Rapports Personnalisés

• Demandez à l’Assistant IA les données de stock dont vous avez besoin, en langage courant.
• Créez des rapports personnalisés en combinant des conditions telles que l’article, l’attribut, le prix, la plage de dates, le partenaire, etc.
• Enregistrez les rapports que vous utilisez souvent pour y accéder à tout moment.
• Restaurez des versions antérieures d’un rapport grâce à l’historique des versions intégré.
• Visualisez vos données avec des graphiques ou exportez-les vers Excel.

La fonctionnalité standard Rapports de stock offre une vue rapide d’indicateurs clés, comme la quantité moyenne en stock et la rotation des stocks sur une période choisie. Comme ces rapports reposent sur des variables et des formules prédéfinies, ils ne couvrent pas forcément tous les types de rapports dont votre équipe a besoin.

Rapports Personnalisés vous offre plus de souplesse pour exploiter vos données de stock. Demandez à l’Assistant IA les données souhaitées, avec les conditions et les colonnes voulues, et obtenez un rapport personnalisé en quelques secondes. C’est particulièrement utile lorsque :

• Vous ne pouvez pas obtenir les données dont vous avez besoin avec les rapports de stock standard
• Vous souhaitez ventiler les données selon des conditions détaillées, comme l’article, le fournisseur, le client ou le membre de l’équipe
• Vous devez comparer des données sur différentes périodes, par exemple en mensuel, en trimestriel ou d’une année sur l’autre
• Vous avez besoin de données précises pour appuyer un compte rendu ou une décision

Accédez à Rapports > Rapports Personnalisés.

S’il s’agit de votre première utilisation, l’Assistant IA s’ouvre automatiquement. Sinon, cliquez sur + Nouveau rapport pour démarrer un nouveau rapport et demandez à l’Assistant IA les données dont vous avez besoin.

Demandez à l’Assistant IA les données dont vous avez besoin, en langage courant.

Par exemple, saisissez : « Affiche-moi les niveaux de stock de la semaine dernière par catégorie » et l’assistant créera un rapport à partir de votre demande.

« Affiche-moi les données de ventes du mois dernier. »
« Affiche le total des unités vendues et le chiffre d’affaires par article pour le mois dernier, top 10 par chiffre d’affaires. »

Si vous exécutez régulièrement le même rapport avec des valeurs de recherche différentes, demandez à l’Assistant IA d’ajouter un champ de saisie. Une fois ajouté, vous pouvez saisir de nouvelles valeurs à chaque fois sans recréer le rapport.

Utilisez des champs de saisie pour les valeurs qui changent souvent, comme les noms d’articles, les dates ou les fournisseurs.

Les résultats s’affichent dans un tableau. Cliquez sur Exporter vers Excel pour les télécharger, ou sur Ajouter un graphique pour les visualiser sous forme de graphique : barres, courbes, secteurs, barres empilées et aires empilées sont tous pris en charge.

Les résultats sont enregistrés automatiquement dans Mes rapports, ce qui vous permet de les rouvrir et de les relancer à tout moment. Si vous effectuez une modification involontaire, vous pouvez revenir à une version antérieure du rapport : cliquez sur ··· (plus) > Historique des versions.

Les Rapports Personnalisés incluent des modèles intégrés que vous pouvez exécuter immédiatement. Essayez un modèle pour voir les résultats. S’il vous convient, cliquez sur Enregistrer dans Mes rapports et adaptez-le à vos besoins.

• Stock total quotidien
• Résumé hebdomadaire des transactions
• Tendance mensuelle des achats et des ventes
• Date de dernière sortie de stock par article
• Valorisation du stock en FIFO
• Stock disponible

Si vous êtes à l’aise avec le SQL, vous pouvez modifier directement les requêtes avec la syntaxe DuckDB SQL pour personnaliser un rapport exactement comme vous le souhaitez.

Sélectionnez un rapport, cliquez sur le bouton ··· (plus) en haut à droite, puis choisissez Modifier le SQL.

Vous pouvez aussi ajouter un champ de saisie en incluant {{variable_name}} dans votre requête. Par exemple :

select sku, name
from items
where name ilike '%' || {{item_name}} || '%';

Cela crée un champ de saisie nommé item_name. Saisissez un mot-clé tel que pull, et les résultats afficheront tous les articles dont le nom contient « pull ».

Vous avez encore des questions ? Consultez notre FAQ sur les Rapports Personnalisés :