Partenaires

Un Fournisseur est un partenaire qui approvisionne votre stock en articles.
Les fournisseurs sont liés aux transactions de Entrée de stock et peuvent servir à suivre les bons de commande.

Un Client est un partenaire qui reçoit des articles provenant de votre stock.
Les clients sont liés aux transactions de Sortie de stock et peuvent servir à suivre les commandes clients.

1. Accédez à Gestion des données > Partenaires.
2. Cliquez sur Ajouter un partenaire en haut à droite.
3. Choisissez Fournisseur ou Client.
4. Saisissez les informations du partenaire.
5. Cliquez sur Ajouter.

Vous pouvez ajouter des partenaires de la même manière dans l'application mobile.

1. Accédez à Paramètres > Gestion des données > Partenaires.
2. Appuyez sur le bouton + (ajouter) en haut à droite.
3. Choisissez Fournisseur ou Client.
4. Saisissez les informations du partenaire.
5. Appuyez sur Enregistrer.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter les partenaires à l'avance. Vous pouvez aussi saisir un nouveau partenaire directement lors de l'enregistrement d'une transaction de stock.

Pour supprimer un partenaire, allez dans Gestion des données > Partenaires.

Vous pouvez également ajouter plusieurs partenaires à la fois à l'aide d'un fichier Excel, en sélectionnant l'une des options suivantes dans le menu déroulant « Ajouter un partenaire » :

• Ajouter des fournisseurs via Excel
• Ajouter des clients via Excel

Pensez à télécharger le modèle pour vous y référer. Votre fichier Excel doit comporter ces colonnes :

• Nom
• Numéro de téléphone
• Adresse e-mail
• Adresse
• Mémo
• Langue (la langue utilisée sur les documents que vous envoyez à ce partenaire)

Lorsque vous enregistrez une transaction de Sortie de stock, vous pouvez sélectionner l'un des clients enregistrés dans votre liste de Partenaires.

Pour une transaction de Entrée de stock, vous pouvez sélectionner l'un des fournisseurs enregistrés dans votre liste de Partenaires.

Vous pouvez créer une commande client pour un client donné et assurer le suivi de vos commandes.

1. Accédez à Achats et ventes > Ventes.
2. Sélectionnez le Client dans le menu déroulant.
3. Le système remplit automatiquement l'adresse et le numéro de téléphone du client enregistrés dans votre liste de Partenaires.

Vous pouvez aussi envoyer la facture directement par e-mail à ce client.

• Ouvrez la commande client et cliquez sur le bouton ··· (plus) > Envoyer e-mail.
• L'adresse e-mail enregistrée du client est utilisée automatiquement.

Vous pouvez également créer un bon de commande pour un fournisseur donné.

Accédez à Achats et ventes > Achats : vous pouvez y modifier, supprimer ou imprimer le bon de commande, ou l'enregistrer au format PDF. Pour modifier son apparence, ajustez les paramètres d'impression.

Vous pouvez filtrer par partenaire pour affiner l'affichage dans les fonctionnalités BoxHero suivantes :

• Transactions
• Achats
• Ventes
• Retours
• Analyse des ventes
• Résumé