การซื้อและการขาย

ฟีเจอร์การซื้อและการขายช่วยทำให้กระบวนการสินค้าคงคลังทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การจัดซื้อและการรับสินค้า ไปจนถึงการขายและการจัดส่ง คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อ ติดตามสินค้าคงคลัง และวิเคราะห์ยอดขายของคุณได้

---

ไฮไลต์สำคัญ

• การจัดการคำสั่งซื้อ: สร้างและจัดการใบสั่งซื้อและใบสั่งขาย

• การติดตามสถานะ: ติดตามความคืบหน้าของคำสั่งซื้อด้วยป้ายสถานะที่ชัดเจน

• การออกใบแจ้งหนี้: ส่งใบแจ้งหนี้ให้พาร์ทเนอร์ทางอีเมล หรือส่งออกเป็น PDF เพื่อพิมพ์

• รายการแบบชุด: ทำให้รายการที่จัดกลุ่มง่ายขึ้นด้วยการสร้างชุด

• การตั้งราคาที่กำหนดเอง: กำหนดราคาที่กำหนดเองสำหรับคำสั่งซื้อเฉพาะ และใช้ภาษี/ส่วนลด

• การจัดการการคืนสินค้า: จัดการการคืนสินค้าและการคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อเฉพาะ

• รายงานการขาย: วิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณด้วยรายงานที่ละเอียด

การซื้อและการขาย แตกต่างจาก ธุรกรรมสินค้าคงคลัง (รับเข้า, ออก, ปรับ, ย้ายสต็อก) ทั้งสองฟีเจอร์ช่วยจัดการปริมาณสินค้าคงคลัง แต่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน

• ใช้ การซื้อและการขาย เมื่อคุณต้องการบันทึกการซื้อหรือการขาย การกำหนดราคา หรือใบแจ้งหนี้

• ใช้ ธุรกรรม สำหรับการอัปเดตภายในอย่างรวดเร็วที่ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ

---

การซื้อ

ไปที่ การซื้อและการขาย > การซื้อ เพื่อสร้างและจัดการใบสั่งซื้อ

สถานะใบสั่งซื้อ

• ร่าง: คำสั่งซื้อถูกบันทึกแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งไปยังซัพพลายเออร์

• สั่งแล้ว: ได้ทำการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์แล้ว

• ได้รับบางส่วน: สินค้าบางรายการมาถึงแล้ว แต่รายการอื่นๆ ยังรอดำเนินการ

• ได้รับแล้ว: สินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อได้รับครบแล้ว

เมื่อคุณสร้าง PO ระบบจะแสดงทันทีใน รายงานการขาย (ยกเว้นฉบับร่าง)

สินค้าคงคลังจะถูกอัปเดต เท่านั้น หลังจากสร้างใบสั่งซื้อแล้ว และ กระบวนการ รับเข้า เสร็จสมบูรณ์

• ร่าง หรือ สั่งแล้ว → ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง

• ได้รับบางส่วน หรือ ได้รับแล้ว → อัปเดตสินค้าคงคลังแล้ว

หมายเหตุ: หมายเลขคำสั่งซื้อจะถูกสร้างตามลำดับ (เช่น PO-000107, PO-000108, …)

---

การขาย

ไปที่ การซื้อและการขาย > การขาย เพื่อสร้างและจัดการใบสั่งขาย

สถานะใบสั่งขาย

• ร่าง: คำสั่งซื้อถูกบันทึกแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยัน

• ยืนยันแล้ว: คำสั่งซื้อได้รับการยืนยันแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดส่งสินค้า

• จัดส่งบางส่วน: สินค้าบางรายการถูกจัดส่งแล้ว; รายการอื่นๆ ยังรอดำเนินการ

• จัดส่งแล้ว: สินค้าทั้งหมดถูกจัดส่งและส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว

เคล็ดลับ: ใช้ รายงานการขาย ของ BoxHero เพื่อ:

• ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ราคาขาย จำนวน และกำไร

• วิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายในช่วงวันที่ที่เลือก

• ระบุแนวโน้มและโอกาสในการตั้งราคา

---

การคืนสินค้า

คุณสามารถทำให้การคืนสินค้าของลูกค้าราบรื่นขึ้นได้โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับใบสั่งขายต้นฉบับของคุณ

สถานะการคืนสินค้า

• ร้องขอแล้ว: ได้เริ่มคำขอคืนสินค้าแล้ว แต่สินค้ายังไม่ถึงสถานที่

• ได้รับบางส่วน: สินค้าบางรายการจากใบสั่งขายต้นฉบับมาถึงแล้ว ขณะที่รายการอื่นๆ ยังรอดำเนินการ

• ได้รับแล้ว: สินค้าทั้งหมดในการคืนสินค้าได้รับจริงและเพิ่มกลับเข้าสู่สินค้าคงคลังแล้ว

ตัวเลือกที่ 1: สร้างการคืนสินค้าด้วยหมายเลขคำสั่งซื้อ

ใช้วิธีนี้หากคุณมีใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ของลูกค้าอยู่ใกล้มือ

1. ไปที่ การซื้อและการขาย > การคืนสินค้า ในแถบนำทางด้านข้าง

2. คลิก + สร้างการคืนสินค้า.

3. ป้อน หมายเลขใบสั่งขาย ในช่องค้นหา ระบบจะดึงรายละเอียดรายการต้นฉบับขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

4. เลือกรายการที่ต้องการคืนสินค้าและบันทึกคำสั่งซื้อ

ตัวเลือกที่ 2: สร้างการคืนสินค้าจากรายการขาย

ใช้วิธีนี้หากคุณต้องการเรียกดูธุรกรรมต้นฉบับก่อน

1. ไปที่ การซื้อและการขาย > การขาย และค้นหาคำสั่งซื้อที่ลูกค้าต้องการคืนโดยเฉพาะ

2. คลิกที่คำสั่งซื้อเพื่อเปิด มุมมอง รายละเอียด

3. คลิก + สร้างการคืนสินค้า ปุ่มใต้ส่วน "รายการที่คืน"

(ไม่บังคับ) กรอกรายละเอียดการคืนสินค้าในช่องบันทึกเพื่อการติดตามและการสื่อสารกับทีมของคุณที่ดีขึ้น

สำหรับคู่มือโดยละเอียดเกี่ยวกับ การคืนสินค้า ฟีเจอร์นี้ ดูบล็อกของเรา:

Manage Order Returns and Refunds with BoxHero!BoxHero Blog

---

การตั้งค่าคำสั่งซื้อ

คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อทางอีเมล พิมพ์ หรือบันทึกเป็น PDF ได้

• เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลซัพพลายเออร์และลูกค้าใน ศูนย์ข้อมูล > พาร์ทเนอร์.

• อัปเดตข้อมูลบริษัทของคุณใน การตั้งค่า > ทีม.

A. รูปแบบการพิมพ์

ปรับแต่งข้อมูลที่จะแสดงบนใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ขายของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเทมเพลตรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับเอกสารแต่ละประเภทได้

ไปที่: การตั้งค่า > คำสั่งซื้อ > รูปแบบการพิมพ์

Purchase Orders & Invoices — Now Fully CustomizableBoxHero Blog

การตั้งค่ารูปแบบ

• โลโก้บริษัท — เพิ่มภาพแบรนด์ของคุณที่มุมขวาบนของเอกสาร

• ป้ายกำกับเอกสาร — เปลี่ยนคำที่แสดงบนเอกสาร

  • ชื่อเอกสาร (ใบสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้, ใบรายการบรรจุ, ใบส่งของ)

  • ซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย, จาก)

  • ผู้รับ (ลูกค้า, เรียกเก็บเงินถึง, จัดส่งถึง, ผู้ซื้อ)

• ตัวเลือกการแสดงผล — เลือกฟิลด์ที่จะรวมไว้ในเอกสาร

  • ตัวเลือกที่มี: รูปภาพสินค้า, SKU, บาร์โค้ด, การกำหนดราคา, บันทึก

• คุณลักษณะสินค้า: เลือกว่าจะแสดงคุณลักษณะใดของสินค้าในส่วนรายละเอียดสินค้าของเอกสาร

B. ฟิลด์กำหนดเอง

หากคุณต้องการฟิลด์เพิ่มเติม เช่น อีเมลของผู้ติดต่อหรือรายละเอียดบัญชีธนาคาร คุณสามารถเพิ่ม ฟิลด์กำหนดเอง ขณะสร้างใบสั่งซื้อหรือใบสั่งขาย

หากคุณใช้ฟิลด์เดิมบ่อยๆ ให้บันทึกเป็น เทมเพลต.

ไปที่: การตั้งค่า > การซื้อและการขาย > ฟิลด์กำหนดเอง เพื่อเพิ่มฟิลด์กำหนดเองใหม่ และฟิลด์ที่บันทึกไว้ทั้งหมดพร้อมค่าจะปรากฏโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณสร้างคำสั่งซื้อใหม่

ในตัวอย่างนี้ ชื่อ: "Bill Jones" และ ธนาคาร บัญชี: "Chase Bank / 98-76543" ถูกบันทึกเป็นค่าฟิลด์กำหนดเอง

การตั้งค่าฟิลด์กำหนดเองจะมีผลในระดับ ทีมดังนั้นสมาชิกทีมทั้งหมดจะเห็นฟิลด์เดียวกัน โปรดตั้งค่าเริ่มต้นเฉพาะสำหรับข้อมูลที่ควรใช้ร่วมกันทั้งทีม

C. ภาษี

คุณสามารถใช้ภาษีกับคำสั่งซื้อของคุณและเลือกวิธีคำนวณได้:

• รวมภาษี: ภาษีรวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว

• ไม่รวมภาษี: ภาษีจะถูกเพิ่มจากราคาสินค้า

หากคุณใช้ภาษีอัตราเดิมกับคำสั่งซื้อของคุณเป็นประจำ คุณสามารถตั้งเป็น ค่าเริ่มต้น.

D. ส่วนลด

คุณยังสามารถใช้ส่วนลดกับคำสั่งซื้อของคุณได้:

• ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ (เช่น ลด 10%)

• ส่วนลดแบบคงที่ (เช่น ลด $5)

หมายเหตุ: เมื่อ ทั้งสอง มีการใช้ภาษีและส่วนลด ระบบจะคำนวณส่วนลดก่อนแล้วจึงคำนวณภาษี

---

รายการราคา

รายการราคา ช่วยให้คุณบันทึกราคาที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้าเฉพาะ โปรโมชั่น หรือข้อตกลงพิเศษ นอกจากต้นทุนเริ่มต้นและราคาขายเริ่มต้นของคุณแล้ว คุณยังสามารถสร้างชุดราคาเพิ่มเติมและนำมาใช้เมื่อคุณสร้างใบสั่งซื้อหรือใบสั่งขายได้

คุณสามารถสร้างรายการราคาได้ที่ ศูนย์ข้อมูล > รายการราคา.

รายการราคาสามารถตั้งค่าแยกสำหรับประเภทการซื้อและการขายได้ เพิ่มราคาสินค้าด้วยตนเองหรืออัปโหลดทั้งหมดพร้อมกันโดยใช้ไฟล์ Excel

หมายเหตุ: รายการ ไม่ รวมอยู่ในรายการราคาที่เลือกจะแสดงราคาต่อหน่วยเป็น 0 เมื่อนำรายการมาใช้กับคำสั่งซื้อใหม่

เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อ ให้คลิกที่ช่อง ราคาต่อหน่วย เพื่อเลือกรายการราคา หากคุณสลับไปยังรายการราคาอื่นขณะกำลังแก้ไข ราคาต่อหน่วยจะอัปเดตตามรายการที่คุณเลือก

หากคุณต้องการดูต้นทุนเริ่มต้นหรือราคาขายของสินค้าขณะสร้างคำสั่งซื้อ คุณสามารถปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคุณได้

ไปที่ การตั้งค่า > ทีม, และภายใต้ การตั้งค่าการแสดงผล, เลือก ต้นทุน, ราคา, คุณลักษณะทั้งหมด. ซึ่งจะแสดงราคาที่บันทึกไว้ของสินค้าพร้อมกับคุณลักษณะทั้งหมด

---

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ฉันอัปเดตคำสั่งซื้อแล้ว แต่ปริมาณสินค้าไม่เปลี่ยน

ฉันหากคำสั่งซื้อมี รับเข้า หรือ บันทึกการตัดสต็อก อยู่แล้ว การอัปเดตคำสั่งซื้อเองจะไม่เปลี่ยนระดับสินค้าคงคลัง หากต้องการอัปเดตปริมาณสินค้า คุณต้องแก้ไข รับเข้า หรือ บันทึกการตัดสต็อก ธุรกรรม

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการซื้อและการขายกับธุรกรรมสินค้าคงคลัง?

	การซื้อและการขาย	ธุรกรรมสินค้าคงคลัง
เวิร์กโฟลว์	สร้างคำสั่งซื้อ (P.O. หรือ S.O.) ก่อน แล้วจึงดำเนินการเมื่อมีการจัดส่งหรือสินค้ามาถึง	อัปเดตระดับสต็อกทันทีโดยเลือกสินค้าและป้อนจำนวน
วิธีการ	เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังกับคำสั่งซื้อที่เฉพาะเจาะจงเพื่อการติดตามที่ดีกว่า	ใช้ รับเข้า สำหรับ การรับสินค้าเข้า และ สต็อก ออก สำหรับ การจัดส่ง.
วัตถุประสงค์	การจัดการคำสั่งซื้อพร้อมการอัปเดตสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์	การปรับสต็อกด้วยตนเองและระดับปริมาณแบบง่าย

ฉันจะเลือกสถานที่ในคำสั่งซื้อได้อย่างไร

คุณไม่ได้เลือกสถานที่ในขณะที่สร้างคำสั่งซื้อ สถานที่จะถูกเลือกเมื่อรายการสินค้า ได้รับเข้า หรือ จัดส่งออก ผ่านธุรกรรมสินค้าคงคลัง (เช่น รับเข้า และ บันทึกการตัดสต็อก).

ถ้าฉันอัปเดตต้นทุนหรือราคาขายของสินค้า จำนวนในคำสั่งซื้อที่มีอยู่จะเปลี่ยนหรือไม่

ไม่ การอัปเดตราคาสินค้า ไม่ จะไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อใดๆ ที่สร้างไว้แล้ว คำสั่งซื้อที่มีอยู่จะคงราคาเดิมไว้

ฉันจะลบตัวเลือกภาษีหรือส่วนลดได้อย่างไร

คุณสามารถจัดการตัวเลือกภาษีและส่วนลดได้ภายใต้ การตั้งค่า > คำสั่งซื้อ.

ทำไมสินค้าที่ส่งคืนจึงไม่แสดงในรายงานการขายของฉัน

การคืนสินค้าจะแสดงใน รายงาน > การขาย ตาม วันที่คืนสินค้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่คืนสินค้าอยู่ภายในช่วงวันที่ที่คุณกำลังดู