自定义报表

• 使用日常语言向 AI 助手询问所需的库存数据。
• 组合商品、属性、价格、日期范围、合作伙伴等条件，构建自定义报表。
• 保存常用报表，随时再次访问。
• 通过内置的版本历史恢复报表的早期版本。
• 以图表形式可视化数据，或将其导出到 Excel。

标准的库存报告功能可让您快速查看所选期间内的平均库存数量、库存周转率等关键指标。但由于这些报告使用的是预定义的变量和公式，可能无法满足团队所需的所有报告类型。

自定义报表让您能够更灵活地处理库存数据。只需向 AI 助手说明所需的数据，包括想要的条件和列，几秒钟内即可获得自定义报表。它在以下情况下尤其有用：

• 无法从标准库存报告中获取所需数据时
• 希望按商品、供应商、客户或团队成员等详细条件细分数据时
• 需要比较不同时间段的数据时，例如按月、按季度或同比
• 需要特定数据来支持报告或决策时

前往报告 > 自定义报表。

首次使用时，AI 助手会自动打开。否则，请点击+ 新建报表开始新的报表，并向 AI 助手询问所需的数据。

使用日常语言向AI 助手询问所需的数据。

例如，输入：“显示上周按类别划分的库存水平”，助手就会根据您的请求创建报表。

“显示上个月的销售数据。”
“显示上个月按商品统计的总销量和销售额，按销售额取前 10 名。”

如果您需要只更改搜索值、反复运行同一份报表，可以让 AI 助手添加一个 输入 字段。添加后，每次都可以输入新的值，无需重新创建报表。

结果会以表格形式显示。点击导出 Excel即可下载，或点击添加图表将其可视化为图表——支持柱状图、折线图、饼图、堆叠柱状图和堆叠面积图。

结果会自动保存到我的报表，您可以随时打开并再次运行。如果做了不想要的更改，可以将报表回滚到早期版本——点击...（更多）> 版本历史。

自定义报表内置了可立即运行的模板。试着运行一个模板查看结果。如果觉得有用，请点击保存到我的报表，并根据需要进行调整。

• 每日总库存
• 每周交易摘要
• 每月采购与销售趋势
• 各商品最后出库日期
• 先进先出（FIFO）库存估值
• 可用库存

如果您熟悉 SQL，可以使用 DuckDB SQL 语法直接编辑查询，按照您的需要精确定制报表。

选择一个报表，点击右上角的...按钮，然后选择编辑 SQL。

您还可以在查询中加入{{variable_name}}来添加输入字段。例如：

select sku, name
from items
where name ilike '%' || {{item_name}} || '%';

这会创建一个名为 item_name 的 输入 字段。输入 sweater 等关键词后，结果将显示名称中包含“sweater”的所有商品。

还有疑问？ 请查看我们的自定义报表常见问题：