合作夥伴

供應商 是為您的庫存提供品項的合作夥伴。
供應商會連結至 入庫 記錄，可用來追蹤採購訂單。

客戶 是從您的庫存接收品項的合作夥伴。
客戶會連結至 出庫 記錄，可用來追蹤銷售訂單。

1. 前往 資料管理 > 合作夥伴。
2. 點擊右上角的 新增合作夥伴。
3. 選擇 供應商 或 客戶。
4. 輸入合作夥伴的詳細資料。
5. 點擊 新增。

您也可以在行動應用程式中以相同方式新增合作夥伴。

1. 前往 設定 > 資料管理 > 合作夥伴。
2. 點選右上角的 +（新增）按鈕。
3. 選擇 供應商 或 客戶。
4. 輸入合作夥伴的詳細資料。
5. 點選 儲存。

您不必事先新增合作夥伴。您也可以在記錄庫存記錄時直接輸入新的合作夥伴。

若要刪除合作夥伴，請前往 資料管理 > 合作夥伴。

您也可以在「新增合作夥伴」下拉選單中選擇下列其中一項，使用 Excel 檔案一次新增多個合作夥伴：

• 匯入 Excel（供應商）
• 匯入 Excel（客戶）

請務必下載範本作為參考。您的 Excel 檔案應包含下列欄位：

• 名稱
• 電話號碼
• 電子郵件
• 地址
• 備註
• 語言（寄給此合作夥伴的文件所使用的語言）

記錄 出庫 記錄時，您可以從合作夥伴清單中選擇一位已登錄的客戶。

進行 入庫 記錄時，您可以從合作夥伴清單中選擇一位已登錄的供應商。

您可以為特定客戶建立銷售訂單（SO），並持續追蹤您的訂單。

1. 前往 採購與銷售 > 銷售。
2. 從下拉選單中選擇 客戶。
3. 系統會從您的 合作夥伴 清單自動填入該客戶已儲存的地址與電話號碼。

您也可以直接以電子郵件將出貨單寄給該客戶。

• 開啟銷售訂單，點擊 ···（更多）按鈕 > 傳送電子郵件。
• 系統會自動使用該客戶已儲存的電子郵件資訊。

您也可以為特定供應商建立採購訂單（PO）。

前往 採購與銷售 > 採購，即可編輯、刪除、列印採購訂單，或將其儲存為 PDF。若要變更訂單的外觀，請調整列印設定。

在下列 BoxHero 功能中，您可以依合作夥伴篩選，讓畫面更加清楚：

• 庫存記錄
• 採購
• 銷售
• 退貨
• 銷售報表
• 摘要