Partenaires

Gérez vos partenaires — les fournisseurs comme les clients avec lesquels vous travaillez — pour suivre les commandes liées à votre stock. Vous pouvez enregistrer et consulter des informations comme leur nom et leurs coordonnées.

Définitions

Un Fournisseur est un partenaire qui approvisionne votre stock en articles.
Les fournisseurs sont liés aux transactions de Stockage et peuvent servir à suivre les ordres d’achat.

Un Client est un partenaire qui reçoit des articles provenant de votre stock.
Les clients sont liés aux transactions de Déstockage et peuvent servir à suivre les commandes clients.

Ajouter des partenaires

Sur ordinateur

Accédez à Centre de données > Partenaires.
Cliquez sur Ajouter des partenaires en haut à droite.
Choisissez Fournisseur ou Client.
Saisissez les informations du partenaire.
Cliquez sur Ajouter.

Sur téléphone

Vous pouvez ajouter des partenaires de la même manière dans l’application mobile.

Accédez à Paramètres > Centre de données > Partenaires.
Appuyez sur le bouton + (ajouter) en haut à droite.
Choisissez Fournisseur ou Client.
Saisissez les informations du partenaire.
Appuyez sur Enregistrer.

Ajouter plusieurs partenaires

Vous pouvez également ajouter plusieurs partenaires à la fois à l’aide d’un fichier Excel, en sélectionnant l’une des options suivantes dans le menu déroulant « Ajouter des partenaires » :

Importer d'Excel(Fournisseurs)
Importer d'Excel(Clients)

Pensez à télécharger le modèle pour vous y référer. Votre fichier Excel doit comporter les colonnes suivantes :

Nom
Numéro de téléphone
Adresse e-mail
Adresse
Mémo
Langue

Transactions de stock avec les partenaires

A. Déstockage vers les clients

Lorsque vous enregistrez une transaction de Déstockage, vous pouvez sélectionner l’un des clients enregistrés dans votre liste de Partenaires.

B. Stockage depuis les fournisseurs

Pour une transaction de Stockage, vous pouvez sélectionner l’un des fournisseurs enregistrés dans votre liste de Partenaires.

Gérer les commandes des partenaires

A. Commandes clients

Vous pouvez créer une commande client pour un client donné et assurer le suivi de vos commandes.

Accédez à Achats et ventes > Ventes.
Sélectionnez le Client dans le menu déroulant.
Le système remplit automatiquement l’adresse et le numéro de téléphone du client enregistrés dans votre liste de Partenaires.

Envoyer une facture de vente

Vous pouvez aussi envoyer la facture directement par e-mail à ce client.

Ouvrez la commande client finalisée et cliquez sur le bouton ... (plus) > Envoyer e-mail.
L’adresse e-mail enregistrée du client est utilisée automatiquement.

B. Ordres d’achat pour les fournisseurs

Vous pouvez également créer un ordre d’achat pour un fournisseur donné.

Accédez à Achats et ventes > Achats : vous pouvez y modifier, supprimer ou imprimer l’ordre d’achat, ou l’enregistrer au format PDF. Pour modifier son apparence, ajustez les paramètres d’impression.

Filtrer par partenaire

Vous pouvez filtrer par partenaire pour affiner l’affichage dans les fonctionnalités BoxHero suivantes :

Transactions
Achats
Ventes
Retours
Rapports de ventes
Résumé