自訂報表

• 使用日常用語向 AI 助理索取您需要的庫存資料。
• 結合品項、屬性、價格、日期範圍、合作夥伴等條件，建立自訂報表。
• 儲存常用報表，隨時都能再次存取。
• 透過內建的版本紀錄，還原報表的先前版本。
• 以圖表將資料視覺化，或匯出為 Excel。

標準的庫存報告功能可讓您快速查看所選期間內的平均庫存數量、庫存週轉率等關鍵指標。由於這些報告使用預先定義的變數與公式，可能無法涵蓋團隊所需的每一種報表。

自訂報表讓您能更靈活地運用庫存資料。只要向 AI 助理說明您需要的資料，包括想要的條件與欄位，幾秒內就能取得自訂報表。此功能在以下情況特別實用：

• 無法從標準庫存報告中取得所需的資料
• 想依品項、供應商、客戶或團隊成員等詳細條件細分資料
• 需要比較不同期間的資料，例如按月、按季或逐年比較
• 需要特定資料來支援報告或決策

前往報告 > 自訂報表。

如果是第一次使用，AI 助理會自動開啟。否則，請點擊+ 新增報表建立新報表，並向 AI 助理索取您需要的資料。

使用日常用語向AI 助理說明您需要的資料。

例如，輸入「顯示上週各類別的庫存量」，助理就會根據您的需求建立報表。

「顯示上個月的銷售資料。」
「顯示上個月各品項的總銷售數量與銷售額，依銷售額列出前 10 名。」

如果您會以不同的搜尋值重複執行同一份報表，可以請 AI 助理新增輸入欄位。新增後，每次只要輸入新的值即可，不必重新建立報表。

結果會以表格顯示。點擊匯出 Excel即可下載結果，或點擊新增圖表將結果視覺化為圖表，支援長條圖、折線圖、圓餅圖、堆疊長條圖與堆疊區域圖。

結果會自動儲存至我的報表，您可以隨時開啟並再次執行。如果不小心做了不想要的變更，可以將報表還原至先前的版本，請點擊...（更多）> 版本紀錄。

自訂報表提供可立即執行的內建範本。試著執行範本以查看結果。如果覺得實用，請點擊儲存至我的報表，並依需求進行調整。

• 每日總庫存
• 每週交易摘要
• 每月購買和銷售趨勢
• 各品項最後出庫日期
• 先進先出（FIFO）庫存估價
• 可用庫存

如果您熟悉 SQL，可以使用 DuckDB SQL 語法直接編輯查詢，將報表完全自訂成您想要的樣子。

選擇報表，點擊右上角的...按鈕，然後選擇編輯 SQL。

您也可以在查詢中加入 {{variable_name}} 來新增輸入欄位。例如：

select sku, name
from items
where name ilike '%' || {{item_name}} || '%';

這會建立一個名為 item_name 的輸入欄位。輸入 sweater 等關鍵字後，結果會顯示名稱中含有「sweater」的所有品項。

還有其他問題嗎？ 請查看自訂報表的常見問題：