Parceiros

Gerencie seus parceiros — os fornecedores e clientes com quem você trabalha — para acompanhar os pedidos de inventário. Você pode salvar e consultar informações como nome e dados de contato.

Definições

Um Fornecedor é um parceiro que fornece itens para o seu inventário.
Os fornecedores são vinculados às transações de Em estoque e podem ser usados para acompanhar as ordens de compra.

Um Cliente é um parceiro que recebe itens do seu inventário.
Os clientes são vinculados às transações de Sem estoque e podem ser usados para acompanhar as ordens de venda.

Adicionar parceiros

No computador

Acesse Centro de Dados > Parceiros.
Clique em Adicionar parceiros no canto superior direito.
Escolha entre Fornecedor ou Cliente.
Informe os dados do parceiro.
Clique em Adicionar.

No celular

Você pode adicionar parceiros da mesma forma no app móvel.

Acesse Configurações > Centro de Dados > Parceiros.
Toque no botão + (adicionar) no canto superior direito.
Escolha entre Fornecedor ou Cliente.
Informe os dados do parceiro.
Toque em Salvar.

Adicionar vários parceiros

Você também pode adicionar vários parceiros de uma vez com um arquivo do Excel, selecionando uma das opções abaixo no menu suspenso “Adicionar parceiros”:

Importar Excel (Fornecedores)
Importar Excel (Clientes)

Baixe o modelo para usar como referência. Seu arquivo do Excel deve incluir estas colunas:

Nome
Telefone
E-mail
Endereço
Memo
Idioma

Transações de inventário com parceiros

A. Saída de estoque para clientes

Ao registrar uma transação de Sem estoque, você pode selecionar um dos clientes cadastrados na sua lista de Parceiros.

B. Entrada de estoque de fornecedores

Em uma transação de Em estoque, você pode selecionar um dos fornecedores cadastrados na sua lista de Parceiros.

Gerenciar pedidos de parceiros

A. Ordens de venda para clientes

Você pode criar uma ordem de venda (OV) para um cliente específico e acompanhar seus pedidos.

Acesse Compras e vendas > Vendas.
Selecione o Cliente no menu suspenso.
O sistema preencherá automaticamente o endereço e o telefone salvos do cliente a partir da sua lista de Parceiros.

Enviar uma fatura de venda

Você também pode enviar a fatura por e-mail diretamente para esse cliente.

Abra a ordem de venda concluída e clique no botão ... (mais) > Enviar e-mail.
O e-mail salvo do cliente será usado automaticamente.

B. Ordens de compra para fornecedores

Você também pode criar uma ordem de compra (OC) para um fornecedor específico.

Acesse Compras e vendas > Compras, onde você pode editar, excluir, imprimir ou salvar a OC em PDF. Para mudar a aparência, ajuste as configurações de impressão.

Filtrar por parceiro

Você pode filtrar por parceiro para simplificar a visualização nestes recursos do BoxHero:

Transações
Compras
Vendas
Devoluções
Relatórios de vendas
Resumo