Cómo gestionar a tus socios en BoxHero: interacción con proveedores y clientes
Los proveedores y clientes son el motor de tu negocio.
Mantener relaciones sólidas con tus socios es clave para el éxito, pero seamos honestos: seguir quién es quién y qué está pasando puede volverse un caos.
Si estás cansado de lidiar con hojas de cálculo, notas adhesivas y cadenas interminables de correos electrónicos, la función Partners de BoxHero puede convertirse en tu mejor aliada. Esta función te permite organizar la información de tus proveedores y clientes, y simplificar tanto la gestión de inventario como el procesamiento de pedidos.
En esta entrada del blog, te mostraremos cómo aprovechar al máximo Partners de BoxHero para que puedas mantener bajo control tus relaciones comerciales más importantes.
¿Qué son los Partners en BoxHero?
En BoxHero, usamos el término Partners para referirnos tanto a los proveedores como a los clientes que interactúan con tu inventario. Son aquellas personas o empresas a las que compras y vendes productos.
Con la función Partners, puedes gestionar fácilmente todos los datos esenciales sobre ellos en un solo lugar, incluyendo su información de contacto, direcciones de envío y notas relevantes.
¿Te confunden algunos términos de BoxHero? Échale un vistazo a nuestra práctica Guía de Términos para familiarizarte con los conceptos clave.
BoxHero
Funciones clave
▶︎ Gestiona proveedores y clientes
- Los proveedores te suministran inventario y se vinculan a tus transacciones de
Stock In. - Los clientes reciben productos de tu inventario y se vinculan a tus transacciones de
Stock Out.
▶︎ Registra información detallada del partner
Cuando añades un partner, puedes ingresar datos clave como:
- Nombre
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
- Dirección
- Notas o memorandos (para cualquier información adicional que necesites registrar).
▶︎ Selecciona partners favoritos
Para aquellos proveedores o clientes con los que trabajas con más frecuencia, puedes marcarlos como "Favoritos" para encontrarlos fácilmente más adelante.
▶︎ Importa archivos de Excel
¿Tienes una larga lista de partners? Puedes importar todos los datos de tus proveedores o clientes de forma masiva (¡y ahorrar tiempo!) con un archivo de Excel. Solo tienes que descargar la plantilla, completarla y subirla a BoxHero.
Cómo añadir partners
Así es como puedes añadir nuevos partners a tu equipo en BoxHero:
- Ve a
Data Center>Partners. - Haz clic en
Add Partnersen la esquina superior derecha. - Elige entre Supplier o Customer.
- Rellena los datos necesarios como nombre, correo electrónico y dirección.
- Haz clic en Add para guardar tu partner.
Import Excel desde el menú desplegable de Add Partners.Solo asegúrate de seguir la plantilla proporcionada para dar formato correcto a tus datos, incluyendo columnas para nombre, correo electrónico, número de teléfono, dirección y notas.
Partners en transacciones de inventario
Una vez que hayas añadido tus partners, puedes vincularlos fácilmente a las transacciones de Stock In y Stock Out. Esto te ayuda a llevar un control preciso de los productos entrantes y salientes para un registro más exacto.
• Stock In de proveedores
Al recibir inventario de un proveedor, puedes seleccionarlo directamente desde tu lista de partners al registrar una transacción de Stock In.
• Stock Out a clientes
De forma similar, al procesar una transacción de Stock Out para cumplir con un pedido de cliente, puedes elegir al cliente desde tu lista de partners registrados.
Partners en la gestión de pedidos
Al crear órdenes de compra o venta desde el menú Purchase & Sales, puedes gestionar tus facturas por partner específico. BoxHero agiliza el proceso de pedidos y garantiza su precisión.
• Órdenes de compra para proveedores
Crear una orden de compra (P.O.) para un proveedor es muy sencillo.
En Purchase & Sales > Purchases, selecciona al proveedor desde tu lista de partners y BoxHero completará automáticamente toda su información.
• Órdenes de venta para clientes
Crear una orden de venta (S.O.) para un cliente es igual de fácil.
Ve a Purchase & Sales > Sales, elige al cliente de la lista y BoxHero rellenará sus datos relevantes de forma automática.
... > Send Email.Filtra por partner
¡Aún no hemos terminado!
¿Quieres ver todas las transacciones de inventario relacionadas con un partner específico? ¡Solo añade un filtro! Puedes simplificar tu vista en distintas funciones de BoxHero filtrando por partner en Transactions, Purchases, Sales, Returns y Analytics.
Es ideal para acceder rápidamente al historial o los detalles vinculados a un proveedor o cliente en particular.
Comparte información de inventario con tus partners
Aquí va otro consejo profesional:
Si quieres compartir tu información de inventario con tus partners (sin darles acceso total), ¡usa la función Inventory Link de BoxHero!
Puedes compartir datos de inventario en tiempo real para que tus partners siempre sepan qué productos hay en stock.
Todo se mantiene sincronizado, sin necesidad de estar enviando mensajes constantemente.
BoxHero
Conclusión
Llevar un negocio no se trata solo de tus productos, sino de las personas que hay detrás de ellos. Los proveedores que abastecen tus estanterías y los clientes que compran tus productos son clave para el éxito de tu empresa.
La función Partners de BoxHero es una herramienta poderosa que integra la información de tus socios directamente en tu proceso de gestión de inventario. Es mucho más que una simple lista de contactos: agiliza las transacciones, mantiene registros precisos y, en última instancia, fortalece la relación con tus proveedores y clientes.
¿Listo para comenzar?
Ingresa a tu cuenta de BoxHero y empieza a añadir tus partners hoy mismo.
