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커스텀 리포트
박스히어로의 데이터를 원하는 조건으로 자유롭게 조회할 수 있는 기능입니다. 기존 분석 기능으로는 확인하기 어려웠던 데이터를 직접 조건을 설정해 불러오고, 팀 상황에 맞게 분석할 수 있습니다.
주요 기능
AI 어시스턴트를 사용해 채팅으로 원하는 데이터를 확인할 수 있습니다.
제품, 속성, 가격, 기간, 거래처 등 다양한 조건으로 데이터를 확인할 수 있습니다.
자주 쓰는 리포트를 저장해두고 필요할 때 바로 조회할 수 있습니다.
조회 결과를 차트로 시각화하거나 엑셀 파일로 내보낼 수 있습니다.
이 기능이 필요한 경우
재고 분석은 선택한 기간의 평균 재고량, 재고 회전율 등 주요 지표를 빠르게 확인할 수 있는 기능입니다. 다만 사용 가능한 변수와 수식이 정해져 있어, 팀에서 원하는 형태의 리포트를 만들기에는 제한이 있을 수 있습니다.
커스텀 리포트는 AI 어시스턴트에게 채팅으로 원하는 조건과 컬럼을 구체적으로 요청해, 필요한 형태의 데이터를 바로 받아볼 수 있는 기능입니다. 아래와 같은 경우에 특히 유용합니다.
✔️ 기존의 분석기능으로 원하는 데이터를 확인하기 어려울 때
✔️ 일부 품목, 거래처, 담당자 등 세부 조건별로 데이터를 분리해서 보고 싶을 때
✔️ 월별, 분기별, 전년 대비 등 기간 단위로 비교가 필요할 때
✔️ 보고 자료나 의사 결정에 활용할 데이터가 필요할 때
✔️ 원하는 데이터를 차트 형식으로 보고 싶을 때
사용 방법
1
시작하기
분석 > 커스텀 리포트로 이동한 뒤 새로 만들기 버튼을 누르면, 새 리포트 작성 화면으로 전환되고 우측에 AI 어시스턴트 창이 나타납니다.
커스텀 리포트는 관리자와 멤버 모두 생성, 조회가 가능하며, 커스텀 권한을 설정하면 접근을 제한할 수 있습니다.
2
작성하기
AI 어시스턴트 창에 원하는 데이터를 채팅으로 요청해 보세요. 예를 들어 "지난달 카테고리별 재고 현황 보여줘"라고 입력하면 AI가 데이터를 자동으로 만들어 줍니다.
조회 조건과 보고 싶은 컬럼을 구체적으로 입력할수록 원하는 결과에 가깝게 생성할 수 있습니다.
만약 검색 조건만 바꿔 반복해서 조회해야 한다면, AI가 조건 값을 넣을 수 있는 '입력칸'을 만들도록 요청해 보세요. 한 번 만들어 두면 다음부터는 원하는 값만 입력해 바로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 특정 수량 이하의 재고를 확인할 때 기준 수량이 매번 달라진다면 아래처럼 요청할 수 있습니다.
3
결과 확인하기
데이터는 표 형식으로 표시되며 엑셀 내보내기 버튼을 눌러 파일로 내려받을 수 있습니다. 차트 버튼을 누르면 시각화된 형태로도 확인할 수 있습니다.
데이터를 활용하기 전에 의도한 내용과 맞는지 검토한 후 사용해 주세요.
특히 발주서나 판매서 상태처럼 값이 여러 단계로 나뉘는 항목은 AI가 판단한 기준이 실제로 원하시는 것과 다를 수 있습니다. 삭제된 데이터의 반영 여부도 예상과 다르게 처리됐을 수 있으니 확인한 후 업무에 사용하시는 것을 권장드립니다.
4
저장하기
자주 확인하는 데이터는 저장해 두세요. 제목을 입력한 뒤 상단의 저장 버튼을 누르면 저장되며, 이후에는 좌측 메뉴에서 바로 조회할 수 있습니다.
데이터는 하루에 한 번 자동으로 동기화됩니다.
최신 데이터를 확인하려면 좌측 하단의 동기화 버튼을 눌러 즉시 동기화할 수 있습니다.
활용 예시
커스텀 리포트는 바로 실행할 수 있는 기본 템플릿을 제공합니다. 템플릿을 참고해 활용 방식을 살펴본 뒤, 필요에 맞게 수정하거나 새로운 리포트를 만들어보세요.
SQL 쿼리 작성
SQL을 다룰 줄 아는 경우, DuckDB SQL 문법으로 쿼리를 작성해 원하는 형태의 리포트를 만들 수 있습니다.
쿼리에 {{변수이름}}을 넣으면 실행할 때 값을 입력할 수 있는 칸을 만들 수 있습니다.
예를 들어 아래와 같은 쿼리를 실행하면,
