Dans BoxHero, les « Partenaires » incluent à la fois les fournisseurs et les clients avec lesquels vous travaillez pour gérer les commandes de stock. Vous pouvez enregistrer et consulter des informations telles que leurs noms et leurs coordonnées.
Définitions
Un Client est un partenaire qui reçoit des articles de votre inventaire.
Les clients sont liés aux Sortie de stock transactions et peuvent être utilisés pour suivre les bons de vente.
Un Fournisseur est un partenaire qui fournit des articles à votre inventaire.
Les fournisseurs sont liés aux Entrée de stock transactions et peuvent être utilisés pour suivre les bons de commande.
Le Centre de données est l’un des principaux onglets de la barre de menu de BoxHero qui permet aux utilisateurs de gérer des données comme les articles, les attributs et les partenaires.
Comment ajouter des partenaires
Sur votre ordinateur
Accédez à Centre de données > Partenaires.
Cliquez sur «Ajouter des partenaires» dans le coin supérieur droit.
Choisissez entre Fournisseur ou Client.
Saisissez les détails du partenaire.
Cliquez sur «Ajouter».
Sur votre téléphone
Vous pouvez ajouter des partenaires de la même manière dans l’application mobile.
Ajouter plusieurs partenaires
Vous pouvez également ajouter plusieurs partenaires à la fois à l’aide d’un fichier Excel en sélectionnant l’une des options suivantes dans la liste déroulante «Ajouter des partenaires» :
Importer Excel (Fournisseurs)
Importer Excel (Clients)
Assurez-vous de télécharger le modèle pour référence. Votre fichier Excel doit inclure ces colonnes :
Nom
Numéro de téléphone
E-mail
Adresse
Note
Pour un guide détaillé sur la gestion despartenaires:
Lors de l’enregistrement d’une Sortie de stock transaction, vous pouvez sélectionner l’un des clients enregistrés dans votre Partenaires liste.
B. Entrée de stock depuis les fournisseurs
Pour une Entrée de stock transaction, vous pouvez sélectionner l’un des fournisseurs enregistrés dans votre Partenaires liste.
Remarque : Si vous n’avez pas besoin d’ajouter un partenaire, vous pouvez ignorer cette étape et continuer.
Gestion des commandes pour les partenaires
A. Bons de commande clients
Vous pouvez créer un bon de commande client (S.O.) pour un client spécifique et suivre vos commandes.
Allez à Achats et ventes > Ventes.
Sélectionnez Client dans la liste déroulante.
Le système remplira automatiquement l’adresse et le numéro de téléphone enregistrés du client à partir de votre liste de partenaires.
Envoyer une facture de vente
Vous pouvez également envoyer la facture directement par e-mail à ce client.
Accédez au bon de commande client terminé et cliquez sur le bouton plus … bouton > Envoyer un e-mail.
Les informations e-mail enregistrées du client seront utilisées automatiquement.
B. Bons de commande fournisseurs
De même, vous pouvez créer un bon de commande (P.O.) pour un fournisseur spécifique via le menu Achats et ventes . Le bon de commande peut être facilement modifié, supprimé, imprimé ou enregistré en PDF à tout moment.
Filtrer par partenaire
Vous pouvez filtrer par partenaire pour simplifier votre affichage dans ces fonctionnalités de BoxHero :
Transactions
Achats
Ventes
Retours
Rapports de ventes
Résumé
Filtrer l’historique des transactions par partenaires spécifiques
Filtrer le résumé par partenaires spécifiques
Pour partager les détails de l’inventaire avec vos partenaires en temps réel, utilisez la fonctionnalité Lien d’inventaire .
