Partner

Verwalten Sie Ihre Partner – sowohl die Lieferanten als auch die Kunden, mit denen Sie zusammenarbeiten –, um Bestandsaufträge nachzuverfolgen. Sie können Details wie Namen und Kontaktdaten speichern und abrufen.

Definitionen

Ein Lieferant ist ein Partner, der Artikel für Ihren Bestand liefert.
Lieferanten sind mit Wareneingang-Transaktionen verknüpft und können zur Nachverfolgung von Bestellaufträgen verwendet werden.

Ein Kunde ist ein Partner, der Artikel aus Ihrem Bestand erhält.
Kunden sind mit Warenausgang-Transaktionen verknüpft und können zur Nachverfolgung von Verkaufsaufträgen verwendet werden.

Partner hinzufügen

Am Computer

Navigieren Sie zu Datenverwaltung > Partner.
Klicken Sie oben rechts auf Partner hinzufügen.
Wählen Sie zwischen Lieferant und Kunde.
Geben Sie die Details des Partners ein.
Klicken Sie auf Hinzufügen.

Am Smartphone

In der mobilen App können Sie Partner auf die gleiche Weise hinzufügen.

Gehen Sie zu Einstellungen > Datenverwaltung > Partner.
Tippen Sie oben rechts auf die Schaltfläche + (Hinzufügen).
Wählen Sie zwischen Lieferant und Kunde.
Geben Sie die Details des Partners ein.
Tippen Sie auf Speichern.

Sie müssen Partner nicht im Voraus hinzufügen. Sie können einen neuen Partner auch direkt beim Erfassen einer Bestandstransaktion eingeben.

Um einen Partner zu löschen, gehen Sie zu Datenverwaltung > Partner.

Mehrere Partner hinzufügen

Sie können auch mehrere Partner auf einmal mit einer Excel-Datei hinzufügen, indem Sie im Dropdown-Menü „Partner hinzufügen“ eine der folgenden Optionen auswählen:

Lieferanten per Excel hinzufügen
Kunden per Excel hinzufügen

Laden Sie unbedingt die Vorlage als Referenz herunter. Ihre Excel-Datei sollte diese Spalten enthalten:

Name
Telefonnummer
E-Mail
Adresse
Memo
Sprache (die Sprache der Dokumente, die Sie an diesen Partner senden)

Bestandstransaktionen für Partner

A. Warenausgang an Kunden

Beim Erfassen einer Warenausgang-Transaktion können Sie einen der registrierten Kunden aus Ihrer Partner-Liste auswählen.

B. Wareneingang von Lieferanten

Bei einer Wareneingang-Transaktion können Sie einen der registrierten Lieferanten aus Ihrer Partner-Liste auswählen.

Aufträge für Partner verwalten

A. Verkaufsaufträge für Kunden

Sie können einen Verkaufsauftrag für einen bestimmten Kunden erstellen und Ihre Aufträge im Blick behalten.

Gehen Sie zu Einkauf & Verkauf > Verkauf.
Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Kunden aus.
Das System füllt die gespeicherte Adresse und Telefonnummer des Kunden automatisch aus Ihrer Partner-Liste aus.

Verkaufsrechnung senden

Sie können die Rechnung auch direkt per E-Mail an diesen Kunden senden.

Öffnen Sie den Verkaufsauftrag und klicken Sie auf die Schaltfläche ··· (mehr) > E-Mail senden.
Die gespeicherte E-Mail-Adresse des Kunden wird automatisch verwendet.

B. Bestellaufträge für Lieferanten

Sie können auch einen Bestellauftrag für einen bestimmten Lieferanten erstellen.

Gehen Sie zu Einkauf & Verkauf > Einkauf. Dort können Sie den Bestellauftrag bearbeiten, löschen, drucken oder als PDF speichern. Um sein Aussehen zu ändern, passen Sie die Druckeinstellungen an.

Nach Partner filtern

In den folgenden BoxHero-Funktionen können Sie nach Partner filtern, um Ihre Ansicht übersichtlicher zu gestalten:

Transaktionen
Einkauf
Verkauf
Rücksendungen
Verkaufsanalyse
Zusammenfassung