> 向 AI 助理索取您需要的庫存資料，建立標準報告以外的自訂報表。您可以將結果視覺化為圖表、儲存以便重新執行，或匯出為 Excel。

![自訂報表](https://assets.boxhero.io/docs/images/980a2afbb393abc7edc6b81724d9d79a08cea4cd103ace17bed7e9bc11e34fea-1600x940.png)

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## 主要特色

- 使用日常用語**向 AI 助理索取**您需要的庫存資料。
- 結合品項、屬性、價格、日期範圍、合作夥伴等條件，**建立自訂報表**。
- **儲存常用報表**，隨時都能再次存取。
- 透過內建的版本紀錄，**還原報表的先前版本**。
- 以圖表**將資料視覺化**，或匯出為 Excel。

## 使用情境

標準的`庫存報告`功能可讓您快速查看所選期間內的平均庫存數量、庫存週轉率等關鍵指標。由於這些報告使用預先定義的變數與公式，可能無法涵蓋團隊所需的每一種報表。

`自訂報表`讓您能更靈活地運用庫存資料。只要向 **AI 助理**說明您需要的資料，包括想要的條件與欄位，幾秒內就能取得自訂報表。此功能在以下情況特別實用：

- 無法從標準庫存報告中取得所需的資料
- 想依品項、供應商、客戶或團隊成員等詳細條件細分資料
- 需要比較不同期間的資料，例如按月、按季或逐年比較
- 需要特定資料來支援報告或決策

[Video](https://customer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com/962c957b64db1649124faed7790e9ce9/iframe?poster=https%3A%2F%2Fcustomer-0jrbilsa8yt3k758.cloudflarestream.com%2F962c957b64db1649124faed7790e9ce9%2Fthumbnails%2Fthumbnail.jpg%3Fheight%3D1080%26time%3D12s&letterboxColor=transparent)

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## 如何使用自訂報表

### 1. 開啟 AI 助理

前往`報告` > `自訂報表`。

如果是第一次使用，**AI** **助理**會自動開啟。否則，請點擊`+ 新增報表`建立新報表，並向 AI 助理索取您需要的資料。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/7548249fe4cdac38b1a4e66ef8731ea4bb89577cfbc7d3a7c497a0545496fb09-2800x1508.jpg)

> **Caution**
>
> **管理員**與**成員**皆可建立及查看自訂報表。您可以設定[自訂角色](https://www.boxhero.io/docs/zh-tw/concepts/members#custom-roles-and-permissions)來限制存取權限。

### 2. 提出資料需求

使用日常用語向`AI 助理`說明您需要的資料。

例如，輸入「_顯示上週各類別的庫存量_」，助理就會根據您的需求建立報表。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/257d4c464937618ac578fa8f8476293c79e03721cdfb65c80fef10e575c7897b-2800x1500.jpg)

> **Tip**
>
> 請盡可能具體說明您想要的**條件**與**欄位**。提供的細節越多，報表就越符合您的需求。

> 「顯示上個月的銷售資料。」\
> 「顯示上個月各品項的總銷售數量與銷售額，依銷售額列出前 10 名。」

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/1c6197501ae47ac9ec59fa963b88c0339cd0c860d4d1386b66832731e8e59bd7-2800x1507.jpg)

如果您會以不同的搜尋值重複執行同一份報表，可以請 AI 助理新增**輸入欄位**。新增後，每次只要輸入新的值即可，不必重新建立報表。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/75a18087e7509aabe03f19cc1b5c6ab5a60b6337917341181246540f6e6dcc30-2800x1508.jpg)

> **Tip**
>
> 對於經常變動的值，例如品項名稱、日期或供應商，請使用**輸入欄位**。

### 3. 運用您的資料

結果會以表格顯示。點擊`匯出 Excel`即可下載結果，或點擊`新增圖表`將結果視覺化為圖表，支援長條圖、折線圖、圓餅圖、堆疊長條圖與堆疊區域圖。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/636a62381e6e474216eae3d5e413f6e44ebba7ac4dd1f55d0aed75ad891397f3-2800x1503.jpg)

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/03949f5e4294caf9399194bf9c62d2c53144577b0e8365ebabe428535d8bd297-2800x1507.jpg)

結果會自動儲存至`我的報表`，您可以隨時開啟並再次執行。如果不小心做了不想要的變更，可以將報表還原至先前的版本，請點擊`...`（更多）> `版本紀錄`。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/0c654c9356739769131e0db53a065e456ab8b4ecd00c00eebd8d04d107b21f37-2800x1636.jpg)

> **Note**
>
> 您的資料會**每天一次**自動同步。若要查看最新資料，請在執行報表前點擊左下角的**同步按鈕**（🔄）。

> **Caution**
>
> 對於具有多種狀態的欄位（例如[訂單狀態](https://www.boxhero.io/docs/zh-tw/key-features/purchase-and-sales#purchase-order-status)），AI 的解讀可能與您的原意不同。已刪除的資料也可能以非預期的方式處理。在工作中使用結果之前，請務必先確認輸出內容。

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## 範本

自訂報表提供可立即執行的內建範本。試著執行範本以查看結果。如果覺得實用，請點擊`儲存至我的報表`，並依需求進行調整。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/5a1435d61d0d1f4d0f295a29677ea5c1d98685289dcb53c843d26de211c73422-2800x1509.jpg)

#### 範例

- 每日總庫存
- 每週交易摘要
- 每月購買和銷售趨勢
- 各品項最後出庫日期
- 先進先出（FIFO）庫存估價
- 可用庫存

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## SQL 編輯

如果您熟悉 SQL，可以使用 [DuckDB SQL](https://duckdb.org/docs/current/sql/introduction) 語法直接編輯查詢，將報表完全自訂成您想要的樣子。

選擇報表，點擊右上角的`...`按鈕，然後選擇`編輯 SQL`。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/1d3e74c9c95497f17d9185ffb7e06f5e287d3a894246c51e89526d7e02509b17-2800x1507.jpg)

您也可以在查詢中加入 `{{variable_name}}` 來新增輸入欄位。例如：

```sql
select sku, name
from items
where name ilike '%' || {{item_name}} || '%';
```

這會建立一個名為 item_name 的**輸入欄位**。輸入 _sweater_ 等關鍵字後，結果會顯示名稱中含有「sweater」的所有品項。

![](https://assets.boxhero.io/docs/images/fccc6947094e4b6f0e085af9cf346e75a5956c4024e76b44dcefb8ebba20134c-2800x1609.jpg)

> **Caution**
>
> 在依賴結果之前，請務必先檢查內容。

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## 常見問題

**還有其他問題嗎？** 請查看自訂報表的常見問題：

- [自訂報表](https://www.boxhero.io/docs/zh-tw/faq/reporting/custom-analytics)