Trong BoxHero, “Đối tác” bao gồm cả nhà cung cấp và khách hàng mà bạn làm việc cùng để quản lý đơn hàng tồn kho. Bạn có thể lưu và truy cập thông tin như tên và thông tin liên hệ của họ.
Định nghĩa
Một Khách hàng là một đối tác nhận hàng từ kho của bạn.
Khách hàng được liên kết với Xuất kho các giao dịch và có thể được dùng để theo dõi đơn bán hàng.
Một Nhà cung cấp là một đối tác cung cấp hàng cho kho của bạn.
Nhà cung cấp được liên kết với Nhập kho các giao dịch và có thể được dùng để theo dõi đơn mua hàng.
Phần Trung tâm Dữ liệu là một trong các tab chính trên thanh menu của BoxHero, cho phép người dùng quản lý dữ liệu như hàng hóa, thuộc tính và đối tác.
Cách thêm đối tác
Trên máy tính của bạn
Đi tới Trung tâm Dữ liệu > Đối tác.
Nhấp vào “Thêm đối tác” ở góc trên bên phải.
Chọn giữa Nhà cung cấp hoặc Khách hàng.
Nhập thông tin chi tiết của đối tác.
Nhấp vào “Thêm.”
Trên điện thoại của bạn
Bạn có thể thêm đối tác theo cách tương tự trên ứng dụng di động.
Thêm nhiều đối tác
Bạn cũng có thể thêm nhiều đối tác cùng lúc bằng tệp Excel bằng cách chọn một trong các mục sau trong menu thả xuống “Thêm đối tác” sau đây:
Nhập Excel (Nhà cung cấp)
Nhập Excel (Khách hàng)
Hãy nhớ tải mẫu xuống để tham khảo. Tệp Excel của bạn nên bao gồm các cột sau:
Khi ghi nhận một Xuất kho giao dịch, bạn có thể chọn một trong các khách hàng đã đăng ký từ danh sách Đối tác của bạn.
B. Nhập kho từ nhà cung cấp
Đối với một Nhập kho giao dịch, bạn có thể chọn một trong các nhà cung cấp đã đăng ký từ danh sách Đối tác của bạn.
Lưu ý: Nếu bạn không cần thêm đối tác, bạn có thể bỏ qua bước này và tiếp tục.
Quản lý đơn hàng cho đối tác
A. Đơn bán hàng cho khách hàng
Bạn có thể tạo Đơn bán hàng (S.O.) cho một khách hàng cụ thể và theo dõi các đơn hàng của mình.
Đi tới Mua & Bán > Bán hàng.
Chọn Khách hàng từ menu thả xuống.
Hệ thống sẽ tự động điền địa chỉ và số điện thoại đã lưu của khách hàng từ danh sách Đối tác của bạn.
Gửi hóa đơn bán hàng
Bạn cũng có thể gửi hóa đơn trực tiếp qua email cho khách hàng này.
Đi tới đơn bán hàng đã hoàn tất và nhấp vào nút thêm … nút > Gửi email.
Thông tin email đã lưu của khách hàng sẽ được sử dụng tự động.
B. Đơn mua hàng cho nhà cung cấp
Tương tự, bạn có thể tạo Đơn mua hàng (P.O.) cho một nhà cung cấp cụ thể thông qua menu Mua & Bán . Đơn P.O. có thể dễ dàng được chỉnh sửa, xóa, in hoặc lưu dưới dạng PDF bất cứ lúc nào.
Lọc theo đối tác
Bạn có thể lọc theo đối tác để đơn giản hóa chế độ xem của bạn trên các tính năng BoxHero sau:
Giao dịch
Mua hàng
Bán hàng
Trả hàng
Báo cáo bán hàng
Tổng quan
Lọc lịch sử giao dịch theo các đối tác cụ thể
Lọc Tổng quan theo các đối tác cụ thể
Để chia sẻ chi tiết tồn kho với các đối tác của bạn theo thời gian thực, hãy dùng tính năng Liên kết tồn kho .
