커스텀 리포트

박스히어로의 데이터를 원하는 조건으로 자유롭게 조회할 수 있는 기능입니다. 기존 분석 기능으로는 확인하기 어려웠던 데이터를 직접 조건을 설정해 불러오고, 팀 상황에 맞게 분석할 수 있습니다.

주요 기능

재고 분석은 선택한 기간의 평균 재고량, 재고 회전율 등 주요 지표를 빠르게 확인할 수 있는 기능입니다. 다만 사용 가능한 변수와 수식이 정해져 있어, 팀에서 원하는 형태의 리포트를 만들기에는 제한이 있을 수 있습니다.

커스텀 리포트는 AI 어시스턴트에게 채팅으로 원하는 조건과 컬럼을 구체적으로 요청해, 필요한 형태의 데이터를 바로 받아볼 수 있는 기능입니다. 아래와 같은 경우에 특히 유용합니다.

✔️ 기존의 분석기능으로 원하는 데이터를 확인하기 어려울 때 ✔️ 일부 품목, 거래처, 담당자 등 세부 조건별로 데이터를 분리해서 보고 싶을 때 ✔️ 월별, 분기별, 전년 대비 등 기간 단위로 비교가 필요할 때 ✔️ 보고 자료나 의사 결정에 활용할 데이터가 필요할 때

분석 > 커스텀 리포트로 이동한 뒤 새로 만들기 버튼을 누르면 AI 어시스턴트 창이 나타납니다.

커스텀 리포트는 관리자와 멤버 모두 생성, 조회가 가능하며, 커스텀 권한을 설정하면 접근을 제한할 수 있습니다.

AI 어시스턴트 창에 원하는 데이터를 채팅으로 요청해 보세요. 예를 들어 "지난달 카테고리별 재고 현황 보여줘"라고 입력하면 AI가 데이터를 자동으로 만들어 줍니다.

조회 조건과 보고 싶은 컬럼을 구체적으로 입력할수록 원하는 결과에 가깝게 생성할 수 있습니다.

만약 검색 조건만 바꿔 같은 조회를 반복해야 한다면, AI에게 '입력칸'을 만들어 달라고 요청해 보세요. 한 번 만들어두면 다음부터는 원하는 값만 입력해 바로 확인할 수 있습니다.

조회된 결과는 자동으로 '내 리포트' 목록에 저장되어 이후에도 반복해서 조회할 수 있습니다.

데이터는 하루에 한 번 자동으로 동기화됩니다. 커스텀 리포트에서 최신 데이터로 확인하려면 좌측 하단의 동기화 버튼을 누른 후 사용해 주세요.

데이터는 표 형식으로 표시됩니다. 엑셀 내보내기 버튼을 누르면 파일로 내려받을 수 있고, 차트 추가 버튼을 누르면 그래프로도 확인할 수 있습니다.

데이터는 활용하기 전에 의도한 내용과 결과가 맞는지 꼭 검토해 주세요.

특히 발주서나 판매서 상태처럼 값이 여러 단계로 나뉘는 항목은 AI가 판단한 기준이 실제로 원하시는 기준과 다를 수 있습니다. 삭제된 데이터의 반영 여부도 예상과 다르게 처리됐을 수 있으니, 결과를 확인한 뒤 업무에 활용하시기 바랍니다.

커스텀 리포트에는 바로 실행할 수 있는 기본 템플릿이 준비되어 있습니다. 템플릿을 선택해 결과를 확인해 보고, 마음에 들면 내 리포트에 저장을 누른 뒤 필요에 맞게 수정해 보세요.

SQL을 사용할 수 있다면, DuckDB SQL 문법으로 쿼리를 직접 수정해 원하는 형태로 리포트를 만들 수 있습니다. 리포트를 선택한 후 오른쪽 상단 ... 버튼을 눌러 SQL 편집을 선택하세요.

만약쿼리에 {{변수이름}}을 넣으면 실행할 때 값을 입력할 수 있는 칸을 만들 수 있습니다. 예를 들어 아래와 같은 쿼리를 실행하면,

select sku, name 
from items 
where name ilike '%' || {{제품명}} || '%';

'제품명'이라는 입력칸이 생기고 값을 입력하면 해당 조건으로 조회됩니다.

박스히어로 커스텀 리포트에 대해 자주 묻는 질문은 아래에서 확인하실 수 있습니다.

마지막 업데이트 1일 전