Parceiros

Gerencie seus parceiros — os fornecedores e clientes com quem você trabalha — para acompanhar os pedidos de estoque. Você pode salvar e consultar informações como nome e dados de contato.

Definições

Um Fornecedor é um parceiro que fornece itens para o seu estoque.
Os fornecedores são vinculados às transações de Entrada de estoque e podem ser usados para acompanhar os pedidos de compra.

Um Cliente é um parceiro que recebe itens do seu estoque.
Os clientes são vinculados às transações de Saída de estoque e podem ser usados para acompanhar os pedidos de venda.

Adicionar parceiros

No computador

Acesse Gerenciar dados > Parceiros.
Clique em Adicionar parceiro no canto superior direito.
Escolha entre Fornecedor ou Cliente.
Informe os dados do parceiro.
Clique em Adicionar.

No celular

Você pode adicionar parceiros da mesma forma no app móvel.

Acesse Configurações > Gerenciar dados > Parceiros.
Toque no botão + (adicionar) no canto superior direito.
Escolha entre Fornecedor ou Cliente.
Informe os dados do parceiro.
Toque em Salvar.

Adicionar vários parceiros

Você também pode adicionar vários parceiros de uma vez com um arquivo do Excel, selecionando uma das opções abaixo no menu suspenso “Adicionar parceiros”:

Adicionar fornecedores via Excel
Adicionar clientes via Excel

Baixe o modelo para usar como referência. Seu arquivo do Excel deve incluir estas colunas:

Nome
Telefone
E-mail
Endereço
Memo
Idioma

Transações de estoque com parceiros

A. Saída de estoque para clientes

Ao registrar uma transação de Saída de estoque, você pode selecionar um dos clientes cadastrados na sua lista de Parceiros.

B. Entrada de estoque de fornecedores

Em uma transação de Entrada de estoque, você pode selecionar um dos fornecedores cadastrados na sua lista de Parceiros.

Gerenciar pedidos de parceiros

A. Pedidos de venda para clientes

Você pode criar um pedido de venda (PV) para um cliente específico e acompanhar seus pedidos.

Acesse Compras e vendas > Vendas.
Selecione o Cliente no menu suspenso.
O sistema preencherá automaticamente o endereço e o telefone salvos do cliente a partir da sua lista de Parceiros.

Enviar uma fatura de venda

Você também pode enviar a fatura por e-mail diretamente para esse cliente.

Abra o pedido de venda concluído e clique no botão ... (mais) > Enviar e-mail.
O e-mail salvo do cliente será usado automaticamente.

B. Pedidos de compra para fornecedores

Você também pode criar um pedido de compra (PC) para um fornecedor específico.

Acesse Compras e vendas > Compras, onde você pode editar, excluir, imprimir ou salvar o PC em PDF. Para mudar a aparência, ajuste o layout de impressão.

Filtrar por parceiro

Você pode filtrar por parceiro para simplificar a visualização nestes recursos do BoxHero:

Transações
Compras
Vendas
Devoluções
Relatórios de vendas
Resumo