커스텀 리포트

박스히어로의 데이터를 원하는 조건으로 자유롭게 조회할 수 있는 기능입니다. 기존 분석 기능으로는 확인하기 어려웠던 데이터를 직접 조건을 설정해 불러오고, 팀 상황에 맞게 분석할 수 있습니다.

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주요 기능

• AI 어시스턴트 또는 SQL을 사용해 원하는 데이터를 조회할 수 있습니다.

• 제품, 속성, 가격, 기간, 거래처 등 다양한 조건으로 데이터를 확인할 수 있습니다.

• 자주 쓰는 리포트를 저장해두고 필요할 때 바로 조회할 수 있습니다.

• 조회 결과를 차트로 시각화하거나 엑셀 파일로 내보낼 수 있습니다.

이 기능이 필요한 경우

재고 분석은 선택한 기간의 평균 재고량, 재고 회전율 등 주요 지표를 빠르게 확인할 수 있는 기능입니다. 다만 사용 가능한 변수와 수식이 정해져 있어, 팀에서 원하는 형태의 리포트를 만들기에는 제한이 있을 수 있습니다.

커스텀 리포트는 이런 한계를 보완해, AI 어시스턴트에게 채팅으로 원하는 데이터를 요청하고 필요한 분석 결과를 간편하게 확인할 수 있는 기능입니다. 특히 아래와 같은 경우에 유용하게 사용하실 수 있습니다.

✔️ 기존의 분석 기능으로는 필요한 데이터를 확인하기 어려울 때

✔️ 일부 품목, 거래처, 담당자 등 세부 조건별로 데이터를 분리해서 보고 싶을 때

✔️ 월별, 분기별, 전년 대비 등 기간 단위로 비교가 필요할 때

✔️ 보고 자료나 의사 결정에 활용할 데이터가 필요할 때

✔️ 원하는 데이터를 차트 형식으로 보고싶을 때

사용 방법

1. 시작하기

분석 >커스텀 리포트로 이동한 뒤 새로 만들기 버튼을 눌러 새 쿼리를 생성합니다.

커스텀 리포트는 관리자와 멤버 모두 생성, 조회가 가능하며, 커스텀 권한은 접근할 수 없습니다.

2. 쿼리 작성하기

쿼리는 아래 두 가지 방법으로 작성할 수 있습니다.

1) AI 어시스턴트 사용

AI 채팅을 통해 간편하게 원하는 리포트를 만들 수 있습니다.

2) SQL을 직접 작성

DuckDB SQL 기준으로 쿼리를 직접 작성합니다.

3. 결과 확인하기

쿼리 결과는 출력된 데이터가 의도한 내용과 맞는지 검토한 후 사용해 주세요. 엑셀 내보내기 버튼을 누르면 엑셀 파일로 내려받을 수 있습니다.

상단의 차트 버튼을 누르면 데이터를 차트로 시각화해서 확인할 수 있습니다.

4. 저장하기

자주 사용하는 쿼리라면 저장해두고 언제든지 조회할 수 있습니다. 제목을 입력하고 상단의 저장 버튼을 눌러주세요.

저장된 쿼리는 좌측 메뉴에서 선택해 확인할 수 있습니다.

데이터는 하루 1회 자동으로 동기화됩니다. 좌측 하단의 동기화 버튼을 눌러 즉시 동기화할 수 있습니다.

쿼리 변수

쿼리 안에 {{변수이름}}을 사용하면 쿼리를 실행할 때 변수 입력칸이 자동 생성됩니다. 사용자가 력칸에 값을 입력하면 해당 값이 쿼리 변수 위치에 적용됩니다.

쿼리를 저장해두면 다른 팀원들도 변수 입력칸에 원하는 값을 넣어 필요할 때마다 바로 조회할 수 있습니다.

예시

1. 특정 키워드가 포함된 제품을 조회하고 싶을 때 아래 쿼리를 입력합니다.

select sku, name 
from items 
where name ilike '%' || {{제품명}} || '%';

1. 해당쿼리를 실행하면 ‘제품명’이라는 변수 입력칸이 자동 생성됩니다.

1. 입력칸에 ‘니트’를 입력하면, 제품명에 ‘니트’가 포함된 모든 제품이 조회됩니다.

1. 반복해서 조회해야 할 경우 쿼리를 저장해두고 팀원들이 함께 사용할 수 있습니다.

활용 예시

커스텀 리포트에는 바로 실행할 수 있는 기본 템플릿이 제공됩니다. 템플릿을 참고해 활용 방식을 먼저 살펴본 뒤, 필요에 맞게 수정하거나 새로운 쿼리를 만들어보세요.

기본 템플릿

• 주별 입출고 리포트

• 월별 구매/판매 추이

• 제품별 마지막 출고일

• FIFO 재고 자산 평가

• 가용재고

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FAQ

박스히어로 커스텀 리포트에 대해 자주 묻는 질문은 아래에서 확인하실 수 있습니다.

커스텀 리포트

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