Báo cáo tùy chỉnh

Giải đáp các câu hỏi thường gặp về truy vấn dữ liệu, lưu báo cáo và quản lý quyền truy cập Báo cáo tùy chỉnh trong BoxHero.

Dữ liệu trong Báo cáo tùy chỉnh được cập nhật đến thời điểm nào?

Dữ liệu được tự động đồng bộ mỗi ngày một lần. Để lấy dữ liệu mới nhất ngay khi cần, hãy nhấp vào biểu tượng đồng bộ (🔄) ở cuối thanh bên.

Tôi có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều nhóm trong Báo cáo tùy chỉnh không?

Không, dữ liệu chỉ giới hạn trong một nhóm. Bạn chỉ có thể phân tích dữ liệu của nhóm mà bạn đang đăng nhập.

Trợ lý AI sử dụng những thông tin nào và những gì được chia sẻ?

Để tạo hoặc cập nhật báo cáo của bạn, Trợ lý AI sử dụng câu hỏi của bạn cùng một số thông tin về báo cáo: tên báo cáo, câu lệnh SQL và các giá trị đầu vào hiện tại, cũng như cấu trúc dữ liệu của bạn (tên các bảng và cột).

Nếu câu hỏi của bạn phụ thuộc vào các giá trị cụ thể trong dữ liệu, Trợ lý AI có thể tra cứu một mẫu nhỏ để đảm bảo sử dụng chúng chính xác. Mỗi lần tra cứu trả về tối đa 20 dòng, nhưng Trợ lý AI có thể tra cứu nhiều lần cho một câu hỏi.

Các dòng dữ liệu trong báo cáo cuối cùng không được gửi đến AI.

Tôi có thể hoàn tác thay đổi hoặc quay lại phiên bản trước của báo cáo không?

Có. Mỗi lần bạn chỉnh sửa báo cáo, BoxHero sẽ lưu một phiên bản. Mở báo cáo, nhấp vào nút ··· (xem thêm) ở góc trên bên phải và chọn Lịch sử phiên bản. Chọn phiên bản bạn muốn và nhấp vào Khôi phục phiên bản này. Nếu bạn chưa chỉnh sửa báo cáo lần nào, sẽ không có phiên bản nào để khôi phục.

Ai có thể xem các báo cáo tôi đã lưu?

Báo cáo đã lưu hiển thị với tất cả Quản trị viên và Thành viên tiêu chuẩn trong nhóm của bạn. Bất kỳ ai có quyền truy cập đều có thể mở và chỉnh sửa báo cáo bằng Trợ lý AI. Hãy đặt tên rõ ràng để đồng đội dễ tìm đúng báo cáo.

Tôi có thể giới hạn quyền truy cập Báo cáo tùy chỉnh không?

Theo mặc định, Quản trị viên và Thành viên có thể tạo và xem truy vấn trong Báo cáo tùy chỉnh. Để giới hạn quyền truy cập của một thành viên, hãy gán cho họ một vai trò tùy chỉnh. Báo cáo tùy chỉnh không có trong quyền của vai trò tùy chỉnh, vì vậy thành viên có vai trò tùy chỉnh sẽ không truy cập được tính năng này ngay cả khi tất cả các quyền khác đều được chọn.

Để chỉ chặn riêng Báo cáo tùy chỉnh, hãy tạo một vai trò tùy chỉnh với tất cả quyền được chọn và gán cho thành viên. Họ vẫn giữ quyền truy cập mọi tính năng khác.

Thành viên