รายงานกำหนดเอง

ขอข้อมูลสต็อกที่ต้องการจากผู้ช่วย AI และสร้างรายงานกำหนดเองที่มากกว่ารายงานมาตรฐาน แสดงผลเป็นแผนภูมิ บันทึกไว้เพื่อเรียกใช้ซ้ำ หรือส่งออกเป็น Excel

ไฮไลต์สำคัญ

ถามผู้ช่วย AI เพื่อขอข้อมูลสต็อกที่ต้องการด้วยภาษาที่ใช้ทั่วไป
สร้างรายงานกำหนดเอง ด้วยการรวมเงื่อนไขต่างๆ เช่น สินค้า คุณสมบัติ ราคา ช่วงวันที่ คู่ค้า และอื่นๆ
บันทึกรายงานที่ใช้บ่อย เพื่อเปิดดูอีกครั้งได้ทุกเมื่อ
กู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้า ของรายงานด้วยประวัติเวอร์ชันในตัว
แสดงข้อมูลเป็นภาพ ด้วยแผนภูมิ หรือส่งออกเป็น Excel

กรณีการใช้งาน

ฟีเจอร์ รายงานสต็อก มาตรฐานช่วยให้คุณดูตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เช่น จำนวนสต็อกเฉลี่ยและอัตราหมุนเวียนสต็อกในช่วงเวลาที่เลือก แต่เนื่องจากรายงานเหล่านี้ใช้ตัวแปรและสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จึงอาจไม่ครอบคลุมรายงานทุกประเภทที่ทีมของคุณต้องการ

รายงานกำหนดเอง ช่วยให้คุณทำงานกับข้อมูลสต็อกได้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพียงขอข้อมูลที่ต้องการจาก ผู้ช่วย AI พร้อมระบุเงื่อนไขและคอลัมน์ที่ต้องการ ก็จะได้รายงานกำหนดเองภายในไม่กี่วินาที ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีต่อไปนี้

คุณไม่สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้จากรายงานสต็อกมาตรฐาน
คุณต้องการแยกข้อมูลตามเงื่อนไขโดยละเอียด เช่น สินค้า ซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือสมาชิกในทีม
คุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆ เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือเทียบกับปีก่อน
คุณต้องการข้อมูลเฉพาะเพื่อใช้ประกอบการรายงานหรือการตัดสินใจ

วิธีใช้รายงานกำหนดเอง

1. เปิดผู้ช่วย AI

ไปที่ รายงาน > รายงานกำหนดเอง

หากเป็นการใช้งานครั้งแรก ผู้ช่วย AI จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นให้คลิก + รายงานใหม่ เพื่อเริ่มรายงานใหม่ แล้วขอข้อมูลที่ต้องการจากผู้ช่วย AI

2. ขอข้อมูลที่ต้องการ

ขอข้อมูลที่ต้องการจาก ผู้ช่วย AI ด้วยภาษาที่ใช้ทั่วไป

ตัวอย่างเช่น พิมพ์ว่า "แสดงระดับสต็อกของสัปดาห์ที่แล้วแยกตามหมวดหมู่" แล้วผู้ช่วยจะสร้างรายงานตามคำขอของคุณ

"แสดงข้อมูลการขายของเดือนที่แล้ว"
"แสดงจำนวนหน่วยที่ขายได้ทั้งหมดและยอดขายแยกตามสินค้าของเดือนที่แล้ว เรียง 10 อันดับแรกตามยอดขาย"

หากคุณเรียกใช้รายงานเดิมซ้ำๆ ด้วยค่าการค้นหาที่ต่างกัน ให้ขอให้ผู้ช่วย AI เพิ่ม ช่อง ป้อนค่า เมื่อเพิ่มแล้ว คุณจะใส่ค่าใหม่ได้ทุกครั้งโดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่

3. ใช้ข้อมูลของคุณ

ผลลัพธ์จะแสดงเป็นตาราง คลิก ส่งออกเป็น Excel เพื่อดาวน์โหลด หรือคลิก เพิ่มแผนภูมิ เพื่อแสดงผลเป็นกราฟ ซึ่งรองรับทั้งแผนภูมิแท่ง เส้น วงกลม แท่งแบบซ้อน และพื้นที่แบบซ้อน

ผลลัพธ์จะถูกบันทึกไว้ใน รายงานของฉัน โดยอัตโนมัติ คุณจึงเปิดและเรียกใช้อีกครั้งได้ทุกเมื่อ หากเผลอเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถย้อนรายงานกลับไปเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้ โดยคลิก ... (ดูเพิ่มเติม) > ประวัติเวอร์ชัน

เทมเพลต

รายงานกำหนดเองมีเทมเพลตในตัวที่คุณเรียกใช้ได้ทันที ลองใช้เทมเพลตเพื่อดูผลลัพธ์ หากพบเทมเพลตที่มีประโยชน์ ให้คลิก บันทึกไปยังรายงานของฉัน แล้วปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ตัวอย่าง

สต็อกรวมรายวัน
สรุปธุรกรรมรายสัปดาห์
แนวโน้มการซื้อและการขายรายเดือน
วันที่นำออกล่าสุดแยกตามสินค้า
การประเมินมูลค่าสต็อกแบบ FIFO
สต็อกที่พร้อมใช้

การแก้ไข SQL

หากคุณคุ้นเคยกับ SQL คุณสามารถแก้ไขคิวรีได้โดยตรงด้วยไวยากรณ์ DuckDB SQL เพื่อปรับแต่งรายงานได้ตรงตามที่ต้องการ

เลือกรายงาน คลิกปุ่ม ... ที่มุมขวาบน แล้วเลือก แก้ไข SQL

คุณยังเพิ่มช่องป้อนค่าได้ด้วยการใส่ {{variable_name}} ในคิวรี ตัวอย่างเช่น

select sku, name
from items
where name ilike '%' || {{item_name}} || '%';

คิวรีนี้จะสร้าง ช่อง ป้อนค่า ชื่อ item_name เมื่อใส่คำค้นหา เช่น sweater ผลลัพธ์จะแสดงสินค้าทุกรายการที่มีคำว่า "sweater" อยู่ในชื่อ

คำถามที่พบบ่อย

ยังมีคำถามอยู่ใช่ไหม ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรายงานกำหนดเองของเรา:

รายงานกำหนดเอง