合作伙伴

在 BoxHero 中，“合作伙伴”包括您在管理库存订单时合作的供应商和客户。您可以保存并查看他们的姓名和联系信息等详情。

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定义

A 客户 是从您的库存中接收商品的合作伙伴。 客户与 出库 交易相关联，并可用于跟踪销售订单。

A 供应商 是向您的库存提供商品的合作伙伴。 供应商与 入库 交易相关联，并可用于跟踪采购订单。

“ 数据中心 是 BoxHero 菜单栏中的主要选项卡之一，允许用户管理商品、属性和合作伙伴等数据。

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如何添加合作伙伴

在您的电脑上

1. 前往 数据中心 > 合作伙伴.

2. 点击右上角的“添加合作伙伴”。

3. 选择 供应商 或 客户.

4. 输入合作伙伴的详细信息。

5. 点击右上角的“添加。”

在您的手机上

您也可以在移动应用中以相同方式添加合作伙伴。

添加多个合作伙伴

您还可以通过 Excel 文件一次添加多个合作伙伴，方法是在“添加合作伙伴”下拉菜单中选择以下选项之一：

• 导入 Excel（供应商）

• 导入 Excel（客户）

请务必下载模板作为参考。您的 Excel 文件应包含以下列：

• 名称

• 电话号码

• 电子邮箱

• 地址

• 备注

有关 管理 合作伙伴:

How to Manage Your Partners on BoxHero: Supplier and Customer InteractionsBoxHero Blog

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合作伙伴与库存交易

A. 向客户出库

在记录 出库 交易时，您可以从您的 合作伙伴 列表中选择一位已注册的客户。

B. 从供应商入库

对于 入库 交易，您可以从您的 合作伙伴 列表中选择一位已注册的客户。

注意： 如果您不需要添加合作伙伴，可以跳过此步骤并继续。

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管理合作伙伴的订单

A. 客户的销售订单

您可以为特定客户创建销售订单（S.O.），并跟踪您的订单。

1. 前往 采购与销售 > 销售.

2. 选择 客户 从下拉菜单中。

3. 系统将自动从您的合作伙伴列表中填写该客户已保存的地址和电话号码。

发送销售发票

您还可以直接通过电子邮件将发票发送给该客户。

• 前往已完成的销售订单并点击更多 … 按钮 > 发送电子邮件.

• 系统将自动使用该客户已保存的电子邮箱信息。

B. 供应商的采购订单

同样，您也可以通过 采购与销售 菜单为特定供应商创建采购订单（P.O.）。该采购订单可随时轻松编辑、删除、打印或另存为 PDF。

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按合作伙伴筛选

您可以按合作伙伴进行筛选，以便在以下 BoxHero 功能中更高效地查看：

• 交易

• 采购

• 销售

• 退货

• 销售报告

• 摘要

按特定合作伙伴筛选交易记录

按特定合作伙伴筛选摘要

要与您的合作伙伴实时共享库存详情，请使用 库存链接 功能。