取引先
BoxHeroでは、「取引先」には在庫注文の管理に関わる仕入先と顧客の両方が含まれます。名前や連絡先などの情報を保存して、いつでも確認できます。
A 顧客 は、あなたの在庫から商品を受け取る取引先です。
顧客は 出庫 取引に関連付けられ、販売注文の追跡に使用できます。
A 仕入先 は、あなたの在庫に商品を提供する取引先です。
仕入先は 入庫 取引に関連付けられ、発注書の追跡に使用できます。
その データセンター は、商品、属性、取引先などのデータを管理できる BoxHero のメニューバーにある主要タブの1つです。
モバイルアプリでも同じ方法で取引先を追加できます。
また、「取引先を追加」ドロップダウンで次のいずれかを選択すると、Excel ファイルを使って複数の取引先を一度に追加できます:
参考のためにテンプレートを必ずダウンロードしてください。Excel ファイルには次の列を含める必要があります:
取引先の 管理 取引先:
を記録する際 出庫 取引では、登録済みの顧客の1つをあなたの 取引先 一覧から選択できます。
の場合 入庫 取引では、登録済みの仕入先の1つをあなたの 取引先 一覧から選択できます。
特定の顧客に対して販売注文（S.O.）を作成し、注文を追跡できます。
システムは、取引先一覧から顧客の保存済み住所と電話番号を自動入力します。
この顧客に請求書を直接メールで送信することもできます。
完了した販売注文に移動し、詳細の … ボタン > メール送信.
同様に、特定の仕入先に対して 仕入れと販売 メニューから発注書（P.O.）を作成できます。P.O. はいつでも簡単に編集、削除、印刷、または PDF として保存できます。
次の BoxHero 機能では、取引先で絞り込んで表示を見やすくできます:
在庫の詳細を取引先とリアルタイムで共有するには、 在庫リンク 機能を使用します。
