購買和銷售

• 訂單管理： 建立並管理購買訂單與銷售訂單。
• 狀態追蹤： 透過清楚的狀態標籤掌握訂單進度。
• 開立發票：透過電子郵件將發票寄給合作夥伴，或匯出為 PDF 以便列印。
• 搭售品項： 建立搭售方案，簡化成組販售的品項。
• 自訂價格：為特定訂單設定自訂價格，並套用稅金／折扣。
• 退貨管理： 管理特定訂單的退貨與退款。
• 銷售報告：透過詳細的報告分析您的銷售資料。

前往 購買和銷售 > 購買 即可建立並管理購買訂單。

品項到貨後，請開啟購買訂單以處理入庫。

• 若要一次入庫全部訂購數量，請點擊 全部入庫。
• 若品項分批到貨、需要分批入庫，請點擊 部分入庫。

點擊 部分入庫 後，會開啟可記錄各品項到貨數量的畫面。例如訂購了 5 個但只到貨 1 個，請輸入 1。在剩餘品項入庫前，訂單狀態會顯示為 部分入庫。

若建立購買訂單時品項已經到貨，請勾選訂單畫面底部的「立即入庫品項」。訂單會以 已入庫 狀態儲存，庫存也會立即更新。

前往 購買和銷售 > 銷售 即可建立並管理銷售訂單。

準備出貨時，請開啟銷售訂單以處理出庫。若要一次出庫全部銷售數量，請點擊 全部出庫。若要分批出庫，請點擊 部分出庫。

點擊 部分出庫 後，您可以輸入各品項的出貨數量，只要輸入實際寄出的數量即可。在所有品項出庫前，訂單狀態會顯示為 部分出庫。

若建立銷售訂單時品項已經出貨，請勾選訂單畫面底部的「立即出庫品項」。訂單會以 已出庫 狀態儲存，庫存也會立即更新。

將客戶退貨直接連結至原始銷售訂單，即可更有效率地處理退貨。

• 已申請：已提出退貨申請，但品項尚未送達位置。
• 部分入庫： 原始銷售訂單中的部分品項已送達，其餘仍在等待中。
• 已入庫： 退貨中的所有品項皆已實際收到，並重新計入庫存。

手邊有客戶的收據或發票時，請使用此方法。

1. 在側邊欄前往 購買和銷售 > 退貨。
2. 建立新的退貨。
3. 在搜尋欄位輸入 銷售訂單編號。系統會自動帶出原始品項的詳細資訊。
4. 選擇要退貨的品項，然後儲存訂單。

需要先瀏覽並找出原始交易時，請使用此方法。

1. 前往 購買和銷售 > 銷售，找到客戶要退貨的訂單。
2. 點擊該訂單以開啟 詳細資訊 畫面。
3. 點擊 退貨品項 區塊下方的 + 建立退貨 按鈕。

4. （選填）在 備註 欄位輸入退貨詳情，方便追蹤與團隊溝通（例如「客戶改變心意」）。

您可以透過電子郵件傳送訂單、列印出來，或儲存為 PDF。請點擊右上角的 ... 選單，然後選擇所需選項。

• 在 資料中心 > 合作夥伴 新增或編輯供應商與客戶資訊。
• 在 設定 > 團隊 更新您的公司資訊。

自訂購買訂單與銷售發票上顯示的資訊。您可以為每種文件類型設定不同的版面範本。

前往：設定 > 訂單 > 列印設定

• 公司標誌 — 在文件右上角加入您的品牌圖片。
• 文件標籤 — 變更文件上顯示的用語。
  • 文件標題（例如：購買訂單、發票、裝箱單、送貨單）
  • 供應商（例如：廠商、賣方、寄件人）
  • 收件人（例如：客戶、帳單寄送對象、收貨人、買方）
• 顯示選項 — 選擇要在文件上顯示的欄位。
  • 可用選項：訂單編號條碼、品項照片、SKU、條碼、價格、備註、預計日期（入庫／出庫）
• 品項屬性 — 選擇要在文件品項明細區塊中顯示的品項屬性。
• 頁尾 — 在文件底部加入固定文字（例如問候語、標準條款或簽名欄）。支援換行與空格，可依需求調整格式。

若需要運送方式或付款資訊等額外欄位，可以在建立購買訂單或銷售訂單時新增 自訂欄位。

若經常使用相同的欄位，可以將其儲存為 範本。

前往：設定 > 訂單 > 自訂欄位 新增自訂欄位後，每次建立新訂單時，已儲存的欄位及其值都會自動顯示。

您可以為訂單套用稅金，並選擇計算方式：

• 內含： 稅金已包含在品項價格中。
• 外加： 稅金另外加在品項價格上。

您也可以為訂單套用折扣：

• 百分比（例如：折抵 10%）
• 固定金額（例如：折抵 $5）

建立購買訂單或銷售訂單時，您可以加入品項價格以外的額外費用，例如運費或處理費。每筆費用都會加進訂單總額。

若要為單一訂單加入費用，請在訂單摘要下方選擇 + 新增費用，然後輸入名稱與金額。

若經常使用相同的費用，可以將其儲存以便重複使用。

前往：設定 > 訂單 > 額外費用 登錄費用後，每次建立新訂單時，已儲存的費用都會自動顯示。購買訂單與銷售訂單可分別設定費用，您仍可在個別訂單上編輯或移除這些費用。

價格模板 可讓您為特定客戶、促銷活動或特殊協議儲存不同的價格。除了預設的成本與售價之外，您還可以建立其他價格組合，並在建立購買訂單或銷售訂單時套用。

您可以在 資料中心 > 價格模板 建立價格模板。

價格模板可分別針對購買與銷售類型設定。您可以手動新增品項價格，或使用 Excel 檔案一次上傳。

建立訂單時，點擊 單價 欄位即可選擇價格模板。若在編輯途中切換為其他價格模板，單價會依所選模板更新。

若輸入的價格與所套用模板中儲存的價格不同，單價 欄位旁會出現更新圖示（🔄）。點擊該圖示即可將新價格存回模板，讓您的價格模板保持最新。

需要時，您可以為每張購買訂單與銷售訂單分別設定貨幣，不受團隊設定影響。

• 為團隊設定預設貨幣後，每張新訂單都會自動選取該貨幣。
• 您可以直接在訂單畫面切換為其他貨幣。

在銷售報告中，每張訂單都會依最新匯率，從建立時使用的貨幣換算為您的顯示貨幣。

所套用的匯率會顯示在報告上方的 匯率資訊 指示中，並標示取得匯率的日期與時間（例如「截至 2026 年 6 月 1 日 下午 1:00」）。

探索 購買和銷售 中的其他功能，充分發揮訂單管理的效益。

搭售方案將多個品項組合成單一單位，讓購買訂單與銷售訂單更有效率。銷售報告追蹤利潤分析與銷售表現，深入掌握您的業務狀況。

對購買和銷售有疑問嗎？請參閱我們的常見問題：