Parceiros

Um Fornecedor é um parceiro que fornece itens para o seu estoque.
Os fornecedores são vinculados às transações de Entrada de estoque e podem ser usados para acompanhar os pedidos de compra.

Um Cliente é um parceiro que recebe itens do seu estoque.
Os clientes são vinculados às transações de Saída de estoque e podem ser usados para acompanhar os pedidos de venda.

1. Acesse Gerenciar dados > Parceiros.
2. Clique em Adicionar parceiro no canto superior direito.
3. Escolha entre Fornecedor ou Cliente.
4. Informe os dados do parceiro.
5. Clique em Adicionar.

Você pode adicionar parceiros da mesma forma no app móvel.

1. Acesse Configurações > Gerenciar dados > Parceiros.
2. Toque no botão + (adicionar) no canto superior direito.
3. Escolha entre Fornecedor ou Cliente.
4. Informe os dados do parceiro.
5. Toque em Salvar.

Você não precisa adicionar parceiros com antecedência. Também é possível inserir um novo parceiro diretamente ao registrar uma transação de estoque.

Para excluir um parceiro, acesse Gerenciar dados > Parceiros.

Você também pode adicionar vários parceiros de uma vez com um arquivo do Excel, selecionando uma das opções abaixo no menu suspenso “Adicionar parceiro”:

• Adicionar fornecedores via Excel
• Adicionar clientes via Excel

Baixe o modelo para usar como referência. Seu arquivo do Excel deve incluir estas colunas:

• Nome
• Telefone
• E-mail
• Endereço
• Memo
• Idioma (o idioma usado nos documentos enviados a este parceiro)

Ao registrar uma transação de Saída de estoque, você pode selecionar um dos clientes cadastrados na sua lista de Parceiros.

Em uma transação de Entrada de estoque, você pode selecionar um dos fornecedores cadastrados na sua lista de Parceiros.

Você pode criar um pedido de venda (PV) para um cliente específico e acompanhar seus pedidos.

1. Acesse Compras e vendas > Vendas.
2. Selecione o Cliente no menu suspenso.
3. O sistema preencherá automaticamente o endereço e o telefone salvos do cliente a partir da sua lista de Parceiros.

Você também pode enviar a fatura por e-mail diretamente para esse cliente.

• Abra o pedido de venda e clique no botão ··· (mais) > Enviar e-mail.
• O e-mail salvo do cliente será usado automaticamente.

Você também pode criar um pedido de compra (PC) para um fornecedor específico.

Acesse Compras e vendas > Compras, onde você pode editar, excluir, imprimir ou salvar o PC em PDF. Para mudar a aparência, ajuste as configurações de layout de impressão.

Você pode filtrar por parceiro para simplificar a visualização nestes recursos do BoxHero:

• Transações
• Compras
• Vendas
• Devoluções
• Análise de vendas
• Resumo