Свой отчёт

• Запрашивайте у ИИ-ассистента нужные данные об остатках на обычном языке.
• Создавайте собственные отчёты, комбинируя условия: товар, атрибут, цена, период, контрагент и другие.
• Сохраняйте часто используемые отчёты, чтобы открывать их снова в любой момент.
• Восстанавливайте прежние версии отчёта с помощью встроенной истории версий.
• Визуализируйте данные в виде диаграмм или экспортируйте их в Excel.

Стандартная функция Отчёты об остатках позволяет быстро посмотреть ключевые показатели, такие как средний остаток и оборачиваемость запасов за выбранный период. Поскольку в этих отчётах используются заранее заданные переменные и формулы, они могут охватывать не все отчёты, которые нужны вашей команде.

Свой отчёт даёт больше свободы в работе с данными об остатках. Просто попросите ИИ-ассистента предоставить нужные данные, указав условия и столбцы, и получите собственный отчёт за считаные секунды. Это особенно удобно, когда:

• Нужные данные нельзя получить из стандартных отчётов об остатках
• Нужно разбить данные по подробным условиям, например по товару, поставщику, клиенту или участнику команды
• Нужно сравнить данные за разные периоды, например по месяцам, кварталам или год к году
• Нужны конкретные данные для отчётности или принятия решений

Перейдите в Отчёты > Свой отчёт.

При первом входе ИИ-ассистент откроется автоматически. В остальных случаях нажмите + Новый отчёт, чтобы начать новый отчёт, и запросите у ИИ-ассистента нужные данные.

В окне ИИ-ассистент опишите нужные данные обычным языком.

Например, введите: «Покажи остатки за прошлую неделю по категориям», и ассистент создаст отчёт по вашему запросу.

«Покажи данные о продажах за прошлый месяц».
«Покажи общее количество проданных единиц и выручку по каждому товару за прошлый месяц, топ-10 по выручке».

Если вы регулярно запускаете один и тот же отчёт с разными значениями для поиска, попросите ИИ-ассистента добавить поле ввода. После этого вы сможете каждый раз вводить новые значения, не создавая отчёт заново.

Используйте поля ввода для часто меняющихся значений, например названий товаров, дат или поставщиков.

Результаты отображаются в таблице. Нажмите Экспорт в Excel, чтобы скачать их, или Добавить диаграмму, чтобы представить их в виде графика: поддерживаются столбчатые, линейные, круговые диаграммы, а также столбчатые диаграммы и диаграммы областей с накоплением.

Результаты автоматически сохраняются в Мои отчёты, поэтому их можно открыть и запустить снова в любой момент. Если вы случайно внесли ненужное изменение, отчёт можно откатить к более ранней версии — нажмите ··· (ещё) > История версий.

В функции «Свой отчёт» есть встроенные шаблоны, которые можно запустить сразу. Попробуйте шаблон, чтобы увидеть результаты. Если он окажется полезным, нажмите Сохранить в «Мои отчёты» и настройте его под свои задачи.

• Общий остаток по дням
• Сводка операций по неделям
• Динамика закупок и продаж по месяцам
• Дата последнего расхода по товарам
• Оценка запасов по методу FIFO
• Доступные остатки

Если вы уверенно владеете SQL, вы можете редактировать запросы напрямую, используя синтаксис DuckDB SQL, и настроить отчёт именно так, как вам нужно.

Выберите отчёт, нажмите кнопку ··· (ещё) в правом верхнем углу и выберите Редактировать SQL.

Можно также добавить поле ввода, включив в запрос {{variable_name}}. Например:

select sku, name
from items
where name ilike '%' || {{item_name}} || '%';

Так будет создано поле ввода с именем item_name. Введите ключевое слово, например sweater, и в результатах появятся все товары, в названии которых есть «sweater».

Остались вопросы? Загляните в FAQ по функции «Свой отчёт»: