Pedidos

Cada orden de compra o de venta pasa por cuatro estados:

Esta casilla aparece en la parte inferior de la pantalla de creación del pedido. Márquela cuando los artículos ya hayan llegado o ya hayan salido, para que BoxHero cree el pedido y actualice el inventario en un solo paso, en lugar de registrar más tarde una transacción de Entrada de existencias o Salida de existencias por separado.

• En una orden de compra — "Ingresar existencias ahora" crea el pedido con el estado Recibido y agrega los artículos al inventario de inmediato.
• En una orden de venta — "Sacar existencias ahora" crea el pedido con el estado Enviado y retira los artículos del inventario de inmediato.

No se elige una ubicación al crear el pedido. Las ubicaciones se seleccionan más adelante, cuando los artículos se reciben o se envían mediante transacciones de inventario (Entrada de existencias para órdenes de compra, Salida de existencias para órdenes de venta).

Sí. Cada pedido incluye un campo Memo donde puede agregar notas internas, condiciones de pago, instrucciones especiales de embalaje u observaciones del proveedor. Los memos también admiten archivos adjuntos y hashtags.

Gestione las opciones de impuestos y descuentos en Configuración > Pedidos. Desde allí puede crear opciones nuevas, editar las existentes o quitar las que ya no use. También puede aplicar la misma tasa (p. ej., 10 %) a todos los artículos de un pedido a la vez con las acciones Aplicar impuesto a todos y Aplicar descuento a todos.

No. Actualizar los precios de los artículos no modifica los pedidos ya creados. Los pedidos existentes conservan los precios originales del momento en que se crearon.

Sí. Use las Listas de precios para guardar un conjunto de precios independiente para cada socio y seleccione después la lista de precios que desee al crear un pedido.

Sí. Cree un rol personalizado con los permisos Compras y costo y Ventas y precio desmarcados y asígnelo a esos miembros. Los precios se mostrarán entonces como 0 para ellos en todos los lugares donde normalmente aparecerían, incluidos los detalles de los artículos, las compras y ventas, y los informes de ventas. Para ver las instrucciones paso a paso, consulte ¿Puedo ocultar ciertos atributos a los miembros?

Sí. Cada pedido se guarda en su propia moneda, mientras que los informes convierten todo a la moneda de visualización de su equipo usando el tipo de cambio vigente en la fecha del informe. Asegúrese de crear los pedidos nuevos en la moneda correcta para que los importes de los informes no se conviertan de forma inesperada.

Si un pedido ya tiene registros de transacciones de Entrada de existencias o Salida de existencias asociados, editar el pedido no actualizará los niveles de inventario. También deberá editar la transacción relacionada para ajustar las cantidades.

Sí: use Compras y ventas en lugar de los menús Entrada de existencias o Salida de existencias. Al recibir o enviar artículos de una orden de compra o de venta, BoxHero le permite procesar exactamente las cantidades del pedido y le avisa si se excede.

Sí. Use Recibir parcialmente o Enviar parcialmente en Compras y ventas:

1. Cree una orden de compra o de venta. El inventario no cambia en esta etapa.
2. Cuando los artículos lleguen o salgan realmente, la persona que los gestiona usa Recibir parcialmente o Enviar parcialmente para revisar cada artículo mientras lo procesa.
   • Solo se pueden recibir o enviar los artículos del pedido.
   • Aparece una advertencia si intenta procesar más de la cantidad pedida.

Para las devoluciones de ventas, abra la orden de venta original y haga clic en + Crear devolución. Seleccione el artículo devuelto, introduzca la cantidad, elija la ubicación en la que se volverá a ingresar el artículo y toque Entrada de existencias para completar la devolución.

Puede ver todas las devoluciones registradas en la pestaña Devoluciones o encontrar la entrada Detalles de la devolución dentro de la orden de venta relacionada.

La función Devoluciones es solo para ventas. Para devolver artículos a un proveedor:

1. Elimine la orden de compra, pero conserve sus registros de Entrada de existencias.
2. Use Ajustar existencias para restar la cantidad devuelta y agregue un hashtag como #devolucion en el memo.

Con el hashtag puesto, puede comprobar cuántos artículos se devolvieron en cualquier período en Resumen.

Las devoluciones aparecen en Informes > Ventas según la fecha de devolución, no la fecha de la venta original. Asegúrese de que la fecha de devolución esté dentro del rango de fechas que está consultando.

No. Informes > Ventas se calcula solo a partir de sus órdenes de compra y órdenes de venta. Los cambios de existencias que realiza directamente mediante transacciones de inventario —Entrada de existencias, Salida de existencias y Ajustar existencias— no están vinculados a ningún pedido, por lo que no aparecerán en su informe de ventas.

Pruebe Informes a medida. Le permite consultar sus datos de BoxHero con las condiciones que desee y descargar los resultados en Excel.

El código de barras del número de pedido es un acceso directo para abrir el pedido en la aplicación móvil de BoxHero. Cuando trabaja en el almacén con un pedido impreso en la mano, puede escanear el código de barras para abrir el pedido al instante, sin tener que buscarlo en la lista de pedidos.

Para escanear, toque el botón Escanear en la pantalla de inicio de la aplicación móvil y apunte la cámara al código de barras. Irá directamente a la página de detalles del pedido.

Sí. Abra cualquier pedido y haga clic en el menú ... de la esquina superior derecha. Desde allí puede:

• Exportar a Excel — Descargar los datos del pedido para informes o contabilidad.
• Descargar PDF — Generar una copia limpia de la orden de compra o de la factura de venta.
• Enviar correo — Enviar la OC o la factura de venta directamente a su proveedor o cliente sin salir de BoxHero.

Sí. Puede personalizar el diseño y el contenido de sus órdenes de compra y facturas de venta agregando o quitando campos. Vaya a Configuración > Pedidos y actualice sus Diseño de impresión y Campos personalizados. También puede agregar una línea de firma en el pie de página para aprobaciones y autorizaciones al final de cada pedido.

Cuando envía por correo electrónico una orden de compra o una factura de venta desde BoxHero, siempre se envía desde la dirección del sistema de BoxHero, support@boxhero.io. Su propio correo se configura como dirección de respuesta, de modo que cuando su proveedor o cliente responda, la respuesta llegará directamente a su bandeja de entrada.